港股IPO|輝煌明天公開發(fā)售獲31.32倍認(rèn)購,預(yù)期11月11日掛牌上市
摘要: 11月10日,獲悉,港股上市公司輝煌明天(01351.HK)公布配售結(jié)果。公司擬發(fā)行125,000,000股股份,其中香港公開發(fā)售占37,500,000股股份,國際配售占87,500,000股股份。
11月10日,獲悉,港股上市公司輝煌明天(01351.HK)公布配售結(jié)果。
公司擬發(fā)行125,000,000股股份,其中香港公開發(fā)售占37,500,000股股份,國際配售占87,500,000股股份。最終發(fā)售價為每股1.1港元,每手2000股,預(yù)期11月11日上市。
根據(jù)每股發(fā)售股份1.1港元,假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使,公司將收取的股份發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計約為8600萬港元。
其中,公開發(fā)售獲大幅超額認(rèn)購。接獲合共18481份有效申請認(rèn)購合共391,560,000股發(fā)售股份,相當(dāng)于公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購公開發(fā)售股份總數(shù)1250萬股的約31.32倍。
配售項(xiàng)下的2500萬股股份已獲重新分配至公開發(fā)售,以滿足公開發(fā)售項(xiàng)下的有效申請,故分配至公開發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)已增加至3750萬股發(fā)售股份,相當(dāng)于股份發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的30%(任何超額配股權(quán)獲行使前),并根據(jù)公開發(fā)售分配予9311名成功申請人。
配售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的配售股份僅獲足額認(rèn)購,約占配售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購配售股份總數(shù)1.125億股的1.03倍。由于2500萬股股份由配售重新分配至公開發(fā)售,配售股份的最終數(shù)目為8750萬股股份,相當(dāng)于股份發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的70%。配售項(xiàng)下的配售股份最終數(shù)目分配予合共137名承配人。
各基石投資者(即Fun-Platform Holdings
Limited及興長國際有限公司)已按最終發(fā)售價每股發(fā)售股份1.1港元分別認(rèn)購2107.6萬股及1409.8萬股發(fā)售股份,分別相當(dāng)于公司經(jīng)擴(kuò)大股本的約4.22%及2.82%,以及股份發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份總數(shù)的約16.86%及11.28%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使);及公司經(jīng)擴(kuò)大股本分別約4.06%及2.72%。
頭圖來源:123RF
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