12月4日，獲悉，A股公司沃森生物(300142.SZ)收到云南證監(jiān)局問(wèn)詢(xún)函和深圳證券交易所關(guān)注函。

　　沃森生物于2020年12月6日收到云南證監(jiān)局出具的《云南證監(jiān)局關(guān)于沃森生物的問(wèn)詢(xún)函》以及深圳證券交易所《關(guān)于對(duì)云南沃森生物技術(shù)股份有限公司的關(guān)注函》。

　　一、問(wèn)詢(xún)函

　　12月5日，沃森生物發(fā)布《關(guān)于簽署上海澤潤(rùn)生物科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議的公告》等公告，稱(chēng)擬向淄博韻澤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙，下稱(chēng)淄博韻澤)和永修觀由昭德股權(quán)投資基金中心(有限合伙，下稱(chēng)永修觀由)轉(zhuǎn)讓沃森生物所持有的子公司上海澤潤(rùn)生物科技有限公司(下稱(chēng)上海澤潤(rùn))32.6%股權(quán)，上海澤潤(rùn)同步開(kāi)展增資和債轉(zhuǎn)股等交易，云南證監(jiān)局對(duì)此高度關(guān)注。結(jié)合當(dāng)前的信息披露情況，要求沃森生物就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明：

　　根據(jù)沃森生物公告，上海澤潤(rùn)研發(fā)的二價(jià)HPV疫苗申要求新藥生產(chǎn)的藥品注冊(cè)申要求已獲得受理，九價(jià)HPV疫苗處于臨床一期試驗(yàn)階段，手足口病疫苗于2019年6月獲得臨床試驗(yàn)通知書(shū)。云南證監(jiān)局要求沃森生物說(shuō)明在此時(shí)點(diǎn)轉(zhuǎn)讓上海澤潤(rùn)控制權(quán)的必要性和合理性。并進(jìn)一步說(shuō)明：

　　沃森生物2020年8月15日披露的2020年半年報(bào)稱(chēng)：“公司現(xiàn)已擁有了13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗和HPV疫苗兩大全球銷(xiāo)售額最大的重磅疫苗儲(chǔ)備品種……隨著各產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度和注冊(cè)申報(bào)工作的不斷推進(jìn)，未來(lái)實(shí)現(xiàn)上市后將為公司的業(yè)績(jī)提供穩(wěn)定的支持?！倍鴷r(shí)隔4個(gè)月沃森生物對(duì)上海澤潤(rùn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略發(fā)生根本變化，云南證監(jiān)局要求說(shuō)明前期相關(guān)披露是否真實(shí)、準(zhǔn)確。

　　云南證監(jiān)局要求披露截至目前沃森生物對(duì)外投資的產(chǎn)業(yè)基金明細(xì)、投資收益約定和投資本金、收益收回情況以及沃森生物對(duì)投資產(chǎn)業(yè)基金采取的投后風(fēng)險(xiǎn)控制措施，逐只披露基金成立以來(lái)的合伙結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況、各合伙人的認(rèn)繳、實(shí)繳出資情況及資金來(lái)源、投資決策機(jī)制、實(shí)際控制權(quán)歸屬以及其他合伙人中是否有上市公司供應(yīng)商、代理商等商業(yè)合作方，說(shuō)明在上述投資過(guò)程中是否存在資金占用及對(duì)上海澤潤(rùn)股權(quán)受讓方直接或間接的財(cái)務(wù)資助的情況，說(shuō)明不將投資于產(chǎn)業(yè)基金的資金繼續(xù)用于上海澤潤(rùn)的原因。

　　云南證監(jiān)局要求說(shuō)明，沃森生物收購(gòu)上海澤潤(rùn)后，上市公司募集資金用于上海澤潤(rùn)的方式、明細(xì)情況以及上市公司為配合上海澤潤(rùn)在研產(chǎn)品生產(chǎn)構(gòu)建廠房設(shè)備的明細(xì)和產(chǎn)權(quán)歸屬情況，沃森生物使用募集資金配套構(gòu)建的廠房設(shè)備后續(xù)處理安排，是否可能損害上市公司利益。

　　二、關(guān)注函

　　2020年12月4日晚間，沃森生物直通披露了《關(guān)于簽署上海澤潤(rùn)生物科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議的公告》，擬向淄博韻澤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“淄博韻澤”)、永修觀由昭德股權(quán)投資基金中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“永修觀由”)轉(zhuǎn)讓所持有的子公司上海澤潤(rùn)生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海澤潤(rùn)”)合計(jì)注冊(cè)資本人民幣2.97億元對(duì)應(yīng)的上海澤潤(rùn)32.60%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為人民幣11.41億元。同時(shí)，淄博韻澤擬以1.1億元向上海澤潤(rùn)增資以認(rèn)繳上海澤潤(rùn)新增注冊(cè)資本人民幣2865.79萬(wàn)元。本次交易完成后，沃森生物持有上海澤潤(rùn)股份的比例將由65.14%降至28.50%。創(chuàng)業(yè)板管理部對(duì)此表示高度關(guān)注，要求沃森生物補(bǔ)充說(shuō)明或披露以下問(wèn)題：

　　淄博韻澤于2020年11月19日成立，主要合伙人為寧波向成創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、西安泰明股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。永修觀由于2019年6月25日成立，主要合伙人為上海觀由投資發(fā)展有限公司、杭州泰格股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、繆迪、黃麗玲等22名合伙人。

　　創(chuàng)業(yè)板管理部要求補(bǔ)充披露淄博韻澤、永修觀由成立以來(lái)股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況、各合伙人出資比例、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、支付本次交易股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及增資款的具體資金來(lái)源(要求勿使用“自有資金”、“自籌資金”等模糊表述)，淄博韻澤、永修觀由是否與上市公司股東、董監(jiān)高人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益安排。

　　結(jié)合淄博韻澤的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、已投資的企業(yè)，說(shuō)明淄博韻澤是否為收購(gòu)上海澤潤(rùn)而設(shè)立及具體原因、背景。

　　公告顯示，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將激發(fā)上海澤潤(rùn)的市場(chǎng)化和專(zhuān)業(yè)化的發(fā)展動(dòng)力，促進(jìn)上海澤潤(rùn)的相對(duì)獨(dú)立發(fā)展，有利于上海澤潤(rùn)建立市場(chǎng)化的激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住更多的高端人才。

　　要求補(bǔ)充說(shuō)明公司與上海澤潤(rùn)管理團(tuán)隊(duì)之間，是否存在因激勵(lì)不足等影響上海澤潤(rùn)發(fā)展的問(wèn)題;

　　淄博韻澤、永修觀由以約11.4億元收購(gòu)公司所持上海澤潤(rùn)32.6%的股份，但僅以增資的方式向上海澤潤(rùn)注資1.1億元。要求說(shuō)明上述以存量股份轉(zhuǎn)讓為主的方式是否有助于上海澤潤(rùn)獲取發(fā)展所需資金、本次轉(zhuǎn)讓與沃森生物所稱(chēng)的持續(xù)投入的資金壓力是否相關(guān)。

　　公告顯示，淄博韻澤、永修觀由的成立時(shí)間較短。另外，根據(jù)沃森生物在電話(huà)會(huì)議的回答，兩價(jià)和九價(jià)HPV疫苗持續(xù)研究和產(chǎn)業(yè)化尚需至少10至15億元投入。創(chuàng)業(yè)板管理部要求結(jié)合淄博韻澤、永修觀由主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、出資人背景、出資人持續(xù)投入計(jì)劃等，具體說(shuō)明引入淄博韻澤、永修觀由作為上海澤潤(rùn)的股東是否能實(shí)現(xiàn)前述助力上海澤潤(rùn)發(fā)展的目的，淄博韻澤、永修觀由是否有能力支持上海潤(rùn)澤的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，淄博韻澤、永修觀由對(duì)上海澤潤(rùn)下一步發(fā)展的戰(zhàn)略投入或安排的具體措施。

　　公告顯示，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后上海澤潤(rùn)設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由7名董事組成，其中淄博韻澤委派2名，沃森生物、高瓴楚盈、永修觀由、玖達(dá)、無(wú)錫新沃各委派1名。本次交易后沃森生物持有上海澤潤(rùn)股份比例為28.50%，與淄博韻澤持股比例(29.90%)相當(dāng)，且遠(yuǎn)高于高瓴楚盈、永修觀由、玖達(dá)、無(wú)錫新沃持股比例。

　　創(chuàng)業(yè)板管理部要求說(shuō)明無(wú)論工商機(jī)關(guān)手續(xù)是否辦理完畢，淄博韻澤及永修觀由任命的董事有權(quán)行使上海澤潤(rùn)董事權(quán)利，是否符合上海澤潤(rùn)章程的規(guī)定，是否損害上市公司和中小股東的利益。

　　創(chuàng)業(yè)板管理部要求說(shuō)明協(xié)議約定辦理工商機(jī)關(guān)手續(xù)完畢前，淄博韻澤、永修觀由享有全部認(rèn)繳及受讓出資額對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利，是否符合上海澤潤(rùn)章程的規(guī)定，是否損害上市公司和中小股東的利益。

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