10月19日，獲悉，交銀施羅德啟欣混合今日首發(fā)，募集時間5天。招募書顯示，該基金主要是在合理控制風(fēng)險并保持基金資產(chǎn)良好流動性的前提下，充分發(fā)揮專業(yè)研究與管理能力，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

　　基金的投資組合比例為：股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%。

　　其投資策略主要是充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢，在分析和判斷宏觀經(jīng)濟周期和金融市場運行趨勢的基礎(chǔ)上，運用修正后的投資時鐘分析框架，自上而下調(diào)整基金大類資產(chǎn)配置，確定債券組合久期和債券類別配置;在嚴謹深入的股票和債券研究分析基礎(chǔ)上，自下而上精選個券;在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，力爭獲取投資組合的較高回報。

　　基金經(jīng)理為周中，現(xiàn)任管理基金數(shù)3只，在管基金規(guī)模8.21億元，現(xiàn)任最多管理的基金類型偏股混合型。2009年至2010年任野村證券亞太區(qū)股票研究部研究助理,2010年至2013年任中銀國際證券研究部研究員、高級經(jīng)理,2013年至2015年任瑞銀證券研究部行業(yè)分析師、董事。2015年加入交銀施羅德基金管理有限公司,2015年12月12日起擔(dān)任交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金基金經(jīng)理、交銀施羅德全球自然資源證券投資基金基金經(jīng)理至今。

　　周中旗下管理的基金交銀創(chuàng)新成長混合，任職回報已達到131.84%，如下圖： 該基金的業(yè)績比較基準：滬深300指數(shù)收益率×70%+恒生指數(shù)收益率×5%+中證綜合債券指數(shù)收益率×25%。

　　滬深300指數(shù)是滬深證券交易所第一次聯(lián)合發(fā)布的反映A股市場整體走勢的指數(shù)，由中證指數(shù)有限公司編制和維護，是在上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本編制而成。該指數(shù)樣本對滬深市場的覆蓋度高，具有良好的市場代表性，投資者可以方便地從報紙、互聯(lián)網(wǎng)等財經(jīng)媒體中獲取。

　　恒生指數(shù)是由恒生指數(shù)服務(wù)有限公司編制，以香港股票市場中的50家上市股票為成份股樣本，以其發(fā)行量為權(quán)數(shù)的加權(quán)平均股價指數(shù)，是反映香港股市價幅趨勢最有影響的一種股價指數(shù)。

　　中證綜合債券指數(shù)是綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場國債、金融債、企業(yè)債、央行票據(jù)及短期融資券整體走勢的跨市場債券指數(shù)，該指數(shù)旨在更全面地反映我國債券市場的整體價格變動趨勢，具有較強的市場代表性。

　　頭圖來源：123RF

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