1月10日，資本邦中國宏光控股有限公司(中國宏光)發(fā)布發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告。

　　中國宏光控股有限公司計(jì)劃以股份發(fā)售方式于香港聯(lián)合交易所有限公司營辦的GEM上市，股份代號為8646，發(fā)售股份數(shù)目為75,000,000股股份，公開發(fā)售股份數(shù)目為15,000,000股股份，配售股份數(shù)目為60,000,000股股份，發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份0.77港元(不包括1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi))。

　　按最終發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份0.77港元及本公司根據(jù)股份發(fā)售提呈發(fā)售的75,000,000股發(fā)售股份計(jì)算，本公司自股份發(fā)售將收取的所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除本公司應(yīng)付的包銷傭金及費(fèi)用及其他估計(jì)開支后)估計(jì)約為19.2百萬港元。

　　中國宏光擬將股份發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額按以下方式應(yīng)用：

　　約51.3%或約9.8百萬港元，將用于升級集團(tuán)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施;

　　約10.8%或約2.1百萬港元，將用于償還銀行貸款(由集團(tuán)自一家商業(yè)銀行獲得，主要用于擴(kuò)大其業(yè)務(wù))。該項(xiàng)銀行貸款的年利率為5.7855%，并將于二零二零年五月二十九日到期償還;

　　約12.9%或約2.5百萬港元，將用于提升集團(tuán)的研發(fā)能力;

　　約14.4%或約2.8百萬港元將用于加強(qiáng)信息技術(shù)、生產(chǎn)安全及環(huán)保基建設(shè)施，以升級集團(tuán)的仙橋廠及ERP系統(tǒng);

　　約5.6%或約1.1百萬港元，將用于擴(kuò)大集團(tuán)銷售及市場范圍;及

　　約5.0%或約0.9百萬港元，將用于為集團(tuán)的營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途提供資金。

　　配售項(xiàng)下初步提呈的配售股份認(rèn)購不足。配售項(xiàng)下的認(rèn)購總數(shù)約為66,861,229股配售股份，占配售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購之67,500,000股配售股份約99.05%。根據(jù)配售分配予153名承配人的配售股份的最終數(shù)目為60,000,000股配售股份，相當(dāng)于根據(jù)股份發(fā)售可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的80%。合共57名承配人已獲配發(fā)3手或以下配售股份，占配售項(xiàng)下承配人總數(shù)約37.25%。合共267,000股配售股份已配發(fā)予該等承配人，占重新分配后配售股份約0.45%。

　　假設(shè)股份發(fā)售于二零二零年一月十三日(星期一)上午八時(shí)正或之前在所有方面成為無條件，中國宏光預(yù)期股份將于二零二零年一月十三日(星期一)上午九時(shí)正開始在GEM買賣。股份將以每手3,000股股份進(jìn)行買賣。股份的股份代號為8646。

　　頭圖來源：123RF

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