進入詢價階段!

　　7月23日晚間，上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司(下稱“凱賽生物”)公布關(guān)于首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的發(fā)行安排及初步詢價公告。

　　凱賽生物首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在科創(chuàng)板上市的申請已于2020年6月5日經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會委員審議通過，并已經(jīng)獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2020〕1439號)。發(fā)行人的股票簡稱為“凱賽生物”，擴位簡稱為“凱賽生物”，股票代碼為“688065”，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“787065”。

　　公開資料顯示，凱賽生物是一家以合成生物學(xué)等學(xué)科為基礎(chǔ)，利用生物制造技術(shù)，從事新型生物基材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。

　　財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年至2019年，凱賽生物實現(xiàn)營業(yè)收入分別是13.63億元、17.57億元、19.16億元，歸屬于母公司所有者凈利潤分別是3.33億元、4.66億、4.79億元。

　　截至2020年3月31日，公司資產(chǎn)總額592,663.13萬元，負債總額116,339.30萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益476,323.83萬元。2020年1-3月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入40,556.22萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤11,828.90萬元。

　　本次發(fā)行向社會公眾公開發(fā)行新股41,668,198股，本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接確定發(fā)行價格，不再進行累計投標(biāo)詢價。

　　凱賽生物公告顯示，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為6,250,228股，占本次發(fā)行數(shù)量的15%，其中中證投資初始戰(zhàn)略配售數(shù)量2,083,409股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%，凱賽員工資管計劃初始戰(zhàn)略配售數(shù)量4,166,819股，占本次發(fā)行數(shù)量的10.00%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)相關(guān)回撥機制的原則進行回撥。具體比例和金額將在2020年7月30日(T-2日)確定發(fā)行價格后確定。

　　回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為28,334,470股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為7,083,500股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

　　本次發(fā)行的初步詢價期間為2020年7月29日(T-3日)的9:30-15:00。參與網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于2020年7月28日(T-4日)中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成配售對象的注冊工作？

　　參與本次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資者均須在2020年7月28日(T-4日)12:00前通過中信證券IPO網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)在線提交核查材料。《網(wǎng)下投資者承諾函》要求，網(wǎng)下投資者一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

　　參與本次發(fā)行初步詢價并最終獲得網(wǎng)下配售的公募產(chǎn)品、養(yǎng)老金、社?；?、企業(yè)年金基金、保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金，承諾其所管理的配售對象賬戶若在網(wǎng)下配售搖號抽簽階段被抽中，該配售對象所獲配的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。

　　據(jù)凱賽生物披露公告顯示，本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2020年8月3日(T日)，其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00？投資者在2020年8月3日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金及網(wǎng)下新股配售經(jīng)紀傭金？

　　網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。

　　頭圖來源：圖蟲

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