9月19日，資本邦熊貓傳媒(832985.OC)發(fā)布2019年第1次股票發(fā)行方案。

　　熊貓傳媒表示，本次股票發(fā)行募集資金將用于歸還公司可轉(zhuǎn)債1200萬元及補(bǔ)充公司流動資金。本次股票發(fā)行為確定對象的定向發(fā)行。本次定向發(fā)行股票價格為每股人民幣1元。擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過13,871,579股(含13,871,579股)，預(yù)計募集資金總額不超過人民幣13,871,579.00元(含13,871,579.00元)。本次股票發(fā)行已確定的對象為重慶文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司(以下稱認(rèn)購方)，本次股票發(fā)行認(rèn)購情況如下： 　　(圖片來源：熊貓傳媒公告)

　　本次股票發(fā)行募集資金13,871,579.00元，將主要用于歸還公司可轉(zhuǎn)債1200萬元，剩余資金1,871,579.00元將用于補(bǔ)充公司流動資金。具體如下： 　　(圖片來源：熊貓傳媒公告)

　　資本邦了解到，重慶文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司是重慶市財政局100%控股公司，成立于2016年4月，主要業(yè)務(wù)為利用自有資金對文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行投資，對所投資的項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)營管理(不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及證券、期貨等金融業(yè)務(wù))，商務(wù)信息咨詢服務(wù)，企業(yè)重組兼并咨詢、策劃，自有房屋租賃，文化藝術(shù)活動策劃，展覽展示服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

　　熊貓傳媒稱，本次股票發(fā)行結(jié)束后，重慶文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司通過取得掛牌公司發(fā)行的新股，使得掛牌公司第一大股東及其實(shí)際控制人發(fā)生變更，第一大股東由重慶賓果實(shí)業(yè)有限公司變更為重慶文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司；實(shí)際控制人由蔣理變更為重慶市財政局，不存在新增的一致行動人。

　　在熊貓傳媒發(fā)布的收購報告書中，熊貓傳媒表示，收購人文投集團(tuán)以現(xiàn)金方式認(rèn)購熊貓傳媒非公開發(fā)行新股，對熊貓傳媒進(jìn)行收購；收購人以現(xiàn)金人民幣13,871,579元認(rèn)購熊貓傳媒13,871,579股股份，認(rèn)購價格為1元/股。本次收購?fù)瓿珊?，收購人將持有熊貓傳?4.1399%的股份，成為熊貓傳媒的控股股東，并取得熊貓傳媒的控制權(quán)。收購人收購熊貓傳媒后，擬利用熊貓傳媒平臺有效整合文化產(chǎn)業(yè)資源，積極支持熊貓傳媒大力發(fā)展影視劇投資、制作及衍生品開發(fā)等主營業(yè)務(wù)，優(yōu)化熊貓傳媒整體發(fā)展戰(zhàn)略，提升熊貓傳媒的資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力。

　　本次收購前后熊貓傳媒的股份變化情況如下： 　　(圖片來源：熊貓傳媒公告)

　　同時，熊貓傳媒還指出，，收購人參與投資的私募股權(quán)投資基金--嘉騰玖號股權(quán)投資基金(廣州)合伙企業(yè)(有限合伙)，持有熊貓傳媒360萬股股份，占熊貓傳媒在本次收購前總股本的13.4529%。收購人作為嘉騰玖號股權(quán)投資基金(廣州)合伙企業(yè)(有限合伙)有限合伙人，未參與合伙企業(yè)的經(jīng)營管理；從實(shí)質(zhì)重于形式的原則謹(jǐn)慎認(rèn)定，收購人與熊貓傳媒之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　對于后續(xù)計劃，熊貓傳媒表示，本次收購?fù)瓿珊螅召徣藭簾o在未來12個月內(nèi)對熊貓傳媒主營業(yè)務(wù)進(jìn)行重大調(diào)整的計劃。本次收購?fù)瓿珊?，文投集團(tuán)持有熊貓傳媒13,871,579股股份，占熊貓傳媒總股本的34.1399%。熊貓傳媒的控股股東變更為文投集團(tuán)，實(shí)際控制人變更為重慶市財政局。

　　本次收購?fù)瓿珊?，熊貓傳媒?dú)立經(jīng)營，采用現(xiàn)代企業(yè)管理制度，具有獨(dú)立自主經(jīng)營決策權(quán)，自負(fù)盈虧。熊貓傳媒在資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面均與收購人及其關(guān)聯(lián)方保持獨(dú)立。收購人行使股東權(quán)利，將促進(jìn)熊貓傳媒規(guī)范運(yùn)作，提高熊貓傳媒的持續(xù)盈利能力和綜合競爭力，擴(kuò)大熊貓傳媒的市場拓展能力和后續(xù)發(fā)展能力，增強(qiáng)熊貓傳媒的抗風(fēng)險能力。