摘要 【撤離新三板！齊魯銀行連發(fā)6條公告進(jìn)軍A股IPO 澳洲聯(lián)邦銀行為第一大股東】全國首家新三板上市城商行齊魯銀行要進(jìn)軍A股IPO了！在10月末全國股轉(zhuǎn)公司發(fā)布多項(xiàng)利好政策的情況下，齊魯銀行去意已決，11月2日，連發(fā)6條公告宣布轉(zhuǎn)板A股上市這一重大消息。(券商中國) 　　全國首家新三板上市城商行齊魯銀行要進(jìn)軍A股IPO了！

　　在10月末全國股轉(zhuǎn)公司發(fā)布多項(xiàng)利好政策的情況下，齊魯銀行去意已決，11月2日，連發(fā)6條公告宣布轉(zhuǎn)板A股上市這一重大消息。

　　　　為高效、順利地完成A股上市，齊魯銀行擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況轉(zhuǎn)授權(quán)董事長(zhǎng)在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)決定及處理與本次發(fā)行上市相關(guān)事宜。此次授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起二十四個(gè)月內(nèi)有效。

　　2018年前三季度，齊魯銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入45.35億，同比增長(zhǎng)14.01%，其中利息凈收入為40.49億，貢獻(xiàn)了89%的營收。實(shí)現(xiàn)凈利潤14.76億，同比增長(zhǎng)1.08%。此外，澳洲聯(lián)邦銀行為齊魯銀行第一大股東，持股比例為17.88%。

　　今年以來，山東省除了青島銀行成功實(shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市，青島農(nóng)商行與威海銀行接連受挫，此次齊魯銀行轉(zhuǎn)板上市頗受關(guān)注。

　　目前，全國新三板掛牌銀行共有9家，包括齊魯銀行1家城商行、4家農(nóng)商行、3家村鎮(zhèn)銀行以及1家農(nóng)信社。

　　決心轉(zhuǎn)板，11月5日起暫停轉(zhuǎn)讓公司股票

　　即便10月26日全國股轉(zhuǎn)公司發(fā)布《關(guān)于掛牌公司股票發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)非上市公眾公司重大資產(chǎn)重組業(yè)務(wù)指引》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)做市商評(píng)價(jià)辦法(試行)》等多項(xiàng)政策，對(duì)新三板市場(chǎng)股票定向發(fā)行制度、并購重組制度及做市商制度等存量制度進(jìn)行優(yōu)化改革，但齊魯銀行去意已決，11月2日，齊魯銀行連發(fā)6條公告宣布了轉(zhuǎn)板上市這一重大消息。

　　齊魯銀行《關(guān)于首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并上市方案的議案》中，涉及發(fā)行股票種類與面值、發(fā)行股票的規(guī)模、發(fā)行對(duì)象、戰(zhàn)略配售、定價(jià)方式、發(fā)行方式、募集資金用途、發(fā)行前滾存利潤分配方案、承銷方式、上市地點(diǎn)、決議有效期、上市后三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃、上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案、轉(zhuǎn)板上市出具相關(guān)承諾并提出相應(yīng)約束措施等14項(xiàng)議案，均獲得董事會(huì)全票通過，但議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　其中，發(fā)行前滾存利潤分配方案是，發(fā)行上市前滾存未分配利潤由本次發(fā)行上市后的新老股東按發(fā)行后的持股比例共同享有。

　　特別值得關(guān)注的是，齊魯銀行為高效、順利地完成公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(股)股票并上市工作，公司擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況轉(zhuǎn)授權(quán)董事長(zhǎng)在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)決定及處理與本次發(fā)行上市相關(guān)事宜。本次授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起二十四個(gè)月內(nèi)有效。

　　此外，鑒于轉(zhuǎn)板上市存在重大不確定性，齊魯銀行公司普通股、優(yōu)先股同時(shí)自11月5日起暫停轉(zhuǎn)讓，并暫定不晚于2019年2月4日前恢復(fù)轉(zhuǎn)讓。

　　第一大股東為澳洲聯(lián)邦銀行，持股比17.88%

　　齊魯銀行前身為1996年在濟(jì)南市16家城市信用社和1家城信社聯(lián)社的基礎(chǔ)上組建的濟(jì)南城市合作銀行，1998年更名為濟(jì)南市商業(yè)銀行股份有限公司，2004年吸收澳洲聯(lián)邦銀行入股，2009 年經(jīng)原銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)更為現(xiàn)名。

　　2015年，齊魯銀行在新三板掛牌，定向增發(fā)4.72億股，注冊(cè)資本增至28.41億元。2016年8月4日，齊魯銀行發(fā)行2千萬優(yōu)先股股票，募集資金20億元。2016年至2017年二級(jí)資本債券共發(fā)行兩次，合計(jì)募資30億元。2017年末，齊魯銀行完成50億元定增，注冊(cè)資本從28.41億增加至41.23億。截至2018年11月2日，齊魯銀行總市值為143.06億。

　　截至2018年三季末，齊魯銀行第一大股東澳洲聯(lián)邦銀行持股比例為17.88%，第二大股東濟(jì)南市國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司持股比例為10.25%，第三、四、五大股東【兗州煤業(yè)(600188)、股吧】股份有限公司、濟(jì)南城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司和重慶華宇集團(tuán)有限公司持股比例分別為8.67%、6.30%和6.18%，其他股東持股比例均未超過5.00%。

　　天眼查顯示，截至目前，齊魯銀行控股及參股子公司共 21 家，其中全資子公司10家。

　　前三季營收45.35億，同比增長(zhǎng)14.01%

　　截至三季末，齊魯銀行總資產(chǎn)為2549億，較上年末增長(zhǎng)7.88%。凈資產(chǎn)197億，較上年末增長(zhǎng)7.70%。

　　2018年前三季度，齊魯銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入45.35億，同比增長(zhǎng)14.01%，其中利息凈收入為40.49億，貢獻(xiàn)了89%的營收。實(shí)現(xiàn)凈利潤14.76億，同比增長(zhǎng)1.08%。核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為10.02%、11.15%及13.83%，較二季度微幅下滑。

　　在資產(chǎn)質(zhì)量方面。三季度末不良貸款率為1.69%，而這一數(shù)據(jù)在三季度初時(shí)，為1.54%。此外，撥備覆蓋率由207.08%下降至187.83%。單一集團(tuán)客戶手心集中度由6.77%上升至10.53%。

　　截至2017年末，齊魯銀行小微企業(yè)貸款余額462.27億元，同比增長(zhǎng)14.92%；小微企業(yè)貸款戶數(shù)13814戶，同比增長(zhǎng)2357戶。在零售業(yè)務(wù)方面，個(gè)人存款規(guī)模在山東省內(nèi)城商行排名第一，其中個(gè)人存款增量在濟(jì)南地區(qū)金融機(jī)構(gòu)中排名第一，占全市金融機(jī)構(gòu)全部增量的40%以上。

　　在創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面，2016年6月，齊魯銀行獲批信用卡業(yè)務(wù)資格，，是山東省首家取得信用卡業(yè)務(wù)資格的地方性法人機(jī)構(gòu)。截至2017年末，齊魯銀行共發(fā)放信用卡4.64萬張，消費(fèi)貸款增速高于個(gè)人貸款增速 12.46個(gè)百分點(diǎn)，分期業(yè)務(wù)成為新的營收增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　平均轉(zhuǎn)板收益率高達(dá)4倍

　　安信證券新三板研究團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人諸海濱表示，截至三季末，共有51家新三板轉(zhuǎn)板企業(yè)已成功發(fā)行。剔除掉上市不滿一個(gè)月的三只新股，其余公司采取在新三板停牌前1個(gè)月的均價(jià)計(jì)算，轉(zhuǎn)板后收益平均高達(dá)458.55%。

　　然而，2017年以來，IPO上會(huì)的新三板企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，但過會(huì)率呈持續(xù)下降態(tài)勢(shì)?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/000686/" target="_blank" title="東北證券(000686)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >東北證券(000686)、股吧】報(bào)告的數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，過會(huì)率高達(dá)85.71%；2017年下半年，過會(huì)率降至60.61%；2018年上半年，過會(huì)率再降至54.17%；2018年下半年以來，過會(huì)率進(jìn)一步降低至46.15%。

　　此外，今年前三季度共有70家新三板公司公告開始接受上市輔導(dǎo)，若逐月來看，接受上市輔導(dǎo)的新三板公司數(shù)量也在減少。具體來看，1月份，有19家公司公告接受上市輔導(dǎo)，而今年8月、9月分別只有3家、5家公司公告開始接受上市輔導(dǎo)。

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　　(原標(biāo)題：撤離新三板，齊魯銀行連發(fā)6條公告進(jìn)軍A股IPO，澳洲聯(lián)邦銀行為第一大股東)