7月25日，資本邦【*ST人樂(002336)、股吧】(002336)發(fā)布要約收購(gòu)報(bào)告書摘要。

　　本次要約收購(gòu)系因收購(gòu)人曲江文化通過協(xié)議方式受讓控股股東浩明投資持有的上市公司20%股權(quán)，同時(shí)浩明投資將其剩余的上市公司22.86%股權(quán)所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給曲江文化行使，在交易完成后，收購(gòu)人通過直接持股、表決權(quán)委托的方式合計(jì)擁有上市公司表決權(quán)的股份已超過30%，從而觸發(fā)全面要約收購(gòu)義務(wù)。根據(jù)《證券法》、《收購(gòu)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，曲江文化本次要約收購(gòu)的股份應(yīng)為上市公司除本次交易中擬受讓股份以外的其他全部已上市無限售流通股?；诒敬谓灰淄瓿珊?，浩明投資仍持有上市公司100,579,100股股份(占上市公司總股本的22.86%)，浩明投資一致行動(dòng)人何金明持有上市公司89,100,000股股份(占上市公司總股本的20.25%)、【人人樂(002336)、股吧】咨詢持有上市公司26,400,000股股份(占上市公司總股本的6%)。就此，浩明投資及其一致行動(dòng)人何金明、人人樂咨詢已出具承諾：在要約收購(gòu)期限內(nèi)，不接受曲江文化本次要約收購(gòu)，除履行已達(dá)成的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》之外，不向曲江文化出售其所直接持有的人人樂股份。因此，曲江文化本次要約收購(gòu)的股份范圍為人人樂除浩明投資及其一致行動(dòng)人所持股份之外的其他全部已上市無限售流通股。

　　本次要約收購(gòu)報(bào)告書摘要提示性公告日前30個(gè)交易日，人人樂股票每日加權(quán)平均價(jià)格的算數(shù)平均值為5.27元/股。在本次要約收購(gòu)報(bào)告書摘要提示性公告日前6個(gè)月內(nèi)，收購(gòu)人不存在買賣人人樂股份的情形。經(jīng)綜合考慮，收購(gòu)人確定本次要約收購(gòu)價(jià)格與受讓浩明投資所持上市公司20%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格保持一致，即5.33元/股。基于要約價(jià)格為每股5.33元，收購(gòu)數(shù)量為135,920,900股的前提，本次要約收購(gòu)所需最高資金總額為72,445.84萬(wàn)元。

　　曲江文化本次收購(gòu)的目的：基于對(duì)上市公司價(jià)值的認(rèn)可和對(duì)未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心，收購(gòu)人可以為上市公司發(fā)展利用自身在文化、旅游及教育板塊的相關(guān)資源幫助上市公司改善經(jīng)營(yíng)狀況，進(jìn)一步提升上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。同時(shí)也有利于收購(gòu)人豐富產(chǎn)業(yè)布局，提高國(guó)有資本配置和運(yùn)營(yíng)效率，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。

　　本次收購(gòu)前，曲江文化未持有上市公司的股份。曲江文化通過本次交易將直接持有上市公司88,000,000股股份，占上市公司總股本的20%。同時(shí)，上述股份過戶完成之日起，曲江文化還將獲得出讓方浩明投資所持上市公司100,579,100股股份(占上市公司總股本的22.86%)的委托表決權(quán)。本次交易完成后，曲江文化將持有上市公司42.86%的表決權(quán)，從而觸發(fā)全面要約收購(gòu)義務(wù)。因此，根據(jù)《證券法》和《收購(gòu)管理辦法》，曲江文化應(yīng)當(dāng)向人人樂其他所有持有上市流通普通股(A股)的股東發(fā)出全面要約(浩明投資及其一致行動(dòng)人何金明、人人樂咨詢已出具承諾：在要約收購(gòu)期限內(nèi)，不接受曲江文化本次要約收購(gòu)，除履行已達(dá)成的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》之外，不向曲江文化出售其所直接持有的人人樂股份)。本次要約收購(gòu)不以終止人人樂的上市地位為目的。

　　圖片來源：123RF

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