2022年7月7日，新三板掛牌公司昆山三景科技股份有限公司(證券簡稱：三景科技)20萬張定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債正式掛牌轉(zhuǎn)讓，標(biāo)志著新三板市場(chǎng)首單定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目正式落地。

　　為進(jìn)一步豐富掛牌公司融資工具，拓寬中小企業(yè)融資渠道，全國股轉(zhuǎn)公司于2021年11月發(fā)布了掛牌公司定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)則。新三板定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債制度充分考慮了市場(chǎng)特點(diǎn)和企業(yè)需求，具有以下特點(diǎn)。一是堅(jiān)持市場(chǎng)化原則，不要求擔(dān)保與評(píng)級(jí)，轉(zhuǎn)股價(jià)格不強(qiáng)制與二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格掛鉤，允許轉(zhuǎn)股價(jià)格下修等。二是堅(jiān)持以信息披露為中心，強(qiáng)化償債能力核心指標(biāo)的持續(xù)性信息披露，防范各類風(fēng)險(xiǎn)。三是允許掛牌公司將定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債帶去北交所上市，體現(xiàn)了新三板與北交所的有機(jī)聯(lián)動(dòng)。

　　三景科技專業(yè)從事精密模具、精密電子組件等的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)銷售及技術(shù)轉(zhuǎn)讓。公司本次實(shí)施的定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)行對(duì)象為1名資管計(jì)劃，發(fā)行規(guī)模20萬張，均不限售，募集資金2,000萬元。本單發(fā)行條款設(shè)計(jì)靈活，沒有擔(dān)保增信措施，不進(jìn)行評(píng)級(jí)，不設(shè)受托管理人，約定了贖回條款、回售條款和轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，充分體現(xiàn)了投融雙方的自主博弈。

　　本次可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目推進(jìn)過程中，昆山疫情形勢(shì)較為嚴(yán)峻復(fù)雜，各方充分利用線上渠道溝通交流，協(xié)同推進(jìn)相關(guān)工作。全國股轉(zhuǎn)公司按照疫情期間優(yōu)化監(jiān)管服務(wù)安排，設(shè)置審查“綠色通道”，實(shí)行專人對(duì)接、“即報(bào)即審”，僅用2個(gè)工作日就出具了無異議函。東吳證券作為主辦券商，深入調(diào)研企業(yè)融資需求，線上指導(dǎo)企業(yè)順利完成發(fā)行涉及的各項(xiàng)工作。三景科技在落實(shí)疫情防控要求停工停產(chǎn)的背景下，通過密切配合、積極推進(jìn)，順利完成可轉(zhuǎn)債發(fā)行，解決了疫情之下資金周轉(zhuǎn)的“燃眉之急”。

　　下一步，全國股轉(zhuǎn)公司將按照中國證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署，持續(xù)推進(jìn)制度優(yōu)化和服務(wù)創(chuàng)新，提升市場(chǎng)融資功能和活力，以實(shí)際行動(dòng)支持企業(yè)做好疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，更好發(fā)揮資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)功能。