摘要：神霧節(jié)能(000820)、神霧環(huán)保(300156)5月1日晚公告稱(chēng)，其控股股東神霧集團(tuán)引入戰(zhàn)略投資者的工作近日取得重大進(jìn)展。神霧集團(tuán)已與金沙江資本控股企業(yè)上海圖世簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議書(shū)》和《增資協(xié)議書(shū)》。上海圖世擬出資15億元認(rèn)購(gòu)神霧集團(tuán)增發(fā)的相應(yīng)股份及提供流動(dòng)性支持，其中，

　　神霧節(jié)能、神霧環(huán)保5月1日晚公告稱(chēng)，其控股股東神霧集團(tuán)引入戰(zhàn)略投資者的工作近日取得重大進(jìn)展。神霧集團(tuán)已與金沙江資本控股企業(yè)上海圖世簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議書(shū)》和《增資協(xié)議書(shū)》。上海圖世擬出資15億元認(rèn)購(gòu)神霧集團(tuán)增發(fā)的相應(yīng)股份及提供流動(dòng)性支持，其中，3.5億元用于購(gòu)買(mǎi)新發(fā)行的股份，11.5億元將在雙方約定條件滿(mǎn)足后對(duì)神霧集團(tuán)及其子公司技術(shù)推廣和業(yè)務(wù)開(kāi)展予以支持。本次增資擴(kuò)股完成后，吳道洪仍為神霧集團(tuán)的第一大股東，上海圖世為第二大股東。

　　金沙江資本合伙人、總裁孫景春表示，投資神霧集團(tuán)的主要目的是幫助包括兩個(gè)上市公司在內(nèi)的神霧集團(tuán)增強(qiáng)流動(dòng)性，最核心的點(diǎn)是支持在建項(xiàng)目，“目前在緊鑼密鼓地對(duì)在投項(xiàng)目開(kāi)展盡調(diào)。”

　　孫景春介紹，金沙江資本主要參與三方面工作：通過(guò)資金注入盡快幫助神霧完成現(xiàn)有項(xiàng)目，創(chuàng)造業(yè)績(jī)基礎(chǔ)；協(xié)助公司進(jìn)行商業(yè)模式調(diào)整，由技術(shù)產(chǎn)品設(shè)備供應(yīng)商和EPC總承包商逐漸調(diào)整為項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)商；充分利用好兩個(gè)上市公司平臺(tái)，在各地成立產(chǎn)業(yè)基金等。

　　神霧節(jié)能、神霧環(huán)保2018年一季度雙雙虧損。其中，神霧節(jié)能營(yíng)業(yè)收入僅約202.57萬(wàn)元，同比下滑98.65%；凈利潤(rùn)虧損6673.43萬(wàn)元，同比下滑191.24%。神霧環(huán)?，F(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6632.68萬(wàn)元，同比下滑90.06%；凈利潤(rùn)虧損5906.75萬(wàn)元，同比減少158.15%。

　　在建項(xiàng)目資金不到位、進(jìn)程放緩、流動(dòng)資金緊張，是兩家公司的共同問(wèn)題。兩公司2017年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量均為負(fù)數(shù)，年報(bào)也均被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具“非標(biāo)意見(jiàn)”，涉及持續(xù)經(jīng)營(yíng)的重大不確定性。兩家公司均表示，公司在建項(xiàng)目需要大量資金開(kāi)支。

　　神霧節(jié)能、神霧環(huán)保5月1日披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，在神霧集團(tuán)當(dāng)日召開(kāi)的投資者電話(huà)會(huì)議上，神霧集團(tuán)董事長(zhǎng)吳道洪表示，15億元A輪戰(zhàn)投資金6月30日前到位，部分B輪已經(jīng)盡調(diào)審批報(bào)批的流程中，“我們希望B輪在8月份之前能夠完成?！?/p>

　　根據(jù)兩公司公告，神霧集團(tuán)擬引入戰(zhàn)略投資的總體規(guī)模為50億元-70億元。2018年3月，神霧集團(tuán)與部分戰(zhàn)略投資者分別簽署投資合作意向書(shū)，與包括重慶環(huán)保、新疆能源、光元盛大及湖北生態(tài)等潛在戰(zhàn)略投資者簽署了投資意向書(shū)或投資合作協(xié)議。后續(xù)戰(zhàn)略投資者主要以大型國(guó)企、央企為主，目前正在分別進(jìn)行深度盡調(diào)及國(guó)企、央企內(nèi)部審批報(bào)批流程。上述交易方案的持續(xù)實(shí)施，可能會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更的風(fēng)險(xiǎn)。

　　吳道洪介紹，目前神霧集團(tuán)的債務(wù)合計(jì)超過(guò)130億元，其中，股權(quán)質(zhì)押占比最多，為70多億元；銀行信貸在40億元左右。

　　神霧集團(tuán)高級(jí)副總經(jīng)理高章俊表示：“大部分債權(quán)方均支持集團(tuán)的引戰(zhàn)工作，集團(tuán)近期成立了債務(wù)處理小組，五一假期后陸續(xù)會(huì)去跟所有債權(quán)人去溝通債權(quán)的處理問(wèn)題。”

　　孫景春表示看好國(guó)內(nèi)低碳發(fā)展、節(jié)能減排、能源安全的市場(chǎng)空間，同時(shí)對(duì)神霧團(tuán)隊(duì)技術(shù)團(tuán)隊(duì)表示欣賞?！半m然他們有很多問(wèn)題，但是這個(gè)問(wèn)題是可以克服的，翻過(guò)這座山未來(lái)就是一馬平川?！?/p>