新三板企業(yè)捷昌驅(qū)動IPO過會:“三類股東”成發(fā)審委詢問重點
摘要: 證監(jiān)會日前發(fā)布的《第十七屆發(fā)審委2018年第86次會議審核結(jié)果公告》顯示,原新三板掛牌企業(yè)浙江捷昌線性驅(qū)動科技股份有限公司(以下簡稱“捷昌驅(qū)動”)首發(fā)申請獲通過,保薦機構(gòu)是興業(yè)證券。公開資料顯示,捷昌
證監(jiān)會日前發(fā)布的《第十七屆發(fā)審委2018年第86次會議審核結(jié)果公告》顯示,原新三板掛牌企業(yè)浙江捷昌線性驅(qū)動科技股份有限公司(以下簡稱“捷昌驅(qū)動”)首發(fā)申請獲通過,保薦機構(gòu)是興業(yè)證券(601377,股吧)。
公開資料顯示,捷昌驅(qū)動主要從事線性驅(qū)動系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務,主要產(chǎn)品包括智慧辦公驅(qū)動系統(tǒng)、醫(yī)療康護驅(qū)動系統(tǒng)、智能家居控制系統(tǒng)等。捷昌驅(qū)動此次IPO計劃募集資金約8.08億元,其中2.26億元用于補充流動資金,占比27.97%;剩余資金將投向生命健康產(chǎn)業(yè)園建設項目、年產(chǎn)25萬套智慧辦公驅(qū)動系統(tǒng)生產(chǎn)線新建項目、年產(chǎn)15萬套智能家居控制系統(tǒng)生產(chǎn)線項目。
發(fā)審委會議對捷昌驅(qū)動提出詢問的主要問題有以下幾個:
1、捷昌驅(qū)動報告期在北美地區(qū)的銷售收入增長較快。公司早期對北美地區(qū)市場的開發(fā)主要基于中介服務商Halcyon公司的業(yè)務介紹。請說明:(1)與中介服務商Halcyon合作的背景,中介服務商的作用與優(yōu)勢;(2)Halcyon公司經(jīng)營范圍、經(jīng)營情況;(3)與中介服務商Halcyon公司協(xié)議的有效期,未來與Halcyon繼續(xù)合作的可能性;(4)Halcyon公司與發(fā)行人海外銷售團隊的關系,發(fā)行人未來銷售模式的戰(zhàn)略安排;(5)海外銷售的合規(guī)性和可持續(xù)性;(6)近期美國等地貿(mào)易政策變動對發(fā)行人業(yè)務的影響,相關風險是否已充分披露。
2、捷昌驅(qū)動部分供應商成立時間不長,向其采購金額占其總銷售額的比例較高。請說明與相關供應商是否存在關聯(lián)關系,采購關系的形成過程,相關供應商的經(jīng)營業(yè)績情況,采購價格是否公允,交易、結(jié)算條件與其他供應商比較是否合理,相關供應商是否存在為發(fā)行人分攤成本、承擔費用或其他利益轉(zhuǎn)移的情形。
3、請說明:(1)捷昌驅(qū)動對部分主要客戶的銷售金額占客戶同類產(chǎn)品采購額比例較高的原因及合理性,相關客戶終端產(chǎn)品的價格情況,客戶經(jīng)營業(yè)績情況,對其銷售與對其他客戶銷售的交易、結(jié)算條件是否一致;(2)捷昌驅(qū)動學習桌椅產(chǎn)品的平均售價低于智能家居控制系統(tǒng)產(chǎn)品的具體原因,應用發(fā)行人產(chǎn)品的終端產(chǎn)品的價格范圍,產(chǎn)品在終端產(chǎn)品價格中的比重,是否存在應用了產(chǎn)品的終端產(chǎn)品價格低于發(fā)行人產(chǎn)品價格的情況。
4、捷昌驅(qū)動原股權(quán)結(jié)構(gòu)中存在資管計劃股東、信托計劃股東和契約型私募基金產(chǎn)品股東(以下簡稱“三類股東”)。請說明現(xiàn)有股東是否符合相關監(jiān)管要求。保薦代表人需說明對三類股東進行穿透核查和披露情況。
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