12月2日，獲悉，港股上市公司龍湖集團(00960.HK)發(fā)布公告稱，于2020年12月2日，賣方、公司與配售代理訂立協(xié)議，據(jù)此，配售代理已同意按個別基準(但并非按共同基準，亦非按共同及個別基準)(作為賣方代理)以每股配售股份47.00港元的價格促使購買(或倘未能成事則由彼等本身(按全面包銷基準)購買)合共1億股由賣方擁有的配售股份。

　　根據(jù)協(xié)議，賣方已有條件地同意按每股認購股份47.00港元的價格認購認購股份(其相當(dāng)于根據(jù)配售事項實際配售的半數(shù)配售股份)。配售價每股47.00港元相當(dāng)于2020年12月1日聯(lián)交所所報的收市價每股50.80港元之折讓約7.48%;及股份于緊接協(xié)議日期前連續(xù)最后五個交易日在聯(lián)交所所報的平均收市價約每股50.55港元之折讓約7.02%。集團董事局主席吳亞軍以相同價格認購5000萬股。

　　配售股份的總數(shù)占公司于公布日期已發(fā)行股本約1.66%，并占公司經(jīng)根據(jù)認購事項配發(fā)及發(fā)行的認購股份所擴大的已發(fā)行股本約1.65%。

　　賣方的股權(quán)將于緊隨配售完成后由約43.91%減少至約42.24%，并將于緊隨經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認購股份所擴大的認購事項完成后增加至約42.72%。

　　公司將向聯(lián)交所申請批準認購股份上市及買賣。

　　認購事項的所得款項總額及所得款項凈額估計分別約為23.5億港元及23.31億港元。公司擬將該等所得款項凈額作為集團的一般營運資金。

　　據(jù)悉，賣方Charm Talent International

　　Limited為公司的控股股東，為于英屬處女群島注冊成立的公司，其所有已發(fā)行股本由Silver Sea全資擁有，而Silver

　　Sea的所有已發(fā)行股本則由匯豐國際信托(作為XTH信托的受托人)全資擁有，XTH信托為蔡馨儀(作為設(shè)立人)成立的一項全權(quán)信托。配售代理包括中國國際金融香港證券有限公司、

　　高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、香港上海匯豐銀行及Morgan Stanley & Co. International plc。

　　公告稱，公司認為，配售事項及認購事項為籌集更多資金的最有效率方法，以拓闊股東及資本基礎(chǔ)，并加強公司的財務(wù)狀況。公司擬將該等所得款項凈額作為集團的一般營運資金。協(xié)議的條款乃訂約方按公平原則厘定，已考慮近期市場走勢、股份的近期價格、集團展望及前景及此類集資活動的普遍市場慣例。

　　頭圖來源：123RF

　　轉(zhuǎn)載聲明：本文為原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載請注明出處及作者，否則為侵權(quán)。

　　風(fēng)險提示

　　：

　　呈現(xiàn)的所有信息僅作為參考，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。投資有風(fēng)險，入市需謹慎!