⊙記者 喬翔 ○編輯 邱江

　　“劇透”并購(gòu)標(biāo)的一個(gè)月后，至純科技(603690,股吧)于今日正式披露重組預(yù)案，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，作價(jià)6.8億元購(gòu)買趙浩、人保遠(yuǎn)望、平湖波威等11名股東合計(jì)持有的波匯科技100%股權(quán)，后者在2017年12月從新三板摘牌。同時(shí)，擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份，募集配套資金不超過(guò)4.3億元，主要用于支付本次收購(gòu)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及相關(guān)在建項(xiàng)目。

　　預(yù)案顯示，至純科技合計(jì)將向交易對(duì)方發(fā)行股份2605.47萬(wàn)股，股份對(duì)價(jià)4.32億元，發(fā)行價(jià)格為16.58元/股；同時(shí)，支付現(xiàn)金2.48億元。其中，純以現(xiàn)金為支付方式的標(biāo)的公司股東為人保遠(yuǎn)望(1.85億元)、珠海融智(2180萬(wàn)元)、珠海啟迪(1090萬(wàn)元)。

　　公司稱，本次交易完成后，暫不考慮配套募集資金的影響，蔣淵、陸龍英、由陸龍英任執(zhí)行事務(wù)合伙人的尚純(上海)投資咨詢中心(有限合伙)合計(jì)持股比例為49.28%，仍遠(yuǎn)高于其他股東，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。

　　公告顯示，波匯科技是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具有垂直集成制造能力的廠商之一，擁有從基礎(chǔ)光學(xué)元器件(光學(xué)窄帶濾光片、激光管帽等)、傳感設(shè)備和系統(tǒng)到數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用集成軟件平臺(tái)的研發(fā)和規(guī)?；a(chǎn)能力，主要客戶包括如國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中石油、華為、霍尼韋爾等大型企業(yè)。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)的公司2016年、2017年?duì)I業(yè)收入分別為1.8億元、2.4億元；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)分別為2241萬(wàn)元、1774萬(wàn)元。主營(yíng)業(yè)務(wù)中，光纖傳感系統(tǒng)營(yíng)收占比由2016年的65.78%降至2017年的58.17%；光電子元器件領(lǐng)域的激光管帽項(xiàng)目則是由2016年的7.85%大幅增至21.32%。

　　根據(jù)業(yè)績(jī)承諾方案，業(yè)績(jī)承諾方趙浩、高菁、平湖合波、上海蒲銳迪、上海頎瑞、平湖波威承諾，波匯科技2018年、2019年及2020年凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于3200萬(wàn)元、4600萬(wàn)元、6600萬(wàn)元。

　　本次募集配套資金中的1.59億元將用于波匯科技“微光學(xué)衍射元件生產(chǎn)工藝產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”。公司表示，項(xiàng)目建成后，波匯科技將增加10000萬(wàn)片/年DOE微光學(xué)衍射元件的生產(chǎn)能力，將極大提升國(guó)內(nèi)新材料、新產(chǎn)品及光電子技術(shù)的核心水平。達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入2.4億元，實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)4315萬(wàn)元。

　　至純科技表示，本次交易完成后，公司可借助標(biāo)的公司進(jìn)入下游的光電器件和傳感器領(lǐng)域，同時(shí)不會(huì)與目前收入利潤(rùn)的主要來(lái)源集成電路和分立器件領(lǐng)域的客戶競(jìng)爭(zhēng)，有利于公司進(jìn)一步提高持續(xù)盈利能力。