7月5日昨日大盤全天震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，上證指數(shù)重新站上3400點(diǎn)。盤面上，豬肉概念全天大漲，相關(guān)股票午后掀漲停潮。醫(yī)藥股走強(qiáng)，猴痘概念、CRO等方向大漲。賽道股午后活躍，光伏、儲(chǔ)能、鋰礦等板塊內(nèi)個(gè)股走強(qiáng)，通威股份漲停創(chuàng)歷史新高。下跌方面，芯片股集體調(diào)整，多股跌超5%?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超2500只個(gè)股上漲。滬深兩市昨日成交額11304億，較上個(gè)交易日放量791億。板塊方面，豬肉、CRO、猴痘概念、鈦白粉等板塊漲幅居前，半導(dǎo)體、MicrOLED概念、旅游、汽車整車等板塊跌幅居前。截止收盤，滬指漲0.53%，深成指漲1.29%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.9%。北向資金全天凈買入45.01億元；其中滬股通凈買入15.43億元，深股通凈買入29.58億元。

　　受美國(guó)獨(dú)立日假期影響，美股7月4日休市一日。

　　在今日的券商晨會(huì)上，開源證券認(rèn)為，生豬供給缺口出現(xiàn)快于預(yù)期，布局豬企盈利改善；中信建投認(rèn)為，新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展有望再提速，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司將迎來發(fā)展機(jī)遇；國(guó)金策略認(rèn)為，不必過度放大海外市場(chǎng)影響。

　　開源證券：生豬供給缺口出現(xiàn)快于預(yù)期，布局豬企盈利改善

　　開源證券認(rèn)為，截止7月1日全國(guó)生豬銷售均價(jià)20.46元/公斤，周環(huán)比上漲2.52元/公斤。截至6月22日國(guó)家發(fā)改委最新數(shù)據(jù)看，生豬價(jià)格17.12元/公斤，豬料比價(jià)4.73，預(yù)期盈利226.97元/頭，豬糧比價(jià)5.78。生豬價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)、快速上漲，與此同時(shí)日度生豬屠宰量出現(xiàn)明顯縮量，針對(duì)生豬供給矛盾是否扭轉(zhuǎn)引發(fā)市場(chǎng)二叉樹討論：(1)短期豬價(jià)上漲(因)，行業(yè)壓欄情緒加重導(dǎo)致出欄縮量(果)；(2)供給出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性缺口(因)，導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)上漲(果)。數(shù)據(jù)來看，量縮在前，因此供給缺口驅(qū)動(dòng)價(jià)格上漲的判斷在生豬出欄均重出現(xiàn)縮量后得到進(jìn)一步確認(rèn)。

　　中信建投：新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展有望再提速，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司將迎來發(fā)展機(jī)遇

　　中信建投認(rèn)為，問界M5以及蔚小理等造車新勢(shì)力交付數(shù)據(jù)持續(xù)高增，表明新能源車市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，彰顯出新能源汽車旺盛需求的確定性，尤其是隨著華為和各大車企的合作不斷深入，將持續(xù)引領(lǐng)汽車智能化、電動(dòng)化趨勢(shì)。并且隨著上海等地疫情狀況趨于好轉(zhuǎn)，供應(yīng)鏈和整車生產(chǎn)全面恢復(fù)，交付工作步入正軌，新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展有望再提速，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司將迎來發(fā)展機(jī)遇，建議關(guān)注智能車方向：功率半導(dǎo)體、傳感器、MCU、存儲(chǔ)和模擬。

　　國(guó)金策略：不必過度放大海外市場(chǎng)影響

　　國(guó)金證券認(rèn)為，近期外資超預(yù)期流入與A股的獨(dú)立行情息息相關(guān)。與此同時(shí)，外資的流入對(duì)A股走出獨(dú)立行情起到了積極作用。國(guó)內(nèi)疫情邊際改善、“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策作用持續(xù)顯現(xiàn)以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)企穩(wěn)而海外經(jīng)濟(jì)政策收緊共同推動(dòng)北上資金大幅流入。美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息給全球市場(chǎng)帶來緊縮效應(yīng)，但我國(guó)跨境資金流動(dòng)總體均衡穩(wěn)定，海外投資者的投資對(duì)A股有較強(qiáng)驅(qū)動(dòng)力。