7月28日，資本邦獲悉，東風(fēng)集團(tuán)股份(00489.HK)發(fā)布公告關(guān)于建議A股發(fā)行。

　　為進(jìn)一步健全東風(fēng)集團(tuán)股份治理結(jié)構(gòu)，打造境內(nèi)外融資平臺(tái)，東風(fēng)集團(tuán)股份擬申請(qǐng)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。東風(fēng)集團(tuán)股份已于二零二零年七月二十七日召開的董事會(huì)會(huì)議上通過了有關(guān)建議A股發(fā)行及相關(guān)授權(quán)事宜的議案，并決議將該等議案分別提呈臨時(shí)股東大會(huì)、內(nèi)資股類別股東大會(huì)及H股類別股東大會(huì)予以審議批準(zhǔn)。

　　東風(fēng)集團(tuán)股份制定A股發(fā)行方案如下：股票種類和面值為A股發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。在符合上市地最低發(fā)行比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，A股發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為不超過957,346,666股人民幣普通股(A股)，即不超過A股發(fā)行完成后東風(fēng)集團(tuán)股份總股本的10%，且不包括根據(jù)超額配售權(quán)可能發(fā)行的任何股份。在符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求的前提下，東風(fēng)集團(tuán)股份可授權(quán)主承銷商按同一發(fā)行價(jià)格超額發(fā)售不超過包銷數(shù)額15%的股份。如東風(fēng)集團(tuán)股份在A股發(fā)行前發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，則本次發(fā)行的A股數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。A股發(fā)行僅限于發(fā)行新股，不存在東風(fēng)集團(tuán)股份現(xiàn)有股東向投資者轉(zhuǎn)讓其所持有的東風(fēng)集團(tuán)股份股份(老股)的情形。最終發(fā)行數(shù)量、超額配售事宜及配售比例將根據(jù)東風(fēng)集團(tuán)股份資金需求以及與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通情況，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

　　在符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求的前提下，根據(jù)東風(fēng)集團(tuán)股份業(yè)務(wù)合作和融資規(guī)模的需要，可在A股發(fā)行時(shí)實(shí)施戰(zhàn)略配售，將部分股票配售給符合法律法規(guī)要求并符合東風(fēng)集團(tuán)股份發(fā)展戰(zhàn)略要求的投資者。

　　A股發(fā)行上市所募集資金經(jīng)扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于(1)全新品牌高端新能源乘用車項(xiàng)目;(2)新一代汽車和前瞻技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目;(3)數(shù)字化平臺(tái)及服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目;(4)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

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