金輪天地控股發(fā)行2億美元12.95%優(yōu)先票據(jù) 2022年到期
摘要: 1月7日,資本邦金輪天地控股(01232.HK)公告稱,發(fā)布有關(guān)未償還的4億美元優(yōu)先票據(jù)的收購要約的最高接受金額的公告,該票據(jù)將于2021年到期,年利率7.00%。于2020年1月6日,公司與中銀國際
1月7日,資本邦金輪天地控股(01232.HK)公告稱,發(fā)布有關(guān)未償還的4億美元優(yōu)先票據(jù)的收購要約的最高接受金額的公告,該票據(jù)將于2021年到期,年利率7.00%。
于2020年1月6日,公司與中銀國際亞洲有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、中信里昂證券有限公司、香江證券有限公司及東方證券(香港)有限公司訂立購買協(xié)議,據(jù)此,該等初始購買人同意根據(jù)買賣協(xié)議條款及條件購買公司本金總額2億美元的新票據(jù),最高接受金額為1.4億美元。
此外,金輪天地控股及附屬公司擔(dān)保人與初始購買人于2020年1月6日訂立購買協(xié)議,內(nèi)容有關(guān)公司發(fā)行2億美元于2022年到期的12.95%優(yōu)先票據(jù)。票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)總額將為1.99886億美元。公司擬將有關(guān)所得款項(xiàng)用于為現(xiàn)有債務(wù)再融資,包括任何有關(guān)2021美元票據(jù)收購要約的付款。
頭圖來源:123RF
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