南通鍛壓(300280,股吧)今日公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向飛科投資、云煜投資購買其合計(jì)持有的云視廣告100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)初步作價(jià)5.20億元。此前，南通鍛壓已先后通過收購橄欖葉科技100%股權(quán)、億家晶視70%股權(quán)，形成了傳統(tǒng)裝備制造業(yè)和現(xiàn)代廣告服務(wù)業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)的經(jīng)營模式。公司表示，收購?fù)瓿珊?，上市公司將充分發(fā)揮標(biāo)的公司與上市公司現(xiàn)有廣告業(yè)資產(chǎn)之間的戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)。

　　此次交易中，飛科投資和云煜投資對云視廣告的持股比例分別為51%和49%。公告顯示，以2017年12月31日作為預(yù)評估基準(zhǔn)日，云視廣告股東全部權(quán)益的預(yù)估值為52013.00萬元。以前述預(yù)估值為基礎(chǔ)，經(jīng)協(xié)商云視廣告100%股權(quán)的初步作價(jià)為5.20億元。其中，股份對價(jià)及現(xiàn)金對價(jià)占本次收購總交易對價(jià)的比例分別為55%和45%。

　　在募集配套資金交易中，南通鍛壓擬以競價(jià)方式向不超過5名特定投資者定增不超過2.64億元。

　　公告顯示，飛科投資、云煜投資承諾，云視廣告未來三年(2018年至2020年)凈利潤分別為不低于4000萬元、5000萬元和6250萬元。若業(yè)績未達(dá)承諾，飛科投資、云煜投資同意優(yōu)先以股份方式向上市公司進(jìn)行補(bǔ)償，并以現(xiàn)金補(bǔ)足。根據(jù)標(biāo)的公司未審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，云視廣告2016年和2017年的凈利潤分別達(dá)到約550萬元和2550萬元。

　　南通鍛壓表示，公司已相繼通過收購橄欖葉科技100%股權(quán)、億家晶視70%股權(quán)，形成了傳統(tǒng)裝備制造業(yè)和現(xiàn)代廣告服務(wù)業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)的經(jīng)營模式。廣告業(yè)務(wù)成為上市公司的營業(yè)收入和利潤的重要來源。本次交易完成后，上市公司將充分發(fā)揮標(biāo)的公司與上市公司現(xiàn)有廣告業(yè)資產(chǎn)之間的戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)。其中，云視廣告?zhèn)戎赜跔I銷策劃、IP內(nèi)容定制，億家晶視側(cè)重于商務(wù)樓宇視頻媒體的廣告投放，橄欖葉科技及其全資子公司為聚網(wǎng)絡(luò)側(cè)重于互聯(lián)網(wǎng)廣告投放，三者在業(yè)務(wù)層面具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。通過本次交易，有利于延伸上市公司在廣告業(yè)務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)鏈條，進(jìn)一步深化上市公司在現(xiàn)代廣告服務(wù)業(yè)的業(yè)務(wù)布局。