12.77元/股，寧波中百(600857)要約收購價(jià)格出來了！要約收購方寧波鵬渤投資有限公司的東家，也是太平鳥(603877)實(shí)控人。

　　公告顯示，4月24日，寧波中百收到寧波鵬渤投資有限公司送達(dá)的《寧波中百股份有限公司要約收購報(bào)告書摘要》，收購人看好上市公司的發(fā)展?jié)摿?，鵬渤投資擬通過此次收購，成為寧波中百單一第一大股東，不以終止寧波中百上市地位為目的。

　　根據(jù)收購方案，鵬渤投資向?qū)幉ㄖ邪俪齾R力貿(mào)易、鵬源資管、張江平以外全體股東發(fā)出的部分要約，要約收購股份數(shù)量為6202.19萬股，占寧波中百總股本27.65%，要約價(jià)格12.77元/股。基于要約價(jià)格的前提，此次要約收購所需最高資金總額為7.92億元。要約收購期限屆滿后，收購人及一致性行動人最多持有寧波中百7178.24萬股股份，占寧波中百總股份32%。此次要約收購期限共計(jì)30個(gè)自然日，具體要約期限尚未確定。

　　鵬渤投資成立于2018年3月，注冊資金2億元。其中，太平鳥集團(tuán)持股87.5%；沅潤投資持股12.5%。該公司法人代表張江平，也是太平鳥實(shí)際控制人。在此次收購中，收購人鵬渤投資的資金來源，為太平鳥集團(tuán)、沅潤投資提供的借款。

　　收購人鵬渤投資，已于4月9日，與太平鳥集團(tuán)、遠(yuǎn)潤投資簽署《借款協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，最高借款額度為6億元，且為無息借款，借貸周期為三年，到期后，各方可協(xié)商續(xù)展借款期限。此次借款不存在擔(dān)保。在本次要約收購報(bào)告書摘要公告之前，收購人已將1.58億元(即相當(dāng)于收購資金總額的20%)存入中登公司上海分公司指定賬戶。

　　此次要約收購生效的條件為，在要約期限屆滿前最后一交易日時(shí)，中登公司上海分公司臨時(shí)保管的預(yù)受要約的寧波中百股票申報(bào)數(shù)量，不低于5304.91萬股，占寧波中百總數(shù)23.65%。即收購?fù)瓿珊?，收購人及一致行動人共持有寧波中百不低?8%。若未達(dá)到要約收購要求的數(shù)量，此次要約收購自始不生效。中登公司上海分公司自動解除對相應(yīng)股份的臨時(shí)保管，所有預(yù)受的股份將不被收購人接受。

　　截至目前，收購人鵬渤投資未持有寧波中百股份，但是其一致行動人寧波太平鳥匯力貿(mào)易有限公司、寧波鵬源資產(chǎn)管理有限公司、張江平分別持有寧波中百448.49萬股，423.01萬股，104.55萬股，合計(jì)持股976.05萬股，占寧波中百總數(shù)4.35%。

　　公告還顯示，除了此次要約收購?fù)?，收購人將在收購?fù)瓿珊?2個(gè)月內(nèi)，增持不低于上市公司已發(fā)行總股本0.1%。收購人在收購?fù)瓿珊?2個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的寧波中百股份。

　　因此次要約收購事項(xiàng)，寧波中百已于4月23日停牌。停牌前收盤于10.57元/股。換而言之，此次要約收購價(jià)較市場溢價(jià)了。