持股分散沾大光 富國絕對收益多策略成逆市上漲第一基
摘要: 6月19日,恐慌情緒蔓延,A股上演千股跌停。滬指跌破3000點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指數(shù)大跌近6%,創(chuàng)三年多新低,兩市1600只個(gè)股跌幅超9%。A股上一次出現(xiàn)千股跌停還是在2016年,為什么A股會(huì)再次出現(xiàn)大跌呢?中
6月19日,恐慌情緒蔓延,A股上演千股跌停。滬指跌破3000點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指數(shù)大跌近6%,創(chuàng)三年多新低,兩市1600只個(gè)股跌幅超9%。
A股上一次出現(xiàn)千股跌停還是在2016年,為什么A股會(huì)再次出現(xiàn)大跌呢?中金公司認(rèn)為,負(fù)面利空主要有兩方面,一方面,外部環(huán)境額不確定;受美國加息及美元走強(qiáng)影響部分新興市場動(dòng)蕩;歐元區(qū)也因意大利大選而陷入動(dòng)蕩。另一方面,金融去杠桿深化背景下不少投資者擔(dān)心債務(wù)違約、流動(dòng)性緊張及增長超預(yù)期下滑。
但無論如何,每次大跌,普通投資者受損是鐵定的事。但發(fā)現(xiàn),有公募基金卻躲開了這次大跌。
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在可對比的2750只主動(dòng)管理型偏股基金中,6月19日當(dāng)天下跌的有2470只,占比為89.82%。即,有超過一成的基金是抗跌的。其中,72只基金的基金凈值逆市上漲,占比為2.62%。
在泥沙俱下的“6.19”,富國基金旗下的偏股混合型基金——富國絕對收益多策略定期開放混合發(fā)起式,該基金當(dāng)日復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.65%,成為逆市上漲第一基。公開信息顯示,該基金成立于2015年9月17日,基金規(guī)模為1.2507億元,現(xiàn)任基金經(jīng)理則是于鵬,該基金截至一季度末的股票市值占基金資產(chǎn)總值比為51.69%。
不止是“6.19”當(dāng)天,中短期該基金業(yè)績均表現(xiàn)優(yōu)秀。
數(shù)據(jù)顯示,近1周,富國絕對收益多策略定期開放混合發(fā)起式回報(bào)率為0.56%,同類基金平均回報(bào)率為-3.89%,在2700多只同類基金中排名第7;近1月,該基金回報(bào)率為1.59%,同類基金平均回報(bào)率為-4.59%,在2700多只同類基金中排名第31;近3月,該基金回報(bào)率為2.26%,同類基金平均回報(bào)率為-5.44%,在2700多只同類基金中排名第69;近6月,該基金回報(bào)率為3.82%,同類基金平均回報(bào)率為-4.65%,在2700多只同類基金中排名第117;今年以來,該基金回報(bào)率為3.92%,同類基金平均回報(bào)率為-4.78%,在同類基金中排名第104;近1年、近2年,該基金回報(bào)率分別為5.74%、8.70%,而同類基金平均回報(bào)率分別為2.65%、7.34%,同類排名分別為707/2320、624/1561。
查閱了富國絕對收益多策略定期開放混合發(fā)起式的季報(bào),今年以來各個(gè)時(shí)段能一直業(yè)績排名前1/4,與其分散的持股相關(guān)。該基金一季度末前十大股票持倉占比合計(jì)為26.48%,第一大重倉股中國平安(601318,股吧),持倉占比也僅為5.80%;第二大重倉股招商銀行(600036,股吧),基金持倉占比也僅為3.00%。
“今年以來,股指期貨市場的流動(dòng)性逐步改善,部分股指期貨合約出現(xiàn)了升水的狀態(tài),本基金適當(dāng)提高相應(yīng)權(quán)益頭寸。伴隨可轉(zhuǎn)債市場規(guī)模的擴(kuò)大,本基金也相應(yīng)提升了相關(guān)標(biāo)的配置。本報(bào)告期內(nèi)凈值曲線平穩(wěn)上升。主要是因?yàn)槭枪芍钙谪涃N水狀態(tài)有所改善,有利于股票對沖策略的操作?!庇邬i在季報(bào)中表示。
回報(bào)率,該基金,占比,同類基金平均,大跌






