港股IPO|華住集團今起招股,公開發(fā)售價不超過每股368港元
摘要: 9月11日,資本邦獲悉,華住集團發(fā)布全球發(fā)售公告,公司擬全球發(fā)售2042.215萬股股份,其中香港發(fā)售股份204.23萬股,國際發(fā)售股份1837.985萬股,
9月11日,資本邦獲悉,華住集團發(fā)布全球發(fā)售公告,公司擬全球發(fā)售2042.215萬股股份,其中香港發(fā)售股份204.23萬股,國際發(fā)售股份1837.985萬股,另有15%超額配股權(quán);2020年9月11日至9月16日招股;最高公開發(fā)售價每股發(fā)售股份368.00港元,每手買賣單位50股,入場費約18585.42港元;預(yù)期股份將于2020年9月22日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
據(jù)悉,該公司是一家業(yè)務(wù)覆蓋全球的領(lǐng)先且發(fā)展迅速的中國多品牌酒店集團。該公司的酒店于三種不同模式下經(jīng)營:租賃及自有模式、特許經(jīng)營模式以及該公司根據(jù)管理合同經(jīng)營的特許經(jīng)營酒店,該公司稱之為“管理加盟”模式。
華住集團曾于2010年赴美上市,截至目前總市值為123.93億美元(約合960.51億港元)。
截至目前,華住集團主要大股東由其創(chuàng)始人季琦、外資機構(gòu)景順控股以及國內(nèi)OTA龍頭企業(yè)攜程等構(gòu)成,持股比例分別為33.53%、12.11%、7.42%。
假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且根據(jù)香港公開發(fā)售及國際發(fā)售均為每股發(fā)售股份368港元的指示性發(fā)售價,全球發(fā)售凈籌約73.35億港元。其中,約40%將用于支持資本支出及開支以加強公司酒店的網(wǎng)絡(luò);約30%將用于償還公司于2019年12月提取的部分循環(huán)信貸融資5億美元;約20%將用于提升公司的技術(shù)平臺(包括華住會);約10%將用于一般公司用途。
頭圖來源:圖蟲
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