萬華化學(600309,股吧)6月1日晚披露重大資產(chǎn)重組預案修訂稿，公司擬通過發(fā)行股份的方式對控股股東萬華化工實施吸收合并。本次吸收合并的對價初步預計為522.12億元。交易完成，萬華化工旗下化工類資產(chǎn)將整體注入公司，萬華化學將合計擁有210萬噸MDI產(chǎn)能，躍居全球第一大MDI生產(chǎn)商(以產(chǎn)能計)。公司股票將于6月4日復牌。

　　根據(jù)標的資產(chǎn)的預評估值，本次吸收合并的對價初步預計為522.12億元，萬華化學通過向交易對方合計新發(fā)行171580.9萬股A股股份支付本次吸收合并的全部對價，每股發(fā)行價格確定為31.93元，本次交易不涉及現(xiàn)金支付。

　　公告顯示，本次交易標的資產(chǎn)為萬華化工100%股權(quán)，具體實現(xiàn)方式為：萬華化學通過向控股股東萬華化工的5名股東國豐投資、合成國際、中誠投資、中凱信、德杰匯通發(fā)行股份的方式對萬華化工實施吸收合并。其中，國豐投資吸收合并對價約為206.22億元，合成國際約為102.25億元，中誠投資約為100.52億元，中凱信約為91.83億元，德杰匯通約為21.3億元。

　　萬華化學稱此次是上市公司抓住國家“一帶一路”重大戰(zhàn)略發(fā)展機遇的關鍵一步。通過吸收合并控股股東萬華化工，上市公司將實現(xiàn)三個目的：第一，積極響應國家號召，布局“一帶一路”實體業(yè)務。第二，通過收購全球第八大MDI生產(chǎn)商匈牙利BC公司，萬華化學將成為全球MDI第一大生產(chǎn)商 (以產(chǎn)能計算)。第三，本次交易完成后上市公司將徹底解決與控股股東下屬BC公司之間存在的潛在同業(yè)競爭問題，是控股股東履行證券市場承諾的重要舉措。

　　此前，萬華化學公布的2018年一季報顯示，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營收136.02億元，同比增長23.57%;凈利為35.46億元，同比增長61.53%。而自2018年6月份開始，萬華化學公告的中國地區(qū)純MDI掛牌價為30700元/噸。