12月17日，獲悉，港股上市公司VESYNC(02148.HK)發(fā)布配售結(jié)果公告。

　　VESYNC共發(fā)行2.81億股，發(fā)售價已確定為每股發(fā)售股份5.52港元，按此計算，所得款項凈額約為14.37億港元。每手1000股，預(yù)期股份將于2020年12月18日上市。

　　根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈的香港發(fā)售股份獲極大幅超額認(rèn)購。公司合共接獲35.8萬份根據(jù)香港公開發(fā)售提出的有效申請，認(rèn)購合共151.27億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)2810萬股的約538倍。香港公開發(fā)售項下的發(fā)售股份的最終數(shù)目為1.405億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的50%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

　　根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購，且已于國際發(fā)售中超額分配4215萬股股份。已獲認(rèn)購的國際發(fā)售股份數(shù)目(包括基石投資者認(rèn)購數(shù)目)相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的國際發(fā)售股份總數(shù)2.529億股的約8.58倍。于發(fā)售股份自國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售后，國際發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為1.405億股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的50%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

　　基于發(fā)售價每股5.52港元及基石投資協(xié)議，基石投資者所認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已確定。Gaoling

　　Fund及YHG已認(rèn)購9828.6萬股發(fā)售股份，Meridian Future已認(rèn)購2808.8萬股發(fā)售股份，Orchid China及LMA

　　SPC已認(rèn)購1404.4萬股發(fā)售股份，合共1.404億股發(fā)售股份，約占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的50.0%;及緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的12.6%(于此情況下，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且不計及根據(jù)購股權(quán)計劃可能授出的任何購股權(quán)獲行使而可能發(fā)行的任何股份)。

　　VesyncCo.,Ltd為美國小家電在線市場的市場參與者之一。該公司業(yè)務(wù)主要專注于在線營銷及銷售品牌下的自主設(shè)計開發(fā)的小家電及智能家居設(shè)備，主要通過電子商務(wù)交易市場(主要為亞馬遜)銷售其產(chǎn)品，主要銷售市場為美國。

　　該公司產(chǎn)品通過三個核心品牌銷售，其中Levoit主要銷售改善家居環(huán)境的電器，如空氣凈化器、加濕器及香薰機(jī);ETEKCITY品牌主要經(jīng)營智能小家電、健康監(jiān)測設(shè)備、戶外娛樂產(chǎn)品及個人護(hù)理產(chǎn)品，如智能WiFi電燈開關(guān)等;及COSORI品牌，主要銷售房電器及餐飲用具，如空氣炸鍋、烤箱等等。

　　根據(jù)弗若斯特沙利文報告，在小家電零售商中，該公司在2019年在美國就通過亞馬遜產(chǎn)生的零售額而言排名第三及通過所有在線渠道產(chǎn)生的零售額而言排名第五。

　　數(shù)據(jù)顯示，VesyncCo.,Ltd年度營收不斷增加。2017-2019年度以及截至2020年6月30日，VesyncCo.,Ltd實現(xiàn)營業(yè)收入分別約為0.85億美元、1.45億美元、1.72億美元以及1.30億美元。

　　實現(xiàn)的毛利分別約為3470萬美元、5578萬美元、6723萬美元以及6177萬美元。

　　良好的業(yè)績支撐使得VesyncCo.,Ltd的利潤水平也在不斷增加。VesyncCo.,Ltd的期內(nèi)溢利從2017年度的187萬美元增加到2018年度的436萬美元，并增加到2019年的637萬美元。截至2020年6月30日，VesyncCo.,Ltd的期內(nèi)溢利攀升至2248萬美元，同比大增約10.4倍。

　　招股書顯示，VesyncCo.,Ltd所募集資金將用于(1)新產(chǎn)品的研究及開發(fā)及現(xiàn)有產(chǎn)品的更新?lián)Q代。(2)擴(kuò)大銷售渠道及地理覆蓋范圍以及提高品牌知名度。(3)將公司的VeSync應(yīng)用程序升級為一個家庭物聯(lián)網(wǎng)平臺。(4)為企業(yè)客戶開發(fā)及推出智能解決方案，包括智能安保解決方案。(5)公司一般營運資金。

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