11月8日，資本邦弘陽(yáng)地產(chǎn)(01996.HK)發(fā)布公告稱，公司及附屬公司擔(dān)保人與中金公司、瑞銀、巴克萊、德意志銀行、瑞信、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際及匯豐訂立購(gòu)買協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)進(jìn)一步票據(jù)發(fā)行。新票據(jù)一經(jīng)發(fā)行，將與原票據(jù)合并及構(gòu)成單一類別。

　　弘陽(yáng)地產(chǎn)計(jì)劃發(fā)行于2022年4月11日到期本金總額為1.5億美元的新票據(jù)，利率為9.95%。

　　經(jīng)扣除包銷折扣及傭金以及有關(guān)進(jìn)一步票據(jù)發(fā)行的其他估計(jì)應(yīng)付開支，估計(jì)進(jìn)一步票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將約為1.41億美元。弘陽(yáng)地產(chǎn)擬將所得款項(xiàng)凈額用于為現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般公司用途。弘陽(yáng)地產(chǎn)將尋求新票據(jù)于聯(lián)交所上市。

　　圖片來源：123RF

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