12月27日，獲悉，三元基因(837344.OC)向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過1300萬股股票(含超額配售選擇權(quán))并在精選層掛牌的申請已經(jīng)全國股轉(zhuǎn)公司掛牌委審議通過，并已獲中國證監(jiān)會核準。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司。

　　據(jù)悉，三元基因于2016年5月18日掛牌新三板，主營業(yè)務(wù)為生物醫(yī)藥的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。本次發(fā)行股票簡稱為“三元基因”，股票代碼為“837344”，發(fā)行代碼“889066”。

　　須注意以下時間節(jié)點：

　?、俦敬伟l(fā)行的詢價時間為2020年12月21日(T-4日)、2020年12月22日(T-3日)每日9:15-11:30，13:00-15:00;

　　②發(fā)行人及保薦機構(gòu)(主承銷商)將于2020年12月24日(T-1日)組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演;

　?、凵曩彆r間為2020年12月25日(T日)9：15-11：30，13：00-15：00。

　　據(jù)悉，本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進行，采取余額包銷。

　　精選層小IPO具體方案為：本次發(fā)行股份全部為新股，初始發(fā)行數(shù)量為1131萬股，發(fā)行后總股本為12181萬股，占發(fā)行后總股數(shù)的9.28%(超額配售選擇權(quán)行使前)。此外，三元基因授予申萬宏源承銷保薦不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1300萬股，發(fā)行后總股本擴大至12350萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為10.53%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

　　其中，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為226萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行總量的19.98%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.38%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“回撥機制”原則進行回撥。

　　回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為543萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的60%，約占超額配售選擇權(quán)行使后扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的50.56%;回撥機制啟動前，超額配售啟動前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為362萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的40%;回撥機制啟動前，超額配售啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為531萬股，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的49.44%。

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　　風(fēng)險提示

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