互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛加碼元宇宙，代表游戲乃至互聯(lián)網(wǎng)的未來(lái)形態(tài)，這家公司已為巨頭VR產(chǎn)品量產(chǎn)供貨

　　12月2日，網(wǎng)易云音樂(lè)在港交所掛牌上市。網(wǎng)易云音樂(lè)在杭州舉行小規(guī)模線下儀式，并同步在網(wǎng)易伏羲沉浸式活動(dòng)系統(tǒng)“瑤臺(tái)”舉辦線上敲鑼儀式，邀請(qǐng)三位網(wǎng)易CEO“丁磊”一起敲響了上市鑼。參與觀禮的嘉賓也通過(guò)操控自己的“數(shù)字分身”在虛擬世界中見(jiàn)證了網(wǎng)易云音樂(lè)上市。據(jù)網(wǎng)易表示，這是全球首個(gè)“元宇宙”上市儀式。

　　據(jù)了解，所謂三個(gè)“丁磊”，一個(gè)是在線下儀式敲鑼的丁磊本人，還有兩個(gè)是AI虛擬人“丁磊”，他們分別被刻畫(huà)成了2000年29歲的丁磊和2021年50歲的丁磊。今年10月，網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司申請(qǐng)注冊(cè)“伏羲元宇宙”“瑤臺(tái)元宇宙”“雷火元宇宙”商標(biāo)。近期大廠轉(zhuǎn)型有效提振行業(yè)信心，為元宇宙的發(fā)展提供路徑指引，同時(shí)吸引生態(tài)鏈企業(yè)加入：FB宣布改名Meta，計(jì)劃每年投資超100億美元建設(shè)元宇宙；微軟推出MeshforTeam，切入元宇宙辦公賽道；Google計(jì)劃重組GoogleLabs，專(zhuān)注于包括AR/VR等具備長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Φ脑O(shè)備；字節(jié)相繼投資光舟半導(dǎo)體、眾趣科技、夢(mèng)途科技；騰訊表示公司具備大量發(fā)展元宇宙的技術(shù)和能力；阿里巴巴達(dá)摩院宣布增設(shè)XR實(shí)驗(yàn)室。海通證券分析指出，元宇宙代表的是游戲乃至互聯(lián)網(wǎng)的未來(lái)形態(tài)，是顛覆式革新，未來(lái)有望打破當(dāng)前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模和時(shí)長(zhǎng)的天花板。

　　A股上市公司中，【安潔科技(002635)、股吧】主要為Facebook(現(xiàn)更名為“Meta”)的Oculus產(chǎn)品配套精密功能性器件和精密結(jié)構(gòu)件，目前已為Oculus Quest2量產(chǎn)供貨。電魂網(wǎng)絡(luò)上線運(yùn)營(yíng)的自研游戲包括VR游戲《瞳》等，注冊(cè)了“電魂元宇宙”、“夢(mèng)三國(guó)元宇宙”等相關(guān)商標(biāo)。藍(lán)色光標(biāo)成立元宇宙業(yè)務(wù)子公司，將整合藍(lán)色光標(biāo)已經(jīng)具備的虛擬直播間、虛擬IP運(yùn)營(yíng)相關(guān)資源和團(tuán)隊(duì)。

　　聯(lián)手華為！該車(chē)企全新高端品牌蓄勢(shì)待發(fā)，這家公司參與了這些車(chē)型該產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)

　　賽力斯12月2日正式發(fā)布全新高端品牌AITO，及首款搭載華為HarmonyOS智能座艙的中型SUV車(chē)型。新車(chē)采用增程式技術(shù)，將于12月23日發(fā)布。

　　按照賽力斯的計(jì)劃，明年將與華為共建超千家旗艦店和體驗(yàn)中心，并發(fā)布一款中大型SUV；五年內(nèi)將進(jìn)入第一梯隊(duì)，成為全球新能源汽車(chē)頭部品牌。華為作為全球領(lǐng)先的ICT基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商，早在2013年便宣布推出車(chē)載模塊ME909T，并成立“車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部”，對(duì)標(biāo)博世，定位為智能汽車(chē)Tier1供應(yīng)商。2021年華為發(fā)布了HI五大新品，包括鴻蒙OS智能座艙、智能駕駛計(jì)算平臺(tái)MDC810、4D成像雷達(dá)、“華為八爪魚(yú)”自動(dòng)駕駛開(kāi)放平臺(tái)以及智能熱管理系統(tǒng)。中信建投證券表示，銷(xiāo)售渠道上，華為擁有12家旗艦店和5000家門(mén)店。生產(chǎn)制造上，小康擁有二十余年整車(chē)制造經(jīng)驗(yàn)和工業(yè)4.0智能工廠，在增程式技術(shù)也有深厚積累。華為與小康分工明確，雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有望在競(jìng)爭(zhēng)激烈的新能源賽道中實(shí)現(xiàn)突圍。

　　A股上市公司中，華陽(yáng)集團(tuán)已獲得金康賽力斯智能座艙部分產(chǎn)品定點(diǎn)項(xiàng)目。川環(huán)科技參與了賽力斯SF5、X1、F1、EC36、E513EV等車(chē)型的管路開(kāi)發(fā)?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300660/" target="_blank" title="江蘇雷利(300660)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >江蘇雷利(300660)、股吧】參與重慶金康新能源汽車(chē)兩款車(chē)型電子水泵的研發(fā)，其中包括賽力斯SF5，另一款車(chē)型已實(shí)現(xiàn)批量供貨。

　　新能源車(chē)銷(xiāo)量高歌猛進(jìn)！庫(kù)存降至三年低位，明年增長(zhǎng)確定性較高

　　中國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)仍在高歌猛進(jìn)。小鵬汽車(chē)11月交付15613輛汽車(chē)，同比增長(zhǎng)270%；理想汽車(chē)11月汽車(chē)交付量達(dá)13485輛，同比增長(zhǎng)190.2%；蔚來(lái)汽車(chē)11月汽車(chē)交付量達(dá)10878輛，同比增長(zhǎng)105.6%。哪吒汽車(chē)11月總共交付10013輛新車(chē)，同比增長(zhǎng)372%，其中個(gè)人用戶(hù)占比超91%。

　　根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)此前的數(shù)據(jù)，中國(guó)2021年10月份的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為38.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)134.9%。10月新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率繼續(xù)維持了歷史高位，達(dá)到16.4%，其中新能源乘用車(chē)市場(chǎng)滲透率達(dá)到了18.2%。中信證券研報(bào)指出，預(yù)計(jì)2022年蔚來(lái)/理想/小鵬的銷(xiāo)量有望達(dá)到16.2/14.7/20萬(wàn)輛。短期來(lái)看，新勢(shì)力企業(yè)的景氣有望在汽車(chē)銷(xiāo)售旺季得到持續(xù)。中長(zhǎng)期來(lái)看，在電動(dòng)智能賽道的起點(diǎn)，系統(tǒng)性看好中國(guó)新勢(shì)力企業(yè)在人才吸引、技術(shù)積累、本土需求理解和響應(yīng)方面的優(yōu)勢(shì)。國(guó)信證券表示，缺芯背景下整車(chē)降至三年庫(kù)存低位，汽車(chē)行業(yè)是明年增長(zhǎng)確定性較高的行業(yè)(預(yù)計(jì) 10-15%行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)增速)，利潤(rùn)端在原材料、海運(yùn)及芯片緩解背景下彈性更大。本輪自主品牌崛起不同于2016年，三電底層技術(shù)支持下，自主車(chē)企在組織架構(gòu)、供應(yīng)鏈完善程度、商業(yè)模式等全面趕超合資，看好強(qiáng)勢(shì)自主產(chǎn)業(yè)鏈。

　　A股上市公司中，隆基機(jī)械正在為比亞迪、奇瑞、吉利、廣汽、北汽、江淮、長(zhǎng)安、柳汽、威馬、小鵬、小康、江鈴、寶駿、領(lǐng)跑等新能源品牌批量供貨。萬(wàn)安科技目前與小鵬汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)、理想汽車(chē)合作并配套產(chǎn)品?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300100/" target="_blank" title="雙林股份(300100)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >雙林股份(300100)、股吧】專(zhuān)注于新能源電動(dòng)汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品包括驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器、一體化電橋、VMS、BMS 等，公司是五菱宏光mini驅(qū)動(dòng)電機(jī)的供應(yīng)商之一。

　　負(fù)極成本中占比高達(dá)55%，下游電池企業(yè)開(kāi)始支付預(yù)付款“搶貨”，這些公司大規(guī)模擴(kuò)建產(chǎn)能即將投產(chǎn)

　　近期鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)整體供應(yīng)持續(xù)緊張，一方面負(fù)極石墨化產(chǎn)能供應(yīng)嚴(yán)重不足，另一方面下游主流動(dòng)力電池企業(yè)需求旺盛，市場(chǎng)整體表現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。據(jù)悉負(fù)極材料進(jìn)石墨化爐料大概需要推遲兩個(gè)月以上，因此負(fù)極材料企業(yè)成品貨源緊張，幾乎無(wú)貨。下游小型電池企業(yè)拿不到貨源，且部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始向負(fù)極材料企業(yè)支付預(yù)付款來(lái)保證產(chǎn)品供應(yīng)，綜合以上因素導(dǎo)致近期負(fù)極材料價(jià)格進(jìn)一步上調(diào)。

　　石墨化在負(fù)極成本中占比達(dá)到55%左右，是核心環(huán)節(jié)，其關(guān)鍵環(huán)節(jié)是裝爐，坩堝裝爐法和廂式裝爐法目前廣泛應(yīng)用，連續(xù)法或?yàn)槲磥?lái)方向。2020年底以來(lái)，受負(fù)極需求快速增長(zhǎng)，石墨化加工費(fèi)進(jìn)入反彈通道，國(guó)內(nèi)高端/中端石墨化價(jià)格近一年內(nèi)漲幅達(dá)到66%/83%。民生證券分析指出，預(yù)計(jì)未來(lái)石墨化將處于緊平衡甚至存在缺口，悲觀假設(shè)情況下，若明后年各廠商開(kāi)工率50%，則石墨化將出現(xiàn)0.7和9.3萬(wàn)噸的缺口。石墨化自給率高者有望提升市占率。石墨化自供率提升將有效提升負(fù)極廠商毛利率。

　　A股上市公司中，璞泰來(lái)目前掌控有世界最大規(guī)模的負(fù)極材料石墨化窯爐和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的特高溫加熱技術(shù)，公司表示，隨著內(nèi)蒙二期5萬(wàn)噸石墨化在下半年建成投產(chǎn)，山東及內(nèi)蒙的石墨化產(chǎn)能在年底有望超過(guò)12萬(wàn)噸。翔豐華已有負(fù)極材料產(chǎn)能3萬(wàn)噸，募投項(xiàng)目在建3萬(wàn)噸，籌建中高端人造石墨負(fù)極材料一體化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目為6萬(wàn)噸，合計(jì)12萬(wàn)噸。百川股份已審議投資建設(shè)的石墨化產(chǎn)能為1萬(wàn)噸，已取得備案證和環(huán)評(píng)批復(fù)的石墨化產(chǎn)能為10萬(wàn)噸。

　　華為Mate V曝光：翻蓋折疊屏 本月發(fā)布

　　據(jù)行業(yè)媒體，華為將在本月的發(fā)布會(huì)中，正式發(fā)布旗下首款翻蓋折疊屏手機(jī)，目前已經(jīng)命名為“華為Mate V”。華為Mate V的折疊方案非常像三星的Flip系列，將翻蓋的設(shè)計(jì)運(yùn)用其中，并且邊框控制的不錯(cuò)，特殊設(shè)計(jì)的鉸鏈也能進(jìn)一步的控制折痕，折疊狀態(tài)下的形態(tài)類(lèi)似傳統(tǒng)翻蓋手機(jī)，更加小巧、更方便攜帶。

　　折疊屏作為智能手機(jī)的重要?jiǎng)?chuàng)新方向正逐步興起，2021年國(guó)內(nèi)外主要手機(jī)品牌廠商均已切入折疊屏手機(jī)市場(chǎng)，其中三星折疊屏手機(jī)銷(xiāo)售亮眼，其今年發(fā)布的第三代折疊屏手機(jī)GalaxyZFold3和Flip3，開(kāi)售不到40天銷(xiāo)量便破百萬(wàn)。國(guó)產(chǎn)手機(jī)方面，小米、榮耀、vivo、OPPO等品牌也有望推出新折疊屏手機(jī)。

　　上市公司中，東睦股份是華為Mate Xs系列手機(jī)鉸鏈主力供應(yīng)商，子公司華晶粉末2018年進(jìn)入華為手機(jī)供應(yīng)鏈提供手機(jī)MIM結(jié)構(gòu)件，包括可穿戴組件、5G路由器等產(chǎn)品的華為訂單占華晶粉末銷(xiāo)售額的65%；【精研科技(300709)、股吧】鉸鏈?zhǔn)钦郫B屏的核心精密組件，公司的MIM產(chǎn)品已經(jīng)最終應(yīng)用于蘋(píng)果、OPPO、vivo、三星、小米等國(guó)內(nèi)外知名消費(fèi)電子品牌。

　　鋰電池電芯漲價(jià)5-15% 行業(yè)漲價(jià)潮或持續(xù)至2023年

　　據(jù)報(bào)道，電池模組廠已獲通知，因電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能等下游需求拉升，明年年初，圓柱形鋰電池電芯將再次漲價(jià)，漲幅5%-15%。彭博報(bào)告指出，目前NMC(811)電池價(jià)格近110美元/kWh，預(yù)計(jì)Q4價(jià)格較Q1每kWh將高出10美元。至于長(zhǎng)期以高性?xún)r(jià)比著稱(chēng)的磷酸鐵鋰電池，也難擋供應(yīng)鏈成本壓力，9月以來(lái)國(guó)內(nèi)價(jià)格已上漲10%-20%。而另一則報(bào)道更補(bǔ)充，電池漲價(jià)潮將延續(xù)至2023年。

　　電芯相當(dāng)于鋰電池的心臟，管理系統(tǒng)相當(dāng)于鋰電池的大腦，電芯主要由正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜和外殼構(gòu)成。目前研制成功并得到應(yīng)用的正極材料主要有鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元材料鎳鈷錳酸鋰和鎳鈷鋁酸鋰等。

　　上市公司中，派能科技專(zhuān)注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，公司目前電芯年產(chǎn)能達(dá)到2.5GWh；德方納米上半年磷酸鐵鋰產(chǎn)能8萬(wàn)噸/年，2021年7月新增4萬(wàn)噸產(chǎn)能開(kāi)始試生產(chǎn)。