國義招標精選層小IPO方案:發(fā)行底價3.96元/股
摘要: 11月2日,獲悉,國義招標(831039.OC)擬申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)精選層掛牌。
11月2日,獲悉,國義招標(831039.OC)擬申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)精選層掛牌。
國義招標本次申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的具體方案如下:
(1)本次發(fā)行股票的種類:人民幣普通股。
(2)發(fā)行股票面值:每股面值為1元。
(3)本次發(fā)行股票數(shù)量:本次發(fā)行擬向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過1200萬股普通股股票(含本數(shù)),未考慮超額配售選擇權。
(4)本次發(fā)行對象范圍:符合條件的戰(zhàn)略投資者,符合國家法律法規(guī)和監(jiān)管機構規(guī)定的,已開通全國股轉系統(tǒng)精選層股票交易權限的合格投資者(中國法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止購買者除外)。
(5)本次發(fā)行定價方式:本次發(fā)行定價方式包括直接定價、競價或詢價等中國證監(jiān)會及全國股轉公司認可的方式,最終定價方式將由股東大會授權董事會與主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。
(6)本次發(fā)行價格:本次發(fā)行的發(fā)行底價為3.96元/股(含本數(shù)),具體發(fā)行價格在本次發(fā)行時考慮市場情況后,由公司與主承銷商協(xié)商確定。
(7)戰(zhàn)略配售情況:公司和主承銷商將根據(jù)具體情況選擇戰(zhàn)略配售。
(8)本次發(fā)行募集資金用途:本次發(fā)行股票所募集的資金在扣除發(fā)行費用后,擬投入國e平臺升級優(yōu)化項目和營銷網絡建設項目
(9)本次發(fā)行決議有效期:自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。
據(jù)悉,國義招標為在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)連續(xù)掛牌滿12個月的創(chuàng)新層公司。根據(jù)公司已披露的《2018年年度報告》和《2019年年度報告》,公司2018年度、2019年度經審計的歸屬掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低列示)分別為5065.22萬元、5877.94萬元;加權平均凈資產收益率(凈利潤以扣除非經常性損益前后孰低計算)分別為13.13%、14.07%。符合《分層管理辦法》第十五條第二款第一項規(guī)定的進入精選層的財務條件,且不存在《分層管理辦法》第十七條規(guī)定的不得進入精選層情形。
值得注意的是,公司股票公開發(fā)行并在精選層掛牌的申請存在無法通過全國股轉公司自律審查或中國證監(jiān)會核準的風險,公司存在因公開發(fā)行失敗而無法進入精選層的風險。
公開資料顯示,國義招標于2014年8月19日掛牌新三板,是一家處于招標代理行業(yè)的招標采購服務商,主要為醫(yī)療、交通、能源、電信、環(huán)保、市政工程等領域的客戶提供招標代理服務及招標后續(xù)采購服務(招標增值服務)。
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風險提示
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