摘要 【國(guó)義招標(biāo)披露精選層小IPO發(fā)行結(jié)果：網(wǎng)上獲配比0.33%】8月10日，資本邦了解到，新三板公司國(guó)義招標(biāo)(831039.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行結(jié)果公告。 　　8月10日，資本邦了解到，新三板公司國(guó)義招標(biāo)(831039.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行結(jié)果公告。

　　公告顯示，國(guó)義招標(biāo)股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的申請(qǐng)已于2021年6月28日經(jīng)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股份有限公司掛牌委員會(huì)審議通過，于2021年7月14日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。

　　基本情況

　　本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“國(guó)義招標(biāo)”，股票代碼為“831039”。

　　本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為4.41元/股。

　　本次發(fā)行股份全部為新股，本次初始發(fā)行數(shù)量為1,200.00萬股，發(fā)行后總股本為15,202.00萬股(超額配售選擇權(quán)行使前)，本次初始發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的7.89%(超額配售選擇權(quán)行使前)。

　　發(fā)行人授予海通證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,380.00萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至15,382.00萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為8.97%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

　　本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為180.00萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行總量的15.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的13.04%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)指定的銀行賬戶。

　　最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同。根據(jù)《國(guó)義招標(biāo)股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”)公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，海通證券已按本次發(fā)行價(jià)格向網(wǎng)上投資者超額配售180.00萬股股票，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%。

　　根據(jù)《國(guó)義招標(biāo)股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行安排及詢價(jià)公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行安排及詢價(jià)公告》”)公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)超過50倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%(102.00萬股)股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。

　　本款所指的公開發(fā)行股票數(shù)量應(yīng)按照超額配售啟用前、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后的網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行總量計(jì)算?？紤]超額配售選擇權(quán)及網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為612.00萬股，占超額配售選擇權(quán)全額行使后扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量(1,200.00萬股)的51.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行總股數(shù)(1,380.00萬股)的44.35%；

　　網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為588.00萬股，占超額配售選擇權(quán)全額行使后扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量(1,200.00萬股)的49.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行總股數(shù)的(1,380.00萬股)的42.61%。

　　網(wǎng)上網(wǎng)下配售情況

　　根據(jù)《發(fā)行安排及詢價(jià)公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為21,690戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為5,880,000股，網(wǎng)上獲配比例為0.33225456%。

　　根據(jù)《發(fā)行安排及詢價(jià)公告》中公布的網(wǎng)下配售原則，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了配售，配售結(jié)果如下：

　　　　戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

　　本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股份合計(jì)180.00萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行總量的15.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的13.04%。發(fā)行價(jià)格為4.41元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)7,938,000.00元。參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者最終獲配情況如下：

　　　　超額配售選擇權(quán)情況

　　根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，海通證券已按本次發(fā)行價(jià)格于2021年8月4日(T日)向網(wǎng)上投資者超額配售180.00萬股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量(1,380.00萬股)的13.04%；回?fù)芎?，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至588.00萬股，占超額配售選擇權(quán)啟用前發(fā)行股份數(shù)量(1,200.00萬股)的49.00%，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量(1,380.00萬股)的42.61%。

　　若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,380.00萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至15,382.00萬股，發(fā)行總股數(shù)占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的8.97%。

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　　(原標(biāo)題：國(guó)義招標(biāo)披露精選層小IPO發(fā)行結(jié)果：網(wǎng)上獲配比0.33%)