科迪乳業(yè)(002770,股吧)5月27日晚披露重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買科迪集團(tuán)持有的科迪速凍69.78%股權(quán)，以發(fā)行股份的方式購買張少華等29名自然人所持有的科迪速凍30.22%股權(quán)，并向特定對象發(fā)行股份募集配套資金。發(fā)行股份每股定價(jià)為3.86元。

　　同時(shí)，向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過8億元，擬用于支付本次交易現(xiàn)金對價(jià)和年產(chǎn)20萬噸烤腸建設(shè)項(xiàng)目。

　　本次交易完成后，科迪速凍將成為公司的全資子公司?？频纤賰鲋饕獜氖滤賰鍪称返纳a(chǎn)和銷售。本次交易完成后，上市公司主營業(yè)務(wù)將新增速凍食品的生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品將新增速凍產(chǎn)品。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，科迪速凍作為科迪集團(tuán)的控股子公司，與科迪乳業(yè)屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)，本次交易完成后，科迪速凍將成為科迪乳業(yè)的全資子公司，有利于整合上市公司資源。同時(shí)，公司與科迪速凍可以在經(jīng)銷商渠道、冷鏈運(yùn)輸?shù)确矫嬲瞎蚕硐嚓P(guān)資源，優(yōu)化資源配置，提升管理能力，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。

　　科迪乳業(yè)主要從事乳制品、乳飲料和飲料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，屬于食品制造業(yè)。經(jīng)過多年發(fā)展，乳制品行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了奶源、產(chǎn)品、渠道全產(chǎn)業(yè)鏈競爭的時(shí)期，公司在募投項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)、產(chǎn)能不斷擴(kuò)大、拓展銷售渠道、提升市場占有率及品牌形象的前提下，也擬在食品制造業(yè)拓展產(chǎn)品種類，增加新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，提升上市公司競爭力。

　　公司表示，科迪速凍同屬于食品制造業(yè)，在速凍行業(yè)具有一定的知名度，近年來業(yè)績增長較快，發(fā)展勢頭較好，作為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，將有利于拓展上市公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升上市公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。上市公司將在乳制品之外增加新的業(yè)績增長點(diǎn)，不斷增強(qiáng)盈利能力，回饋廣大股東。