港股IPO|京東健康香港公開發(fā)售獲421.91倍認(rèn)購,每股定價70.58港元
摘要: 11月7日,獲悉,京東健康(06618.HK)發(fā)布公告稱,發(fā)售價已厘定為每股70.58港元,假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使,全球發(fā)售募集資金凈額預(yù)計約為264.57億港元。
11月7日,獲悉,京東健康(06618.HK)發(fā)布公告稱,發(fā)售價已厘定為每股70.58港元,假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使,全球發(fā)售募集資金凈額預(yù)計約為 264.57億港元。
具體來看,香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份已獲極大幅超額認(rèn)購,接獲的有效申請認(rèn)購合共約80.56億股發(fā)售股份,相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)1909.5萬股的約421.91倍。因此,香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目已增加至4200.9萬股發(fā)售股份,相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的約11%(于任何超額配股權(quán)獲行使之前)。
國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購,相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約31.1倍。分配至國際發(fā)售項下承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目約為3.4億股,相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約89%
(于任何超額配股權(quán)獲行使之前)。
而根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議,基石投資者認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已厘定。其中,Hillhouse已于約1.48億股發(fā)售股份總數(shù)中認(rèn)購1658.4萬股發(fā)售股份,Tiger
Global 認(rèn)購約3295.23萬股發(fā)售股份,Lake Bleu
Prime認(rèn)購約1098.41萬股發(fā)售股份,中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金認(rèn)購約2188.21萬股發(fā)售股份,GIC認(rèn)購約3844.43萬股發(fā)售股份以及貝萊德認(rèn)購約2746.02萬股發(fā)售股份。
京東健康預(yù)期股份將于2020年12月8日上午九時正在聯(lián)交所主板開始買賣。每手50股,股份的股份代號為6618。
據(jù)招股書顯示,京東健康公司目前其核心業(yè)務(wù)包括:
(1)零售藥房業(yè)務(wù):通過自營、線上平臺和全渠道布局相結(jié)合的運(yùn)營模式,提供藥品在線零售服務(wù)。
(2)在線醫(yī)療健康服務(wù):提供綜合在在線醫(yī)療健康服務(wù),例如在線問診和處方需簽、慢性病管理、家庭醫(yī)生和消費醫(yī)療健康服務(wù)等。
(3)賦能醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的技術(shù)驅(qū)動平臺:為醫(yī)院和綜合醫(yī)療將康系統(tǒng)提供一站式解決方案,并幫助醫(yī)療體系搭建數(shù)字操作系統(tǒng),改善運(yùn)營流程。
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