11月21日，資本邦禹洲地產(chǎn)(01628.HK)發(fā)布建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)及購回于2022年到期的8.625%優(yōu)先票據(jù)的同步收購要約。

　　禹洲地產(chǎn)稱，公司擬進行建議票據(jù)發(fā)行。建議票據(jù)發(fā)行的完成須受市況及投資者反應(yīng)規(guī)限。票據(jù)的定價，包括本金總額、發(fā)售價及息率將由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人透過使用入標定價的方式厘定。除非根據(jù)票據(jù)的條款予以提前贖回或購回，否則票據(jù)(倘獲發(fā)行)將須于到期時還款。預(yù)期票據(jù)將以若干公司境外附屬公司的股份作為擔(dān)保。該等境外附屬公司的股份早前乃以2022年票據(jù)持有人、2023年票據(jù)持有人、2021年票據(jù)持有人、2021年票據(jù)II持有人、2022年票據(jù)II持有人、2023年票據(jù)II持有人、2016年定期貸款融資貸款人、2017年雙幣定期融資貸款人、2024年票據(jù)持有人、2020年票據(jù)持有人、2020年票據(jù)II持有人、2019年定期貸款融資貸款人、2024年票據(jù)II持有人以及其他獲許可地位相同的擔(dān)保債務(wù)債權(quán)人(如有)為受益人而作抵押，并受任何獲許可留置權(quán)規(guī)限。票據(jù)持有人預(yù)期擁有該抵押品的利益，而票據(jù)的受托人預(yù)期將于票據(jù)發(fā)行的同一時間訂立相互債權(quán)人協(xié)議的參與協(xié)議。于本公告日期，尚未厘定建議票據(jù)發(fā)行的款額、條款及條件。在落實最終票據(jù)定價條款后，公司及有關(guān)建議票據(jù)發(fā)行之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人將訂立購買協(xié)議。倘購買協(xié)議獲予訂立，公司將就建議票據(jù)發(fā)行作進一步公告。

　　票據(jù)將遵照證券法項下的S規(guī)例僅以要約形式于美國境外發(fā)售。概無票據(jù)將于香港公開發(fā)售，及概無票據(jù)將配售予公司的任何關(guān)連人士。

　　禹洲地產(chǎn)表示，公司擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項凈額主要用作為公司現(xiàn)有若干境外債務(wù)再融資。公司或會因應(yīng)市況的變動調(diào)整上述計劃，并因此重新分配建議票據(jù)發(fā)行的所得款項用途。

　　禹洲地產(chǎn)還指出，于2019年11月21日，公司開始收購要約，以現(xiàn)金購買任何及全部尚余的2022年票據(jù)II。公司擬主要使用建議票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額及內(nèi)部現(xiàn)金資源為收購要約撥資。公司保留其毋須任何理由，不接受任何收購的2022年票據(jù)II的唯一及絕對酌情權(quán)。有關(guān)收購要約的進一步詳情載列如下： 　　圖片來源：公司公告

　　公司已委任中銀國際亞洲有限公司及德意志銀行香港分行擔(dān)任收購要約的聯(lián)席交易商管理人，且公司已委任D.F.KingLtd.擔(dān)任收購要約的資料及收購代理人。

　　頭圖來源：123RF

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