廣發(fā)證券(000776) 5月8日晚間公告，公司計(jì)劃非公開(kāi)發(fā)行A股股票不超過(guò)11.8億股，募資總額不超150億元，用于補(bǔ)充公司資本金和營(yíng)運(yùn)資金，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。

　　公司第一大股東吉林敖東(000623) 計(jì)劃認(rèn)購(gòu)此次發(fā)行總數(shù)的22.23%，擬認(rèn)購(gòu)金額33.35億元。公司此次發(fā)行對(duì)象為包括吉林敖東在內(nèi)的不超過(guò)10名特定對(duì)象。

　　夯實(shí)資本實(shí)力

　　廣發(fā)證券認(rèn)為，目前在資本市場(chǎng)去杠桿的大方向之下，監(jiān)管政策趨嚴(yán)，給券商行業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)一定難度，但同時(shí)也蘊(yùn)育著機(jī)會(huì)，例如信托通道業(yè)務(wù)、場(chǎng)外期權(quán)等場(chǎng)外杠桿需求有望部分轉(zhuǎn)向場(chǎng)內(nèi)，對(duì)融資融券業(yè)務(wù)的發(fā)展形成利好，等等。此時(shí)正是公司夯實(shí)資本實(shí)力、奠定發(fā)展基礎(chǔ)的最好時(shí)機(jī)。

　　廣發(fā)證券合并口徑總資產(chǎn)為3569.05億元，2017年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 215.76億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)90.83億元，各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)排名均位于行業(yè)前列。然而，近年來(lái)，同行業(yè)證券公司紛紛通過(guò)IPO、再融資等方式持續(xù)提升凈資本水平，公司資本實(shí)力、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位優(yōu)勢(shì)面臨較為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

　　而這次非公開(kāi)發(fā)行將為公司更好地實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略提供資本支持。

　　此前，為了更好地適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境的深刻變化，全面提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位，公司制定了新五年(2017-2021)戰(zhàn)略規(guī)劃，將新階段的戰(zhàn)略愿景定位于“建設(shè)一流的資源配置型投行、一流的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的一流投行和具備全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力的一流投行”，力爭(zhēng)通過(guò)五年的奮斗，實(shí)現(xiàn)行業(yè)地位整體提升的戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　為實(shí)現(xiàn)上述新五年戰(zhàn)略目標(biāo)，公司將全面推進(jìn)投資銀行業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、交易及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)，構(gòu)建戰(zhàn)略管理、研究平臺(tái)、全面風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)資源管理、人力資源管理和信息技術(shù)建設(shè)等六大戰(zhàn)略支撐體系。

　　加大融資融券等資本中介業(yè)務(wù)發(fā)展力度

　　從募集資金的投向來(lái)看，未來(lái)廣發(fā)證券將重點(diǎn)加大融資融券、股票質(zhì)押等資本中介業(yè)務(wù)的發(fā)展力度，此次募集資金中的65億元都投向了這個(gè)領(lǐng)域。

　　融資融券、股票質(zhì)押等資本中介業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)利差平穩(wěn)，綜合價(jià)值可觀，一直是公司大力發(fā)展的業(yè)務(wù)品種。截至2017年末，公司融資融券業(yè)務(wù)期末余額為560.03億元，同比上升3.55%；市場(chǎng)占有率5.46%，按合并口徑排名行業(yè)第五。

　　2017年末，公司所有融資融券有負(fù)債客戶(hù)的平均維持擔(dān)保比例為265.46%，股票質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)客戶(hù)的平均履約保障比例為248.55%，客戶(hù)提交擔(dān)保品充足，公司融資類(lèi)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)可控?？傮w來(lái)看，公司融資融券、股票質(zhì)押等資本中介業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)可控，且收益穩(wěn)定，是公司服務(wù)客戶(hù)投融資需求的重要業(yè)務(wù)品種。

　　其次，證券金融集團(tuán)化發(fā)展也是公司未來(lái)的戰(zhàn)略方向之一，此次募集資金中的40億元用于對(duì)全資子公司增資，公司方面希望藉此進(jìn)一步提高公司多元化業(yè)務(wù)收入。

　　這些公司包括廣發(fā)乾和、廣發(fā)信德、廣發(fā)期貨和廣發(fā)資管，隨著近年來(lái)公司對(duì)子公司的不斷投入并各子公司在各自專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的快速發(fā)展，子公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)在集團(tuán)貢獻(xiàn)占比持續(xù)提升。未來(lái)，公司將進(jìn)一步推進(jìn)證券金融集團(tuán)化發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮母子公司、子公司之間的協(xié)同效應(yīng)，為客戶(hù)提供多元化、專(zhuān)業(yè)化、一體化的金融產(chǎn)品和金融服務(wù)。

　　有25億元募集資金用于固定收益等FICC業(yè)務(wù)的投資。公司計(jì)劃打造包括固定收益、商品和外匯等各類(lèi)資產(chǎn)的現(xiàn)貨及其衍生品的完整的投資管理體系，通過(guò)大類(lèi)資產(chǎn)配置，提高資金使用效率和投資收益率。

　　此外，公司在提升科技金融水平方面也毫不吝嗇，15億元募集資金將被用于建設(shè)信息技術(shù)系統(tǒng)。