財(cái)聯(lián)社9月2日光伏建筑一體化(下稱BIPV)是火了有一段時(shí)間的概念了，受益于昨日消息，河南啟動(dòng)屋頂光伏發(fā)電開發(fā)行動(dòng)，直接投資約600億在66個(gè)縣(市、區(qū))開展試點(diǎn)建設(shè)。繼周二高景氣賽道集體崩盤之后，這一光伏細(xì)分賽道最先吹響進(jìn)攻號(hào)角。

　　值得一提的是，自5月20日福建推進(jìn)屋頂光伏發(fā)電試點(diǎn)建設(shè)以來(lái)，已有約30個(gè)省市地區(qū)陸續(xù)開展試點(diǎn)工作，可以預(yù)見的是，今后將有越來(lái)越多的城市參與試點(diǎn)。

　　截至午盤，BIPV板塊暴漲5.9%，板塊內(nèi)掀起漲停潮，漢嘉設(shè)計(jì)、啟迪設(shè)計(jì)等十余只個(gè)股漲停。另外受益于消息發(fā)酵，概念個(gè)股同樣獲得資金猛烈追捧，隆基股份近三日獲主力資金瘋狂買入，凈流入達(dá)41.68億元。

　　”雙碳“政策來(lái)臨后，中國(guó)產(chǎn)業(yè)格局正在迎來(lái)劇烈變革，而建筑光伏有助于建筑減排。

　　按方式劃分，建筑光伏可分為BAPV(光伏與建筑簡(jiǎn)單組合連接，分布式的主體)和BIPV(光建一體化)。BIPV強(qiáng)調(diào)光伏組件的建材與建筑渾然一體，在觀賞性、安全性、環(huán)保方面都有一定優(yōu)勢(shì)，是未來(lái)發(fā)展方向。

　　資料來(lái)源：《建筑科技期刊》光大證券表示，2020年我國(guó)BIPV總裝機(jī)容量約709MW，未來(lái)隨著BIPV統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的建立，其占比也將持續(xù)提升，未來(lái)15年BIPV裝機(jī)將從0.8GW增加至82.7GW，5年(2021-2026)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為81.59%。

　　BIPV產(chǎn)業(yè)鏈上游主要生產(chǎn)光伏組件，組件按照技術(shù)路徑不同可分晶硅和薄膜兩類，其中晶硅以硅料為原材料，而薄膜主要以硅材料或者碲化鎘等作為原料。

　　值得一提的是，今年以來(lái)，硅料價(jià)格一路走高，已從年初的8萬(wàn)元/噸上漲到20萬(wàn)元/噸，漲幅高達(dá)150%，價(jià)格上漲一路傳導(dǎo)至硅片、電池片、組件廠商及終端電站，整條光伏產(chǎn)業(yè)鏈均受影響。業(yè)內(nèi)人士稱，硅料建設(shè)周期長(zhǎng)，疊加年底光伏裝機(jī)旺季來(lái)臨，短期硅料價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)高位震蕩。

　　BIPV產(chǎn)業(yè)鏈中游則負(fù)責(zé)將上游的組件接入建筑材料中，形成BIPV產(chǎn)品，另外銷售和安裝也屬于中游。其中，光伏屋頂是市場(chǎng)份額最大的BIPV產(chǎn)品，占到BIPV總收入約60%。

　　資料來(lái)源：光大證券國(guó)泰君安表示，BIPV市場(chǎng)空間巨大，超千億藍(lán)?？善?。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)密集發(fā)布近零能耗綠色建筑發(fā)展目標(biāo)和支持政策，各省市綠色建筑補(bǔ)貼政策逐步落地。測(cè)算在試點(diǎn)政策支持下，我國(guó)屋頂分布式光伏市場(chǎng)規(guī)模將超600GW。隨著試點(diǎn)政策在基層落實(shí)，有望逐步發(fā)揮市場(chǎng)示范作用，快速激活BIPV廣闊市場(chǎng)。中性測(cè)算至2025年，國(guó)內(nèi)工商業(yè)BIPV年新增裝機(jī)將達(dá)到27.5GW，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模有望超千億元。