【主題詳情】

　　加大電力新基建建設(shè)力度，這一領(lǐng)域成跨區(qū)大規(guī)模輸電的最佳解決方案

　　國(guó)家能源局規(guī)劃司副司長(zhǎng)宋雯26日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，將加大新型電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，穩(wěn)步推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地、西南水電基地以及電力外送通道建設(shè)，可再生能源電量輸送比例原則上不低于50%。

　　清潔能源大規(guī)模輸送是雙碳目標(biāo)下新型電力系統(tǒng)要解決的首要問(wèn)題。特高壓直流輸電效率高，在遠(yuǎn)距離輸電上相比于交流輸電具有經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)最新規(guī)劃，十四五期間將規(guī)劃建設(shè)特高壓工程“24交14直”，總投資或達(dá)3800億元， 較十三五期間特高壓建設(shè)投資的2800億元， 同比上漲35.7%。隨著新能源裝機(jī)量的不斷增加，特高壓電網(wǎng)已成為中國(guó)“西電東送、 北電南供、水火互濟(jì)、風(fēng)光互補(bǔ)”的能源運(yùn)輸“主動(dòng)脈”。申萬(wàn)宏源分析指出，第二批風(fēng)光大基地共約455GW規(guī)劃已經(jīng)明確，十五五前將全部建設(shè)完成，其中外送規(guī)模315GW，因此特高壓直流需求具有高度確定性。根據(jù)測(cè)算，十四五、十五五年均開(kāi)工建設(shè)4-5條特高壓直流，相比于十三五的年均2條明顯放量。

　　上市公司中，永福股份輸變電業(yè)務(wù)涵蓋220V—±1100kV全電壓等級(jí)，是目前國(guó)內(nèi)唯一一家參與特高壓勘察設(shè)計(jì)的民營(yíng)企業(yè)，目前已參與了12條特高壓線路、1個(gè)特高壓變電站工程的勘察設(shè)計(jì)。許繼電氣在特高壓領(lǐng)域形成了由±1100千伏及以下特高壓直流輸電、±800千伏及以下柔性直流輸電、直流輸電檢修和實(shí)驗(yàn)服務(wù)等構(gòu)成的特高壓業(yè)務(wù)體系。四方股份先后參與1000kV特高壓工程、三峽工程、西電東送等國(guó)家重點(diǎn)示范工程的建設(shè)，產(chǎn)品遍及全國(guó)并遠(yuǎn)銷60多個(gè)國(guó)家及地區(qū)。

　　中國(guó)“取暖神器”出口爆單，機(jī)構(gòu)估算僅這一細(xì)分市場(chǎng)對(duì)應(yīng)規(guī)模或近萬(wàn)億元

　　為了過(guò)冬，歐洲居民緊急備貨取暖設(shè)備，中國(guó)廠商則掀起了生產(chǎn)熱潮。業(yè)內(nèi)專家表示，由于來(lái)自俄羅斯的天然氣供應(yīng)變得不穩(wěn)定，歐洲大陸陷入數(shù)十年來(lái)最大的能源危機(jī)。在此背景下，中國(guó)的電暖器、電熱毯和空氣源熱泵等取暖設(shè)備的出口今年出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。

　　海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，僅今年7月，歐盟27國(guó)進(jìn)口中國(guó)電熱毯就高達(dá)129萬(wàn)條，環(huán)比增長(zhǎng)近150%。出口歐盟的取暖器，銷售季節(jié)也延長(zhǎng)了一個(gè)月左右。不少進(jìn)口商追加取暖器訂單，帶來(lái)了一輪“補(bǔ)單潮”。在浙江寧波慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)，某企業(yè)去年共出口取暖器150萬(wàn)臺(tái)，價(jià)值約1780萬(wàn)美元。而今年前8 個(gè)月，該企業(yè)已出口取暖器200萬(wàn)臺(tái)，價(jià)值約2280萬(wàn)美元，增幅接近30%。此外，中國(guó)的空氣源熱泵也在歐洲大賣。今年上半年，中國(guó)對(duì)保加利亞、波蘭、意大利、西班牙的空氣源熱泵出口同比分別增長(zhǎng)614%、373%、198%和71%。信達(dá)證券發(fā)布研報(bào)稱，歐洲熱泵滲透率上升趨勢(shì)不會(huì)逆轉(zhuǎn)。在能源安全和碳減排目標(biāo)下，歐洲市場(chǎng)去天然氣化將是長(zhǎng)期必然趨勢(shì)，熱泵需求規(guī)模超過(guò)4000萬(wàn)臺(tái)，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模接近萬(wàn)億元。

　　上市公司中，巨星科技表示，作為全球家居消費(fèi)品銷售公司，一直通過(guò)歐洲銷售渠道銷售暖爐、壁爐、取暖器等產(chǎn)品，滿足歐洲居民的取暖需求，近期取得較好增長(zhǎng)。迪森股份表示，公司正在針對(duì)適用于出口歐洲市場(chǎng)的熱泵產(chǎn)品進(jìn)行研制，已開(kāi)始著手準(zhǔn)備兩款熱泵產(chǎn)品的歐盟認(rèn)證工作，并將同步向部分歐洲國(guó)家的客戶送樣，雙線并進(jìn)，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)海外銷售。海信家電旗下產(chǎn)品海信牌中央空調(diào)全新開(kāi)辟了海外制熱產(chǎn)品業(yè)務(wù)及水機(jī)業(yè)務(wù)，抓住了歐洲化石燃料替代和天然氣價(jià)格上升的市場(chǎng)機(jī)遇，在意大利、波蘭、西班牙、德國(guó)、法國(guó)多地同步上市Hi-Therma全系列家用空氣源熱泵。

　　招標(biāo)規(guī)模較去年全年提升6倍，沿海11省市提前布局

　　據(jù)國(guó)聯(lián)證券不完全統(tǒng)計(jì)，年初至今，我國(guó)海上風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模已接近20GW，創(chuàng)歷史新高，較2021年全年提升了6倍，裝機(jī)需求明確；今年上半年，受沿海省市疫情反復(fù)以及原材料價(jià)格高企等因素限制，海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)工率較低?，F(xiàn)階段，隨著影響海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)的不利因素減弱，結(jié)合風(fēng)機(jī)大型化技術(shù)降本、地方補(bǔ)貼出臺(tái)，共同助推海風(fēng)項(xiàng)目收益率的提升，下半年海風(fēng)裝機(jī)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)顯著回升。

　　截至目前，沿海11省市均已提出“十四五”期間海上風(fēng)電發(fā)展計(jì)劃，11省市“十四五”開(kāi)工或規(guī)劃的海風(fēng)總規(guī)模已接近110GW；各省海風(fēng)規(guī)劃不僅為“十四五”裝機(jī)提供保底，也在提前布局“十五五”。國(guó)聯(lián)證券分析指出，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海風(fēng)興起加速風(fēng)機(jī)大型化進(jìn)程，零部件環(huán)節(jié)的大型化匹配能力或在技術(shù)、產(chǎn)能擴(kuò)建等方面受到制約，龍頭企業(yè)有望憑借領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)力攻克技術(shù)難點(diǎn)，以及資源優(yōu)勢(shì)擴(kuò)建大兆瓦產(chǎn)能，率先受益于行業(yè)紅利。出口方面，歐洲海風(fēng)規(guī)劃裝機(jī)量提升，疊加海外主機(jī)廠受供應(yīng)鏈中斷等因素影響導(dǎo)致成本攀升，盈利水平下滑嚴(yán)重，我國(guó)零部件龍頭企業(yè)有望憑借領(lǐng)先的成本優(yōu)勢(shì)以及大兆瓦產(chǎn)品匹配能力，獲得更多海外主機(jī)廠的訂單，進(jìn)一步提升行業(yè)地位。

　　上市公司中，中環(huán)海陸生產(chǎn)的6.0MW以上海上風(fēng)電基礎(chǔ)樁法蘭鍛件、7.0MW以上轉(zhuǎn)子房法蘭鍛件供應(yīng)于西門子、上海電氣等知名企業(yè)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，公司表示主要給歐洲客戶供應(yīng)軸承鍛件和法蘭鍛件并已合作多年，目前公司出口到歐洲的風(fēng)電類產(chǎn)品訂單飽滿。泰勝風(fēng)能海上風(fēng)電產(chǎn)品涵蓋塔架、管樁、導(dǎo)管架、升壓站平臺(tái)等，出口產(chǎn)能主要分布于上海金山和江蘇東臺(tái)。大金重工海上風(fēng)電業(yè)務(wù)主要生產(chǎn)海上風(fēng)電塔筒，公司產(chǎn)品出口全球三十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，包括日本、韓國(guó)、意大利、澳大利亞等。

　　新能源車+機(jī)器人需求激增，該產(chǎn)品供需平衡或改變

　　據(jù)媒體消息，特斯拉已開(kāi)始向選定的客戶和支持者發(fā)送邀請(qǐng)函，邀請(qǐng)后者參加人工智能日(AI DAY)活動(dòng)。特斯拉在邀請(qǐng)函中表示，“誠(chéng)邀您參加9月30日在加利福尼亞州帕洛阿爾托舉行的2022年人工智能日活動(dòng)。屆時(shí)您將了解特斯拉在人工智能方面的最新發(fā)展，包括全自動(dòng)駕駛、Tesla Bot、Dojo等。”

　　隨著新能源汽車和人形機(jī)器人的需求激增將相繼改變高性能釹鐵硼永磁材料的供需平衡。方正證券指出，目前風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域需求量領(lǐng)先，隨著未來(lái)新能源汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)維持高速發(fā)展，新能源汽車需求大幅提振，將成為全球釹鐵硼磁材最主要的消耗領(lǐng)域。到2030年，預(yù)計(jì)人形機(jī)器人已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，將出現(xiàn)大規(guī)模的生產(chǎn)，成為拉動(dòng)全球高性能釹鐵硼磁材需求量的另一大動(dòng)力，保守估計(jì)2030年人形機(jī)器人對(duì)高性能釹鐵硼磁材的需求至少為9萬(wàn)噸，這將再一次極大的改變高性能釹鐵硼磁材需求結(jié)構(gòu)。中金公司研報(bào)認(rèn)為，稀土價(jià)格筑底態(tài)勢(shì)顯現(xiàn)，四季度稀土價(jià)格有望否極泰來(lái)。下游磁材企業(yè)有望顯著受益于新能源領(lǐng)域需求持續(xù)增長(zhǎng)，以及磁材價(jià)格合同重置，磁材單噸盈利上升，迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升。

　　上市公司中，金力永磁表示，作為全球新能源汽車行業(yè)驅(qū)動(dòng)電機(jī)用磁鋼的領(lǐng)先供應(yīng)商，2021年公司產(chǎn)品被包括特斯拉、比亞迪在內(nèi)的全球前十大新能源汽車生產(chǎn)商中的八家采用。正海磁材主營(yíng)產(chǎn)品為高性能釹鐵硼永磁材料和新能源汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。英洛華是國(guó)內(nèi)最早生產(chǎn)釹鐵硼永磁材料的企業(yè)之一，同時(shí)具備研發(fā)和生產(chǎn)燒結(jié)、粘結(jié)兩種工藝的高性能釹鐵硼永磁產(chǎn)品的能力，目前具備年產(chǎn)坯料生產(chǎn)能力1萬(wàn)噸。

　　工業(yè)母機(jī)產(chǎn)能增速跟不上訂單增長(zhǎng)速度，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化率加速提升

　　受益于當(dāng)下新能源汽車需求拉動(dòng)，從年初至今，不少機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)景氣度提升。東莞一家機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)從今年初開(kāi)始訂單猛增，新建的5000平方米廠房今年投入使用，但產(chǎn)能依然滿足不了訂單增長(zhǎng)的需求。許多新能源汽車企業(yè)不停地催貨，希望機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)能夠在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上盡快交貨。隨著新能源汽車、5G等新興行業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)中高端機(jī)床的需求也愈加旺盛。

　　開(kāi)源證券孟鵬飛指出，我國(guó)工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)自主開(kāi)發(fā)能力及技術(shù)水平持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)配套日臻完善。自“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”專項(xiàng)實(shí)施以來(lái)，我國(guó)實(shí)現(xiàn)了全數(shù)字化高速高精運(yùn)動(dòng)控制、多軸聯(lián)動(dòng)等關(guān)鍵核心技術(shù)突破，已能夠滿足飛機(jī)、船舶、汽車等重點(diǎn)行業(yè)的基本需求。在政策面和資金面的雙重加持下，國(guó)產(chǎn)機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈有望加大關(guān)鍵零部件及數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)投入，加速供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化率提升進(jìn)程。

　　公司方面，昊志機(jī)電主營(yíng)高速精密電主軸及其零配件的研發(fā)、生產(chǎn)，致力于為中高檔數(shù)控機(jī)床提供自主研發(fā)、自主品牌的電主軸系列產(chǎn)品，構(gòu)建了主軸整機(jī)-配件-服務(wù)緊密結(jié)合的完整業(yè)務(wù)鏈；華東數(shù)控主營(yíng)數(shù)控機(jī)床、普通機(jī)床及其關(guān)鍵功能部件的研發(fā)、生產(chǎn)，是中國(guó)機(jī)床行業(yè)生產(chǎn)、銷售數(shù)控龍門導(dǎo)軌磨床數(shù)量最多、規(guī)模最大的機(jī)床制造企業(yè)；宇環(huán)數(shù)控主營(yíng)數(shù)控磨削設(shè)備及智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)，為客戶提供精密磨削與智能制造技術(shù)綜合解決方案，主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車、機(jī)器人等各工業(yè)領(lǐng)域。

　　武漢多個(gè)部門召集房企座談會(huì)鼓勵(lì)拿地，北京上海第三批集中供地多宗地塊溢價(jià)成交

　　9月23日，上海年內(nèi)第三批集中供地首日共成交23宗，成交金額681億元。其中，19宗地塊以底價(jià)成交，另外4宗溢價(jià)成交。北京第三批次集中供地共出讓涉宅用地18宗，全部成交，土地出讓金共500億元，其中10宗底價(jià)成交。武漢市多個(gè)政府部門召集多家頭部房企座談，聽(tīng)取企業(yè)對(duì)當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行、調(diào)控政策的意見(jiàn)和建議，萬(wàn)科、保利、華潤(rùn)、中海等十幾家房企參會(huì)。會(huì)議鼓勵(lì)房企積極在武漢拿地，有房企建議降低二套房首付比例以進(jìn)一步帶動(dòng)改善性需求，同時(shí)建議適當(dāng)優(yōu)化土地出讓條件。

　　銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人9月23日表示，房地產(chǎn)金融化泡沫化勢(shì)頭得到實(shí)質(zhì)性扭轉(zhuǎn)。堅(jiān)持“房住不炒”定位，圍繞“穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期”目標(biāo)，持續(xù)完善房地產(chǎn)金融管理長(zhǎng)效機(jī)制。合理滿足房地產(chǎn)市場(chǎng)融資需求，穩(wěn)妥處置恒大等部分頭部房企風(fēng)險(xiǎn)。地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到穩(wěn)妥處置。增量風(fēng)險(xiǎn)已基本控制，存量風(fēng)險(xiǎn)化解正有序推進(jìn)。

　　公司方面，新華聯(lián)為一家集文旅景區(qū)開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)、商業(yè)管理、酒店管理、物業(yè)服務(wù)、旅游服務(wù)等多項(xiàng)業(yè)務(wù)為一體、具備多業(yè)態(tài)綜合開(kāi)發(fā)能力的公司；京投發(fā)展主營(yíng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)及租賃，項(xiàng)目多數(shù)位于北京地區(qū)，以住宅及商業(yè)配套為主，軌道物業(yè)系列為公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品，公司實(shí)控人為北京市國(guó)資委；天房發(fā)展是以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)為主，物業(yè)管理為輔，集商品房銷售、商業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和建筑材料經(jīng)營(yíng)為一體的房地產(chǎn)綜合性大型企業(yè)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及銷售是公司的核心業(yè)務(wù)，公司實(shí)控人為天津市國(guó)資委。