港股IPO|中邦環(huán)境發(fā)售價(jià)定為每股2港元,預(yù)計(jì)1月6日上市
摘要: 1月5日,獲悉,中邦環(huán)境(01855.HK)發(fā)布配發(fā)售公告稱,公司擬全球發(fā)售6875萬股股份,其中香港發(fā)售股份2062.6萬股,國(guó)際配售股份4812.4萬股,
1月5日,獲悉,中邦環(huán)境(01855.HK)發(fā)布配發(fā)售公告稱,公司擬全球發(fā)售6875萬股股份,其中香港發(fā)售股份2062.6萬股,國(guó)際配售股份4812.4萬股,另有15%超額配股權(quán);發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份2.00港元,按此計(jì)算,估計(jì)公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為5470萬港元。
具體來看,國(guó)際配售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲小幅超額認(rèn)購(gòu)。已獲認(rèn)購(gòu)的國(guó)際配售股份數(shù)目相當(dāng)于國(guó)際配售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的國(guó)際配售股份總數(shù)約1.01倍。
香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲大幅超額認(rèn)購(gòu)。公司合共接獲24,174份有效申請(qǐng),認(rèn)購(gòu)合共2.49億股香港發(fā)售股份,相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份總數(shù)約36.25倍。
中邦環(huán)境表示,該等所得款項(xiàng)凈額約14.8%預(yù)期將用于在北京、上海及重慶成立地區(qū)設(shè)計(jì)辦事處,包括租用辦公場(chǎng)所、購(gòu)買辦公用品及設(shè)備及招聘人員的開支,以切合公司于該等地區(qū)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張;約23.7%預(yù)期將用作即將開始的長(zhǎng)春動(dòng)物園項(xiàng)目的建設(shè)工程的前期成本;約26.1%預(yù)期將用于投資烏蘭浩特市天驕天駿旅游開發(fā)有限公司,該公司為集團(tuán)與烏蘭浩特市地方政府設(shè)立以負(fù)責(zé)神駿山項(xiàng)目的融資、開發(fā)、運(yùn)營(yíng)及維護(hù)的PPP模式下的項(xiàng)目公司;約7.4%預(yù)期將用于購(gòu)置集中化的ERP系統(tǒng),以提升公司的資訊科技能力及項(xiàng)目執(zhí)行效率;約18.0%預(yù)期將用于償還公司將于2021年8月到期的人民幣3000萬元銀行貸款;及約10.0%預(yù)期將用作集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。
據(jù)了解,中邦環(huán)境是中國(guó)東三省成熟的園林及生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目服務(wù)提供商。公司的業(yè)務(wù)遍及中國(guó)13個(gè)省級(jí)地區(qū),其中包括吉林、北京、天津、內(nèi)蒙古及新疆。
根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告,就2019年位于東三省的項(xiàng)目產(chǎn)生的收益而言,中邦環(huán)境在東三省生態(tài)修復(fù)行業(yè)公司中排名第一及于園林行業(yè)公司中排名第二,市場(chǎng)份額分別約為6.7%及1.3%。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告,就2019年產(chǎn)生的收益而言,公司于中國(guó)園林及生態(tài)修復(fù)行業(yè)的市場(chǎng)份額分別約為0.08%及0.58%。
中邦環(huán)境預(yù)計(jì)股份將于2021年1月6日于聯(lián)交所主板掛牌上市,每手買賣單位2000股。
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