近期鋰電產(chǎn)業(yè)政策頻出，動(dòng)力電池企業(yè)8GWh年產(chǎn)能要求、鋰電池行業(yè)規(guī)范企業(yè)名單、未落地的國(guó)補(bǔ)傳聞以及新出的客車技術(shù)新規(guī)，把業(yè)界人士關(guān)注重心再一次引導(dǎo)到磷酸鐵鋰上。業(yè)界傳聞磷酸鐵鋰電池“大難臨頭”，系一方面受客車高能量密度要求的補(bǔ)貼擠壓，另一方面面臨三元將解禁的局勢(shì)。新能源車企、電池廠和正極材料廠如何看待新規(guī)和補(bǔ)貼調(diào)整的影響?磷酸鐵鋰前途幾何?SMM采訪了業(yè)內(nèi)幾家代表廠商，觀點(diǎn)總結(jié)如下。

　　政策看點(diǎn)

　　【整改電池企業(yè)】

　　8GWh新政：工信部發(fā)布《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》(征求意見(jiàn)稿)，單體企業(yè)年產(chǎn)能要求提升40倍至8GWh，國(guó)家規(guī)范行業(yè)、提升產(chǎn)業(yè)集中度意圖明顯。

　　鋰電池行業(yè)規(guī)范條件：第一批《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單發(fā)布，汽車市場(chǎng)之外的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)整改開(kāi)啟。

　　【規(guī)范補(bǔ)貼車企】

　　國(guó)補(bǔ)傳聞：大力扶持新能源乘用車發(fā)展，純電動(dòng)客車補(bǔ)貼最高降幅達(dá)50%。純電動(dòng)乘用車與純電動(dòng)客車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)均與電池系統(tǒng)能量密度掛鉤，且要求并不低。

　　客車技術(shù)新規(guī)：工信部發(fā)布《電動(dòng)客車安全技術(shù)條件》，達(dá)到技術(shù)條件的三元電池解禁應(yīng)用于電動(dòng)客車。

　　產(chǎn)業(yè)風(fēng)向

　　【磷酸鐵鋰電池難達(dá)高補(bǔ)貼要求】

　　根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的要求，2020年動(dòng)力電池模塊比能量要達(dá)到300Wh/kg，即電芯能量密度要達(dá)到350Wh/kg以上。目前國(guó)內(nèi)在短期內(nèi)能將磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)能量密度做到120Wh/kg的只有少數(shù)幾家。下表是幾家供應(yīng)客車企業(yè)的動(dòng)力電池大廠商的磷酸鐵鋰電池能量密度情況：

　　企業(yè)名稱電芯能量密度(Wh/kg)PACK能量密度(Wh/kg)

　　比亞迪160>115

　　寧德時(shí)代150>115

　　國(guó)軒高科13095-115

　　中航鋰電13095-115

　　依據(jù)傳聞補(bǔ)貼里對(duì)于客車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的要求，除了上述幾家大廠，其余大部分企業(yè)拿到高額補(bǔ)貼非常困難，他們電池系統(tǒng)的能量密度大多在80-95Wh/kg，只能拿到最低檔補(bǔ)貼——每度電1440元，難以覆蓋目前較高的電池成本。

　　【三元或?qū)⒔饨麤_擊磷酸鐵鋰市場(chǎng)份額】

　　根據(jù)最新消息，2017年起申請(qǐng)《推薦車型目錄》的使用三元電池的客車，提交第三方檢驗(yàn)報(bào)告即可。滿足《電動(dòng)客車安全技術(shù)條件》的情況下，三元電池從2017年起可正式解禁客車使用。三元解禁將會(huì)加速磷酸鐵鋰市場(chǎng)份額的下降，但鑒于之中有最快6個(gè)月的審核認(rèn)證期，筆者認(rèn)為至少還有半年的緩沖期。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，磷酸鐵鋰有轉(zhuǎn)入儲(chǔ)能市場(chǎng)的趨勢(shì)。

　　【電池企業(yè)提前布局研發(fā)和轉(zhuǎn)產(chǎn)，“大電池”是技術(shù)趨勢(shì)】

　　政策壓力最大的無(wú)疑是電池企業(yè)。此前三元禁用客車導(dǎo)致廠家停止相關(guān)戰(zhàn)略研發(fā)動(dòng)作，而據(jù)筆者了解，目前已有廠家重新投入研發(fā)使用在客車上的三元電池，且體積相比先前的磷酸鐵鋰大一倍。“大電池”提升能量密度的同時(shí)降低電池成本，系pack成本能有較大的下降。對(duì)于目前尚無(wú)三元技術(shù)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，磷酸鐵鋰轉(zhuǎn)產(chǎn)三元技術(shù)難度并不大，而新品研發(fā)到量產(chǎn)周期最快6個(gè)月，一般在8-10個(gè)月，期間可同時(shí)進(jìn)行下游車企供應(yīng)測(cè)試和行業(yè)相關(guān)認(rèn)證審核工作。

　　【正極產(chǎn)能相對(duì)充足，行業(yè)終將進(jìn)入整合期】

　　據(jù)部分正極材料商反饋，其下游電池廠已有轉(zhuǎn)產(chǎn)跡象?，F(xiàn)階段低端正極產(chǎn)能過(guò)剩，高端正極產(chǎn)能不足。政府鼓勵(lì)高能量密度三元材料意圖明顯，高要求下未來(lái)正極行業(yè)也將進(jìn)入整合期，只有量大、設(shè)備和技術(shù)過(guò)硬的廠家才能存活。

　　【客車企業(yè)重新布局電池供應(yīng)鏈，客車行業(yè)寒潮將來(lái)臨】

　　現(xiàn)階段客車普遍達(dá)不到高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，年底前車廠會(huì)嚴(yán)格控制放量、重新布局上游電池供應(yīng)鏈。假設(shè)以半年為電池廠研發(fā)至量產(chǎn)周期，那么到明年中旬客車行業(yè)都會(huì)呈現(xiàn)冷淡局面，此行業(yè)寒潮會(huì)直接傳導(dǎo)到磷酸鐵鋰電池廠家。

　　趨勢(shì)總結(jié)

　　1. 大規(guī)模行業(yè)整合迅速開(kāi)啟，強(qiáng)者方能存活

　　2. 三元確定解禁將加速磷酸鐵鋰市場(chǎng)份額下降，未來(lái)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能市場(chǎng)可期