3月2日，資本邦正元智慧(300645.SZ)發(fā)布了創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要。正元智慧本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為17,500.00萬元，發(fā)行數(shù)量為175萬張。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年，即自2020年3月5日至2026年3月4日。票面利率為第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.20%、第六年2.50%。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為15.47元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前的交易日的交易價格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價之間較高者。同時，初始轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值

　　公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)東方金誠國際信用評估有限公司評級，并出具了《浙江正元智慧科技股份有限公司2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》。根據(jù)該評級報告，正元智慧主體信用級別為A+，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用級別為A+。

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