12月18日，獲悉，港股上市公司浦江國(guó)際(02060.HK)發(fā)布公告稱，于2020年12月17日，奧盛創(chuàng)新(公司附屬公司，其美國(guó)存托股份于納斯達(dá)克上市(股票代碼：OSN))與New Ossen

　　Group(公司全資附屬公司)及Merger Sub (New Ossen

　　Group附屬公司)訂立一項(xiàng)合并協(xié)議，據(jù)此，奧盛創(chuàng)新將以合并方式私有化。

　　New Ossen Group將支付的合并代價(jià)為約1146萬美元，并預(yù)期將使用由本集團(tuán)內(nèi)部資源及銀行融資提供的資金由本公司向New Ossen

　　Group注資而支付。合并代價(jià)乃經(jīng)訂約方公平磋商后及計(jì)及(包括但不限于)下列因素后達(dá)成：

　　(i) 奧盛創(chuàng)新最近期的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，其于2019年及2020年上半年錄得的純利分別約為12.2百萬美元及5.9百萬美元;

　　(ii)

　　由奧盛創(chuàng)新委聘以就合并之條款向奧盛董事會(huì)特別委員會(huì)提供意見之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問建議每股美國(guó)存托股份介乎4.02美元至6.53美元之建議價(jià)格范圍，當(dāng)中每股美國(guó)存托股份合并代價(jià)5.10美元約為建議價(jià)格范圍的中位數(shù);

　　(iii)

　　美國(guó)存托股份的過往成交價(jià)，每股美國(guó)存托股份合并代價(jià)為美國(guó)存托股份的過往成交價(jià)范圍的溢價(jià)，例如每股美國(guó)存托股份于私有化建議在2020年9月16日公布前的十二個(gè)月交易量加權(quán)平均成交價(jià)3.87美元的溢價(jià);及

　　(iv) 誠如「建議私有化的理由及裨益」一節(jié)所載列于完成后全面控制奧盛創(chuàng)新所帶來的預(yù)期裨益。

　　于緊接訂立合并協(xié)議前，公司透過Acme

　　Innovation(一間公司的全資附屬公司)持有奧盛創(chuàng)新已發(fā)行股本中約65.9%的權(quán)益，余下已發(fā)行股本則透過美國(guó)存托股份由公眾股東持有。于完成后，奧盛創(chuàng)新將會(huì)私有化，并成為公司的全資附屬公司。

　　奧盛創(chuàng)新(其美國(guó)存托股份于納斯達(dá)克上市(股票代碼：OSN))從事預(yù)應(yīng)力材料業(yè)務(wù)，并為公司的主要運(yùn)營(yíng)附屬公司之一，對(duì)集團(tuán)具有長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略價(jià)值。為提高公司股東應(yīng)占集團(tuán)的整體利潤(rùn)并為公司股東帶來更佳回報(bào)，建議私有化將使集團(tuán)能夠收購?qiáng)W盛創(chuàng)新的全數(shù)股權(quán)，從而令其可獲得其預(yù)應(yīng)力材料業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的全數(shù)利潤(rùn)。

　　在集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)層面上，對(duì)奧盛創(chuàng)新的全面控制亦增強(qiáng)集團(tuán)兩項(xiàng)業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)(即預(yù)應(yīng)力材料業(yè)務(wù)及纜索業(yè)務(wù))之間的協(xié)同效應(yīng)。于完成后，集團(tuán)在制定及實(shí)行橫跨其兩項(xiàng)主要業(yè)務(wù)分部的業(yè)務(wù)策略時(shí)將更具靈活性及效率。預(yù)期更高效而更具成本效益的架構(gòu)將令董事會(huì)更能靈活管理集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)。

　　于公司于聯(lián)交所上市后，董事會(huì)認(rèn)為其有利于透過維持公司為集團(tuán)內(nèi)唯一上市平臺(tái)以精簡(jiǎn)公司結(jié)構(gòu)。集團(tuán)將減低行政、合規(guī)及其他與上市相關(guān)的成本以及就維持奧盛創(chuàng)新上市地位的費(fèi)用。

　　頭圖來源：123RF

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