8月1日昨日大盤全天沖高回落，三大指數(shù)均小幅上漲。截至收盤，滬指漲0.46%，深成指漲0.75%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.77%。北向資金全天凈買入93.47億元。隔夜美股三大指數(shù)微漲，道指漲0.28%，納指漲0.21%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.15%。

　　在今日的券商晨會上，中信證券認(rèn)為，房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈整體將受益新的政策環(huán)境；國泰君安認(rèn)為，風(fēng)電行業(yè)低谷已邁過，景氣迎來上行期；中金公司指出，預(yù)計(jì)今年鋰供給可能出現(xiàn)小幅過剩，鋰價難以出現(xiàn)去年的極端上漲行情。

　　中信證券：房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈整體將受益新的政策環(huán)境

　　中信證券表示，合肥推出促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的10項(xiàng)創(chuàng)新舉措，廣州出臺城中村改造新政。國家發(fā)改委推出恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施，支持剛性和改善性住房需求，提升家裝家居消費(fèi)等是穩(wěn)定大宗消費(fèi)政策的重要內(nèi)容。我們預(yù)計(jì)，政策仍將沿著在供給側(cè)為企業(yè)減負(fù)，在需求側(cè)鼓勵合理需求釋放的節(jié)奏進(jìn)展。房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈整體將受益新的政策環(huán)境。

　　國泰君安：風(fēng)電行業(yè)低谷已邁過 景氣迎來上行期

　　國泰君安表示，2023年Q2風(fēng)電新增裝機(jī)雖略低于預(yù)期，但考慮到風(fēng)電施工的季節(jié)性特征、審批許可等因素，積攢項(xiàng)目有望在下半年集中釋放，6月的新增裝機(jī)已經(jīng)超預(yù)期。特別是海風(fēng)的用海審批、開工許可等流程逐步推進(jìn)后，大批項(xiàng)目有望過審并招標(biāo)。同時，陸風(fēng)風(fēng)機(jī)均價已回暖，整機(jī)廠2023年業(yè)績有望改善。受2023年5月下旬以來產(chǎn)業(yè)鏈部分公司出貨節(jié)奏較慢的信息影響，市場對風(fēng)電概念Q2乃至全年業(yè)績產(chǎn)生擔(dān)憂，隨著Q3出貨如期放量，市場信心將逐步提振。綜上，我們認(rèn)為風(fēng)電景氣拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)，繼續(xù)看好風(fēng)電整機(jī)環(huán)節(jié)，以及軸系、塔架、海纜、系泊鏈等核心零部件環(huán)節(jié)和配套儲能及電力調(diào)控設(shè)備的龍頭。

　　中金公司：預(yù)計(jì)今年鋰供給可能出現(xiàn)小幅過剩 鋰價難以出現(xiàn)去年的極端上漲行情

　　中金公司指出，預(yù)計(jì)今年鋰供給可能出現(xiàn)小幅過剩，鋰價難以出現(xiàn)去年的極端上漲行情，或?qū)⒃?5-20萬元/噸的位置得到有效支撐，下半年價格中樞或位于30萬元/噸。提示關(guān)注鹽湖提鋰回收率上升、正極生產(chǎn)損耗率下降、鋰電回收增長、電池技術(shù)革新對鋰基本面的影響。長期來看，鋰供給格局也處于變化之中，地域集中度降低、縱向一體化加深、供給多極化、區(qū)域內(nèi)閉環(huán)逐漸成為趨勢，考慮到中國企業(yè)積極布局海外資源以及碳酸鋰期貨的上市，我們認(rèn)為中國對全球碳酸鋰定價的影響力有望繼續(xù)上升。