11月2日，獲悉，港股公司藥明巨諾-B(02126.HK)發(fā)布配發(fā)售公告稱，公司擬發(fā)行9769.2萬股，其中50%為國際發(fā)售，50%為公開發(fā)售，超額配股權(quán)尚未獲行使。發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份23.80港元。

　　其中，香港發(fā)售股份已獲非常大幅超額認(rèn)購，超購448.42倍。已將3907.6萬股發(fā)售股份由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為4884.6萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)(任何超額配股權(quán)獲行使前)50%。香港公開發(fā)售下共有46700名成功申請人，其中33135名股東獲分配一手買賣單位發(fā)售股份。

　　國際發(fā)售方面，初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購，相當(dāng)于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約28.5倍。將發(fā)售股份由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售后，國際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為4884.6萬股，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)(任何超額配股權(quán)獲行使前)50%。國際發(fā)售中已超額分配1465.35萬股發(fā)售股份。

　　關(guān)于基石投資者，該公司的基石投資者已認(rèn)購合共4884.25萬股發(fā)售股份，合共相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約12.98%;及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約50.00%，在兩種情況下均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使。

　　根據(jù)發(fā)售價每股發(fā)售股份23.80港元，藥明巨諾-B自全球發(fā)售收取的所得款項凈額估計約為21.967億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。藥明巨諾-B表示，其中約30%將用于繼續(xù)進行有關(guān)relma-cel的研發(fā)活動;10%建立專門的內(nèi)部銷售與營銷團隊將relmacel推廣至中國各地;34.0%預(yù)期將用于其他侯選產(chǎn)品，16.0%預(yù)期將用于潛在管線產(chǎn)品，10.0%預(yù)期將用于營運資金及一般公司用途。

　　預(yù)期股份將于2020年11月3日(星期二)上午九時正(香港時間)開始于聯(lián)交所主板買賣。以每手500股為買賣單位，股份代號為2126。

　　據(jù)悉，藥明巨諾(開曼)有限公司是一家臨床階段細(xì)胞治療平臺公司。公司的主打候選產(chǎn)品relma-cel是針對復(fù)發(fā)或難治B細(xì)胞淋巴瘤的抗CD19CAR-T療法。

　　頭圖來源：123RF

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