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　　ai芯片算力跨越的破局之路，高端封裝工藝迭代成為新的發(fā)展趨勢

　　市調(diào)機構(gòu)Yole Intelligence數(shù)據(jù)顯示，從2022年到2028年，先進封裝市場復(fù)合年增長率將達到10.6%，市值達到786億美元。相比之下，從2022年至2028年，傳統(tǒng)封裝市場預(yù)計復(fù)合年增長率較慢，為3.2%，到2028年底，市值為575億美元。

　　中信建投認為，大算力應(yīng)用如高性能服務(wù)器(HPC)成為新一輪半導(dǎo)體周期驅(qū)動力，后摩爾定律時代高端封裝工藝迭代成為新的發(fā)展趨勢，2.5D/3D封裝形式將成為大芯片標配。民生證券方競分析指出，AI應(yīng)用加速發(fā)展帶來算力需求旺盛增長，看好Chiplet作為AI芯片實現(xiàn)算力跨越的破局之路。

　　上市公司中，同興達子公司昆山同興達儲備了掌握chiplet相關(guān)技術(shù)的核心團隊，可配合客戶的需求開展相關(guān)業(yè)務(wù)。中京電子Chiplet技術(shù)將各異質(zhì)小芯片借助先進封裝方式實現(xiàn)系統(tǒng)芯片功能，預(yù)計將推動封裝工藝與封裝材料發(fā)展。公司己積極投資開展半導(dǎo)體先進封裝IC載板業(yè)務(wù)。

　　汽車巨頭展示下一代輔助駕駛技術(shù)GTP，該系統(tǒng)采用了這類硬件產(chǎn)品

　　日產(chǎn)汽車近日向媒體展示了正在開發(fā)的下一代輔助駕駛技術(shù)GroundTruthPerception(GTP)，計劃在2020年代中期實現(xiàn)商業(yè)化，并在2030年將其應(yīng)用于更多新車型中。該系統(tǒng)采用了高性能激光雷達，由Luminar供應(yīng)。

　　激光雷達(LiDAR)作為自動駕駛感知層面的重要一環(huán)，相較攝像頭、毫米波雷達等其他傳感器具有“精準、快速、高效作業(yè)”的巨大優(yōu)勢，已成為自動駕駛的主傳感器之一，是實現(xiàn)L3級別以上自動駕駛最重要的傳感設(shè)備。此外，伴隨全球服務(wù)型機器人出貨量的增長以及激光雷達在服務(wù)型機器人領(lǐng)域滲透率的提升，至2026年激光雷達在該細分市場預(yù)計達到4.7億美元市場規(guī)模，2021年至2030年的復(fù)合增長率可達71.5%。華泰證券預(yù)計，2022/2023年我國乘用車載激光雷達出貨量分別達到16萬顆/64萬顆，至2027年有望突破1300萬顆。

　　上市公司中，炬光科技與全球車載激光雷達、AR HUD、智能車燈、智能車艙駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)等客戶合作，為客戶提供激光、元學元器件，以及模塊、模組、子系統(tǒng)等汽車應(yīng)用解決方案。歐菲光純固態(tài)激光雷達已與國內(nèi)多家主機廠、造車新勢力技術(shù)對接；車載鏡頭方面，理想L8/L7新品以及理想L9等五款車型，其配置的智能輔助駕駛系統(tǒng)均搭載了公司車載鏡頭。奧比中光在研激光雷達主要分為單線激光雷達及固態(tài)激光雷達，其中單線激光雷達可以應(yīng)用于服務(wù)機器人、自主移動工業(yè)機器人等的導(dǎo)航與避障等場景，固態(tài)激光雷達主要應(yīng)用領(lǐng)域包括工業(yè)自動化、機器人和汽車等。

　　瞄準AI病理領(lǐng)域，微軟推出LLaVA-Med模型

　　微軟研究人員日前展示LLaVA-Med模型，該模型主要用于生物醫(yī)學方面研究，可根據(jù)CT、X光圖片等信息，推測患者病理狀況。

　　微軟表示，該模型具有多模式對話能力，在用于回答視覺問題的三個標準生物醫(yī)學數(shù)據(jù)集上，LLaVA-Med在部分指標上領(lǐng)先于業(yè)界其他先進模型，是向構(gòu)建有用的生物醫(yī)學視覺助手邁出的重要一步。病理診斷是一種基于圖像信息的診斷方式，被譽為疾病診斷的“金標準”，但自動化程度低且病理醫(yī)生缺口大的現(xiàn)狀嚴重制約其發(fā)展。近年來隨著計算機和人工智能的快速發(fā)展，病理AI開始興起，人工智能輔助閱片成為可能。根據(jù)MARKETSANDMARKETS的統(tǒng)計，全球AI病理檢測的市場規(guī)模在2021年約為7.36億美元，預(yù)計到2026年可增長到13.71億美元，年復(fù)合增長率達到13.2%。

　　上市公司中，安必平的“細胞學試劑+制片染色設(shè)備+掃描儀+AI判讀”智能化整體篩查方案已經(jīng)在醫(yī)院病理科推廣試用，可以減輕細胞學醫(yī)生的工作量。潤達醫(yī)療主營業(yè)務(wù)系為公立醫(yī)院醫(yī)學實驗室院內(nèi)檢驗提供綜合服務(wù)業(yè)務(wù)和自產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，目前實驗室檢驗項目超過2000項，其中包括分子診斷、遠程病理診斷、冰凍病理、CTC循環(huán)腫瘤細胞檢測、染色體檢測等高端檢測項目。麥克奧迪醫(yī)療深耕病理近20年，始終致力于數(shù)字病理及人工智能輔助診斷技術(shù)的長足發(fā)展?，F(xiàn)已覆蓋全國逾2500家醫(yī)院，數(shù)據(jù)庫積累典型病例數(shù)字病理切片200多萬張，是國內(nèi)外知名有效的遠程病理輔助會診平臺。

　　歐盟決定對AIGC增加更多安全措施

　　歐洲議會投票決定對生成式人工智能增加更多安全控制措施，OPENAI、谷歌需要對GPT-4等工具進行評估。歐盟人工智能法案的最終談判將于今天晚些時候開始。

　　全球市場基于AI帶來的網(wǎng)絡(luò)安全投資進入爆發(fā)期。AI應(yīng)用落地帶來新安全風險，安全防護難度大幅上升，但AI同時賦能網(wǎng)絡(luò)安全，促進攻防技術(shù)升級，因此越來越多的安全廠商加速布局網(wǎng)絡(luò)安全與AI技術(shù)的融合，驅(qū)動AI安全市場加速爆發(fā)。根據(jù)PrecedenceResearch數(shù)據(jù)，2022年全球基于AI的網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模為174億美元，預(yù)計2032年將達1027.8億美元，2022-2032年CAGR約19.43%。國金證券認為可以從兩條線切入AI+網(wǎng)絡(luò)安全：一方面是利用AI技術(shù)為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品賦能，這是從攻防對抗的邏輯來提升產(chǎn)品攻防效果；另一方面是針對AI應(yīng)用場景打造新的安全防護產(chǎn)品，這是從新業(yè)務(wù)場景的邏輯來滿足新的安全需求。

　　公司方面，綠盟科技天樞實驗室積極探索以AISecOps、SecXOps和安全知識圖譜為代表的新型人工智能技術(shù)，已經(jīng)開展相關(guān)ChatGPT文本生成內(nèi)容檢測工具的研究工作，也開發(fā)出利用AI技術(shù)做敏感數(shù)據(jù)的發(fā)現(xiàn)和智能化自動數(shù)據(jù)分類分級的工具。美亞柏科已經(jīng)發(fā)布了AI-3300“慧眼”視頻圖像鑒真工作站，可以對深度合成偽造的視頻圖像、AIGC生成視頻圖像進行監(jiān)測鑒定；公司推出的AIGC檢測平臺支持AIGC生成文本的檢測識別。

　　百度文心一格×京東618：打造電商行業(yè)首個AI線下廣告

　　據(jù)百度官微消息，今年618期間，京東聯(lián)合百度文心一格，將AIGC應(yīng)用于電商營銷，進行了首次大規(guī)模線下廣告嘗試，打造電商行業(yè)首個AI線下廣告。根據(jù)百度的測算，平時這樣一組海報，從模特、服裝、到設(shè)計、排版，單張成本可能接近一萬元，而以AI的方式，制作周期縮短70%，制作成本可以節(jié)省80%左右。

　　華泰證券認為，ChatGPT等AIGC工具有助于推動電商業(yè)務(wù)升級。比如，在產(chǎn)品開發(fā)階段，AI可幫助激發(fā)產(chǎn)品設(shè)計靈感，并生成商品配圖，在定價時也能幫助決策。開源證券進一步分析指出，基于消費持續(xù)復(fù)蘇、2022年低基數(shù)以及AI帶來的降本，今年“618”大促給電商產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司二季度業(yè)績帶來的彈性值得關(guān)注。

　　上市公司中，智度股份已與百度“文心一言”等生成式大模型展開合作，全面實現(xiàn)將領(lǐng)先AI技術(shù)能力和成果應(yīng)用在公司數(shù)字營銷業(yè)務(wù)中，客戶覆蓋京東、新東方等企業(yè)。易點天下在互動平臺表示，百度作為公司友好合作伙伴，以效果廣告服務(wù)，既是公司的客戶也是供應(yīng)商。

　　今年首個高溫黃色預(yù)警發(fā)布八省區(qū)市局地最高溫或超40℃

　　6月14日，中央氣象臺18時發(fā)布今年首個高溫黃色預(yù)警，預(yù)計15日白天，華北、黃淮及內(nèi)蒙古東南部和西部、新疆東部和南疆盆地等地有35℃以上的高溫天氣，其中，京津冀、河南、山東、安徽、內(nèi)蒙古、新疆等省份部分地區(qū)最高氣溫37～39℃，局地可達40℃以上。

　　熱夏為空調(diào)行業(yè)下半年持續(xù)性的關(guān)鍵要素。參考2016年，行業(yè)之所以在下半年實現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)，離不開熱夏驅(qū)動。分析師認為，家用空調(diào)二季度產(chǎn)銷數(shù)據(jù)同比向好，疊加近期綠色智能家電下鄉(xiāng)再啟，上一輪大規(guī)模家電下鄉(xiāng)距今早已超過10年以上，看好空調(diào)的消費潛力在炎夏及補貼刺激下將迎蓬勃發(fā)展。

　　上市公司中，春蘭股份的空調(diào)品牌在行業(yè)內(nèi)具有一定的知名度和影響力，一季度前十大流通股東新進“上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-國泰中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金”，為一年來首次。長虹美菱2022年度空調(diào)業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入約97.82億元，同比增長42.44%，一季度前十大流通股東新進三家機構(gòu)席位。