6月11日，中國奧園地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告，公司擬增發(fā)額外美元優(yōu)先票據(jù)。如果新票據(jù)發(fā)行落實，新票據(jù)將與原票據(jù)合并組成單一系列。

　　新票據(jù)定價(包括本金總額及發(fā)售價)，將根據(jù)新票據(jù)發(fā)行聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人光銀國際、招銀國際、中信銀行(601998,股吧)(國際)、德意志銀行、安信國際、J.P。 Morgan、華僑銀行、東方證券(600958,股吧)(香港)及瑞銀所進(jìn)行累計投標(biāo)結(jié)果厘定。新票據(jù)條款及條件將另行與原票據(jù)條款及條件保持一致。

　　落實新票據(jù)條款后，預(yù)期光銀國際、招銀國際、中信銀行(國際)、德意志銀行、安信國際、J.P.Morgan、華僑銀行、東方證券(香港)及瑞銀以及公司等各方將會訂立購買協(xié)議。

　　據(jù)此，光銀國際、招銀國際、中信銀行(國際)、德意志銀行、安信國際、 J.P。 Morgan、華僑銀行、東方證券(香港)及瑞銀將為新票據(jù)初始買家。

　　奧園稱，公司擬將新票據(jù)所得款項用于再融資集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)及作一般營運(yùn)資金用途。原票據(jù)于新交所上市。公司已申請新票據(jù)于新交所正式名單上市及掛牌。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報道，5月3日，中國奧園地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告，公司及附屬公司擔(dān)保人與尚乘、美銀美林、光銀國際、中信銀行(國際)、興證國際、中國民生銀行(600016,股吧)股份有限公司香港分行、招商證券(600999,股吧)(香港)、德意志銀行、國泰君安(601211,股吧)國際、海通國際及瑞銀就發(fā)行于2021年到期的2億美元7.5%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。票據(jù)的發(fā)售價將為票據(jù)本金額的100.0%。