【主題詳情】

　　電力市場(chǎng)化再提速，行業(yè)或進(jìn)入盈利快速修復(fù)階段

　　日前召開(kāi)的2023年全國(guó)能源工作會(huì)議，再度強(qiáng)調(diào)全力提升能源生產(chǎn)供應(yīng)保障能力，加快全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系建設(shè)。

　　2022年11月底，國(guó)家能源局發(fā)布《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》、《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)監(jiān)管辦法(征求意見(jiàn)稿)》，這是國(guó)家層面首次出臺(tái)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)規(guī)則性文件。12月以來(lái)，上海、河南、江西等多地調(diào)整分時(shí)電價(jià)政策，擴(kuò)大峰谷價(jià)差。而上述涉及電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、分時(shí)電價(jià)機(jī)制等政策，將對(duì)煤電、儲(chǔ)能、虛擬電廠等多個(gè)能源產(chǎn)業(yè)條線的商業(yè)模式和盈利能力將帶來(lái)重要影響。興業(yè)證券分析指出，展望2023年，長(zhǎng)協(xié)電疊加長(zhǎng)協(xié)煤覆蓋比率或均提升，火電企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)敞口有望大幅收窄，成本端穩(wěn)步下行則將為火電創(chuàng)造出一定的盈利彈性。三重利好有望助力基本面向上：政策端發(fā)力+用電量走弱+成本端下行，火電經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)敞口降低，或進(jìn)入盈利快速修復(fù)階段。

　　上市公司中，【內(nèi)蒙華電(600863)、股吧】已經(jīng)投入運(yùn)行的發(fā)電廠共計(jì)17家，控股裝機(jī)容量1284.62萬(wàn)千瓦，其中燃煤發(fā)電機(jī)組控股裝機(jī)容量1140萬(wàn)千瓦，占比88.74%。晉控電力所涉及的現(xiàn)役10家火力發(fā)電單位全部完成了脫硫、脫硝、除塵超低排放改造，并通過(guò)了環(huán)境主管部門(mén)驗(yàn)收備案，2021年現(xiàn)貨交易電價(jià)最高達(dá)到414.26元/兆瓦時(shí)，超出標(biāo)桿電價(jià)24.8%。長(zhǎng)源電力可控在運(yùn)總裝機(jī)容量占湖北全省發(fā)電裝機(jī)容量9018.69萬(wàn)千瓦(含三峽2240萬(wàn)千瓦)的7.98%，火電裝機(jī)容量占湖北全省火電裝機(jī)容量3392.26萬(wàn)千瓦的18.54%。

　　上海數(shù)據(jù)交易所轉(zhuǎn)入正式運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)化的最優(yōu)解

　　上海數(shù)據(jù)交易所3日晚間發(fā)布的正式運(yùn)行公告稱，上海數(shù)據(jù)交易所在制度體系、系統(tǒng)支持、交易服務(wù)等方面均已取得階段性成果，具備良好運(yùn)營(yíng)條件，于2023年1月3日宣布轉(zhuǎn)入正式運(yùn)營(yíng)。

　　根據(jù)工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心的測(cè)算，2022年數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)模已突破900億元，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到近1750億元?？紤]到交易所在登記定價(jià)、交易追溯、合規(guī)審查等方面具備成熟經(jīng)驗(yàn)與信用背書(shū)，華鑫證券指出，未來(lái)數(shù)字交易由場(chǎng)外交易為主轉(zhuǎn)向以數(shù)字交易所為代表的場(chǎng)內(nèi)交易是大勢(shì)所趨，從目前來(lái)看，數(shù)據(jù)交易所是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)化的最優(yōu)解，替代空間廣闊。華鑫證券分析指出，目前數(shù)據(jù)交易平臺(tái)(所)多以國(guó)有控股形式設(shè)立，國(guó)有與民營(yíng)上市公司可通過(guò)參股或合作伙伴方式參與到交易所數(shù)據(jù)產(chǎn)品發(fā)行與數(shù)據(jù)資產(chǎn)交易中，隨著后續(xù)數(shù)字交易所交易職能進(jìn)一步加強(qiáng)，交易金額有望呈指數(shù)級(jí)別上升，相關(guān)持股方與合作方有望充分受益。

　　上市公司中，【浙數(shù)文化(600633)、股吧】參股48.2%的浙江大數(shù)據(jù)交易中心平臺(tái)累計(jì)會(huì)員數(shù)已達(dá)270家，相關(guān)產(chǎn)品已覆蓋至金融科技、公共服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、城市治理等多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。零點(diǎn)有數(shù)參股深圳南方大數(shù)據(jù)交易有限公司，持股比例為10%，參股公司在數(shù)據(jù)隱私計(jì)算、確權(quán)方面有技術(shù)探索與積累。吉視傳媒持有東北亞大數(shù)據(jù)交易中心50%股權(quán)。

　　電力電子技術(shù)中最重要組成部分，行業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期

　　磁性元件是電力電子技術(shù)中最重要的組成部分之一，在電子電路中起著變壓、隔離、整流、變頻、倒相等作用，是儲(chǔ)能、能量轉(zhuǎn)換及電氣隔離所必備的電力電子器件。機(jī)構(gòu)指出，光伏、充電樁、新能源車(chē)三大新興需求驅(qū)動(dòng)磁性元件進(jìn)入黃金發(fā)展期。

　　逆變器是光伏和儲(chǔ)能核心部件，而磁性元件是光伏儲(chǔ)能核心部件逆變器的重要組成部分，起到儲(chǔ)能、升壓、濾波、消除EMI等關(guān)鍵作用。根據(jù)大比特產(chǎn)業(yè)研究室測(cè)算，2025年全球光伏儲(chǔ)能逆變器側(cè)磁性元件市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)將達(dá)到114億元，20-25年CAGR約為18.5%，市場(chǎng)空間廣闊。此外，由于新能源車(chē)的三電系統(tǒng)架構(gòu)，所需用到的磁性元件單車(chē)價(jià)值量巨幅提升。光大證券表示，考慮到下游光伏及新能源車(chē)行業(yè)需求的高景氣疊加磁性元件行業(yè)原材料成本壓力顯著趨緩，磁性元器件相關(guān)公司有望在22、23年進(jìn)入業(yè)績(jī)釋放期。

　　上市公司中，可立克主要從事磁性元件和開(kāi)元電源的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，其中磁性元件主要應(yīng)用于新能源汽車(chē)電子、光伏儲(chǔ)能、充電樁、UPS電源等領(lǐng)域。銘普光磁車(chē)載磁性器件主要有BMS變壓器與OBC變壓器，繞線高頻片式電感等產(chǎn)品亦可應(yīng)用于車(chē)載市場(chǎng)，公司已通過(guò)IATF16949汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/002922/" target="_blank" title="伊戈?duì)?002922)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >伊戈?duì)?/a>(002922)、股吧】以磁性電子元器件為基礎(chǔ)，向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，公司正在布局的新產(chǎn)品包括車(chē)載電源、通訊電源等。

　　海外禽流感疫情持續(xù)蔓延，行業(yè)供給縮減加劇

　　全球禽流感疫情持續(xù)蔓延。捷克國(guó)家獸醫(yī)管理局3日說(shuō)，該國(guó)西部比爾森州一個(gè)大型養(yǎng)雞場(chǎng)暴發(fā)禽流感疫情，約22萬(wàn)只蛋雞將被撲殺。

　　美國(guó)田納西州商業(yè)養(yǎng)殖場(chǎng)繼11月5日首次出現(xiàn)禽流感疫情后，12月28日該州2大商業(yè)養(yǎng)殖場(chǎng)再次暴發(fā)禽流感，且受感染禽類(lèi)數(shù)量增長(zhǎng)2倍。此前，有日本專(zhuān)家分析稱，今年春季以前，日本禽流感疫情風(fēng)險(xiǎn)仍將保持極高水平。如果感染率持續(xù)上升，本次禽流感流行季撲殺的禽類(lèi)或?qū)⒊^(guò)1000萬(wàn)只。東亞前海證券指出，種雞生產(chǎn)性能下降，大幅換羽能力受限。種雞生產(chǎn)性能下降使得行業(yè)不存在大幅換羽的基礎(chǔ)，疊加配套公雞數(shù)量不足，換羽能力進(jìn)一步受限，供給縮減加劇。根據(jù)白雞生產(chǎn)周期，5-11月存在的引種缺口將作用于2023年下半年的肉雞供給減量，疊加種雞質(zhì)量不佳，生產(chǎn)效率或下降20-30%，周期拐點(diǎn)有望于2023年中旬加速到來(lái)。

　　上市公司中，曉鳴股份是中國(guó)規(guī)模化海蘭祖代、父母代種雞養(yǎng)殖基地之一，商品代雛雞2021年銷(xiāo)售數(shù)量為1.73億羽，市場(chǎng)占有率為14.95%。廣弘控股的南海種禽公司為全國(guó)首批國(guó)家肉雞核心育種場(chǎng)、國(guó)家肉雞良種擴(kuò)繁推廣基地、國(guó)家級(jí)動(dòng)物疫病凈化創(chuàng)建場(chǎng)、廣東省禽白血病凈化示范場(chǎng)。公司養(yǎng)殖業(yè)務(wù)在廣東地區(qū)具有一定的知名度和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300761/" target="_blank" title="立華股份(300761)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >立華股份(300761)、股吧】在黃羽雞業(yè)務(wù)上建立了集曾祖代、祖代與父母代種雞繁育、飼料生產(chǎn)、商品代黃羽肉雞養(yǎng)殖與屠宰加工為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈；在生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)上也基本覆蓋祖代與父母代種豬繁殖、商品代肉豬養(yǎng)殖、飼料生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，擁有縱向一體化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。

　　150億，國(guó)家工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)投資基金成立

　　據(jù)天眼查顯示，近日，工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)在江蘇蘇州低調(diào)成立，其注冊(cè)資本為150億元。股權(quán)穿透顯示，基金出資人除了出現(xiàn)江蘇省國(guó)資屬企業(yè)外，還出現(xiàn)國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金身影。

　　目前我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率僅為45%左右，遠(yuǎn)低于日本、歐美地區(qū)制造業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家水平。東北證券分析指出，近幾年以新能源汽車(chē)、光伏、風(fēng)電為代表的新興產(chǎn)業(yè)崛起，對(duì)高精、高速、自動(dòng)化、智能化、復(fù)合化特征的各類(lèi)機(jī)床需求迅速增加，帶動(dòng)了我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化，除了創(chuàng)造新的設(shè)備需求之外，也加快了制造業(yè)新舊產(chǎn)能的替換，釋放出與金屬切削機(jī)床相關(guān)的新的需求空間。據(jù)中研網(wǎng)預(yù)測(cè)，隨著制造業(yè)企穩(wěn)，2024年國(guó)內(nèi)工業(yè)母機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)5700億元。

　　上市公司中，思進(jìn)智能主營(yíng)多工位高速自動(dòng)冷成形裝備和壓鑄設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的多工位高速自動(dòng)冷成形裝備供應(yīng)商，目前擁有五大系列一百二十余種規(guī)格的冷成形裝備和SJ系列三十余種壓鑄設(shè)備。紐威數(shù)控主營(yíng)中高檔數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)，產(chǎn)品可覆蓋從應(yīng)用于簡(jiǎn)單機(jī)械零件加工的普通數(shù)控機(jī)床，到適應(yīng)復(fù)雜精密曲面加工的大型五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床，銷(xiāo)往全國(guó)和美國(guó)、德國(guó)、俄羅斯等30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

　　數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)+流通+交易三大基礎(chǔ)制度同步建立，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素釋放價(jià)值

　　近日，發(fā)改委撰文指出，著力建立數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度。推動(dòng)數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)性分置，跳出所有權(quán)思維定式，聚焦數(shù)據(jù)在采集、收集、加工使用、交易、應(yīng)用全過(guò)程中各參與方的權(quán)利，通過(guò)建立數(shù)據(jù)資源持有權(quán)、數(shù)據(jù)加工使用權(quán)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)權(quán)“三權(quán)分置”，強(qiáng)化數(shù)據(jù)加工使用權(quán)，放活數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)權(quán)，加快數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)登記制度體系建設(shè)，為推動(dòng)數(shù)據(jù)有序流轉(zhuǎn)、鼓勵(lì)數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)利用、引導(dǎo)數(shù)據(jù)產(chǎn)品交易、釋放數(shù)據(jù)要素價(jià)值提供制度保障。

　　發(fā)改委還指出，著力建立數(shù)據(jù)流通和交易制度。在國(guó)內(nèi)外數(shù)據(jù)交易相關(guān)探索和實(shí)踐基礎(chǔ)上，結(jié)合數(shù)據(jù)要素特點(diǎn)和場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外交易現(xiàn)狀，從規(guī)則、市場(chǎng)、生態(tài)、跨境等四個(gè)方面提出構(gòu)建適應(yīng)我國(guó)制度優(yōu)勢(shì)的數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)體系。聚焦當(dāng)前數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)建設(shè)現(xiàn)狀與問(wèn)題，統(tǒng)籌構(gòu)建數(shù)據(jù)交易場(chǎng)所，重點(diǎn)要完善功能定位、探索發(fā)展模式、優(yōu)化運(yùn)行機(jī)制，堅(jiān)持場(chǎng)內(nèi)集中交易與場(chǎng)外分散交易相結(jié)合，形成多層次、多元化的市場(chǎng)交易體系。

　　公司方面，人民網(wǎng)推出新型數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)云平臺(tái)人民云，上線個(gè)人信息保護(hù)平臺(tái)人民數(shù)保，人民數(shù)保是行權(quán)工具和個(gè)人數(shù)據(jù)確權(quán)授權(quán)工具，通過(guò)用戶“授權(quán)”模式，解決“有數(shù)據(jù)”的問(wèn)題，也解決“數(shù)據(jù)合規(guī)流通”的問(wèn)題，持續(xù)歸集涵蓋千行百業(yè)的全量全維度數(shù)據(jù)；中文在線正開(kāi)發(fā)區(qū)塊鏈存證平臺(tái)，開(kāi)發(fā)建設(shè)數(shù)字資產(chǎn)和NFT管理平臺(tái)、協(xié)同創(chuàng)作平臺(tái)，為文創(chuàng)行業(yè)提供數(shù)字資產(chǎn)確權(quán)服務(wù)、交易服務(wù)。

　　網(wǎng)安龍頭中標(biāo)運(yùn)營(yíng)商落單規(guī)模最大信創(chuàng)項(xiàng)目

　　近日，中國(guó)電信公布2022年中國(guó)電信天翼云“一城一池”西北某市節(jié)點(diǎn)建設(shè)工程信創(chuàng)安全產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果，奇安信獨(dú)家中標(biāo)該項(xiàng)目，中標(biāo)產(chǎn)品包括云安全管理平臺(tái)、新一代智慧防火墻、堡壘機(jī)等。該項(xiàng)目不僅是天翼云“一城一池”信創(chuàng)云首個(gè)省公司落單項(xiàng)目，更是截止目前運(yùn)營(yíng)商落單規(guī)模最大的信創(chuàng)項(xiàng)目，為奇安信在信創(chuàng)云安全領(lǐng)域打造了新的標(biāo)桿。

　　華西證券劉澤晶指出，隨著信創(chuàng)產(chǎn)品的性能和成本持續(xù)優(yōu)化，生態(tài)更加完善，產(chǎn)品性價(jià)比提升，以及B端和C端消費(fèi)者對(duì)安全和供應(yīng)鏈穩(wěn)定需求的釋放，信創(chuàng)有望從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)為需求驅(qū)動(dòng)。隨著信創(chuàng)滲透率進(jìn)一步提高，信創(chuàng)從以“28”行業(yè)發(fā)展為主，逐漸過(guò)渡到N行業(yè)，信創(chuàng)產(chǎn)品也越來(lái)越接近C端消費(fèi)者。因此“應(yīng)用-反饋-升級(jí)迭代-再應(yīng)用”正向循環(huán)加速，同時(shí)可關(guān)注央國(guó)企信創(chuàng)“臺(tái)賬”的陸續(xù)發(fā)布。

　　公司方面，中孚信息主營(yíng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，已形成全系列安全產(chǎn)品和面向分級(jí)保護(hù)、等級(jí)保護(hù)的行業(yè)應(yīng)用方案，公司根據(jù)黨政機(jī)關(guān)、軍工央企、科研院所等重點(diǎn)客戶的需求，研發(fā)了基于國(guó)產(chǎn)平臺(tái)的信創(chuàng)安全防護(hù)解決方案；真視通面向能源、政府、金融、交通、教育、醫(yī)療等行業(yè)的大中型用戶，提供多媒體視訊系統(tǒng)建設(shè)服務(wù)，公司的云視頻系統(tǒng)全面支持4K及H.265等技術(shù)，全面滿足國(guó)產(chǎn)信創(chuàng)的要求。