作為天津市首批實施混改的市管企業(yè)之一，4月28日，天津信托混改項目正式在天津產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌，公開招募戰(zhàn)略投資者。

　　據(jù)掛牌信息顯示，天津信托擬新增注冊資本21億元，征集3名投資方，對應(yīng)持股比例為39.73%；其中戰(zhàn)略投資者Ⅰ對應(yīng)持股比例7%；戰(zhàn)略投資者Ⅱ?qū)?yīng)持股比例18%；戰(zhàn)略投資者Ⅲ對應(yīng)持股比例14.73%。擬募集資金總額視募集情況而定。

　　據(jù)了解，遴選采取競爭性談判的方式，談判要點包括，對增資企業(yè)單位注冊資本金對應(yīng)價格的報價，以及對增資企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營思路的認可度以及未來戰(zhàn)略發(fā)展的業(yè)務(wù)協(xié)同性及互補性描述等。意向投資方參與本次增資擴股需滿足資金為自有資金，不得以委托投資、聯(lián)合體投資或信托計劃投資等方式參與等條件。

　　增資方案中的重大事項包括：一在增資擴股掛牌交易的同時，涉及部分天津信托股權(quán)進行場外協(xié)議增資事項：原股東天津教育發(fā)展投資有限公司對增資企業(yè)參照評估價格進行場外協(xié)議增資，增資后持股比例占本次混改完成后的16%；二戰(zhàn)略投資者Ⅰ需同時參加天津海泰控股集團有限公司增資擴股項目，且需滿足天津海泰控股集團有限公司增資擴股項目的相關(guān)資格條件；三對于投資標(biāo)的Ⅰ的全部入圍投資者，需要同時參與天津海泰控股集團有限公司增資擴股項目(包含擇優(yōu)程序)并成為其最終投資者后，才能成為投資標(biāo)的Ⅰ的最終戰(zhàn)略投資者。

　　如果出現(xiàn)五種情形，由增資企業(yè)控股股東海泰集團逐級請示上報市委市政府，決定交易(增資擴股)是否終止：一是信息披露期(含信息披露延長期)結(jié)束后，任意一個投資標(biāo)的項下沒有入圍投資者；二是任一最終戰(zhàn)略投資者(在觸發(fā)遞補條件重新確定最終戰(zhàn)略投資者后)未在規(guī)定期限內(nèi)足額繳納除保證金外的全部增資款，或未按規(guī)定簽訂有關(guān)協(xié)議；三是任一最終戰(zhàn)略投資者(在觸發(fā)遞補條件重新確定最終戰(zhàn)略投資者后)未能通過中國銀行(601988) 保險監(jiān)督管理委員會或其派出機構(gòu)的審批；四是天津海泰控股集團有限公司增資擴股項目終止；五是發(fā)生其他不能滿足增資企業(yè)混改方案的情形。基于上述情形交易終止的，增資企業(yè)不對相關(guān)方的損失承擔(dān)責(zé)任。

　　交易達成的條件是：全部最終戰(zhàn)略投資者按規(guī)定簽署《增資協(xié)議》，及時足額繳納增資款項，并通過中國銀行保險監(jiān)督管理委員會或其派出機構(gòu)的全部審核。

　　本次項目發(fā)布截止日期是2018年6月26日，未征集到資格條件中規(guī)定的全部意向投資方，按照10個工作日為一個周期延長信息發(fā)布，最多延長4個周期。如遇特殊情況，延長期滿后可向相關(guān)部門申請繼續(xù)進行延期。

　　目前，天津信托注冊資本金增加為人民幣17億元，有5家股東，分別是天津海泰控股集團有限公司(持股51.58%)、天津市泰達國際控股(集團)有限公司(持股42.11%)、天津教育發(fā)展投資有限公司(持股1.05%)、安邦人壽保險股份有限公司(持股3.90%)以及安邦保險集團股份有限公司(持股1.36%)。

　　增資后，天津海泰控股集團有限公司持股23.08%，天津市泰達國際控股(集團)有限公司持股18.84%，天津教育發(fā)展投資有限公司持股16%，安邦人壽保險股份有限公司持股1.74%，安邦保險集團股份有限公司持股0.61%，投資標(biāo)的Ⅰ對應(yīng)持股7%，投資標(biāo)的Ⅱ?qū)?yīng)持股18%，投資標(biāo)的Ⅲ對應(yīng)持股14.73%。

　　天津信托表示，希望借助此次混合所有制改革，實現(xiàn)資本實力提升、治理機制完善、發(fā)展活力增強的戰(zhàn)略目標(biāo)。截至2017年末，公司管理資產(chǎn)總額為2236.71億元，創(chuàng)歷史最好水平；所有者權(quán)益為45.58億元，同比增長13.5%；2017年，實現(xiàn)營業(yè)收入13.01億元，同比增15.85%；凈利潤5.33億元，同比增長29%。2018年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.41億元，凈利潤1.08億元，至一季度末，所有者權(quán)益達到46.93億元，較上年末進一步上漲2.96%。

　　此外，近年天津信托也積極轉(zhuǎn)型，在、慈善信托、家族信托以及互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)板塊實現(xiàn)了突破。在金融股權(quán)投資方面，已完成金融股權(quán)投資的戰(zhàn)略布局，參股了天弘基金、信唐貨幣以及渤海證券。