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　　集“眼鏡+手機+AI助手”一體的算力設(shè)備，主流廠商未來或大量發(fā)布該產(chǎn)品

　　根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，中國AR市場全年出貨預(yù)計24萬臺，同比增長133.9%。預(yù)計2024年同比增速達101.0%。伴隨高通AR專用芯片發(fā)布及光波導(dǎo)技術(shù)進步，主流廠商未來有望大量發(fā)布一體式AR眼鏡。

　　現(xiàn)階段，面向消費者的AR產(chǎn)品仍未大面積普及，但在智能手機操作系統(tǒng)開發(fā)者工具的支持下，越來越多的人開始使用AR產(chǎn)品，當(dāng)前更多用于觀影、游戲、移動辦公等隨著更多應(yīng)用內(nèi)容落地，信息獲取能力提升，學(xué)習(xí)教育、購物、生活導(dǎo)航等場景應(yīng)用將更為豐富。近日，Meta首席技術(shù)官安德魯·博斯沃思在采訪中透露，公司可能會在2024年展示一款代號為“Orion”的超前AR眼鏡原型。博斯沃思還聲稱，這款眼鏡是迄今為止最先進的消費電子設(shè)備。德邦證券指出，目前VR行業(yè)硬件已可實現(xiàn)量產(chǎn)并基本實現(xiàn)較好的消費者體驗，C端目前可用于游戲觀影、教育、健身等多重場景。AR此前多用于B端商用，價格較高，隨著22年硬件廠商推出消費級AR眼鏡，性價比高，使用便捷場景豐富，有望迎來C端市場放量高增。長期來看，華西證券認為，未來VR頭顯有望逐漸成為家庭娛樂終端系統(tǒng)中的重要一環(huán)，AR眼鏡則可能成為集“眼鏡+手機+AI助手”一體的算力設(shè)備。

　　上市公司中，創(chuàng)維數(shù)字旗下子公司創(chuàng)維新世界已在虛擬現(xiàn)實、混合現(xiàn)實等領(lǐng)域深耕數(shù)年，并于國內(nèi)外市場已上市銷售pancake系列VR一體機、VR分體機、短焦VR眼鏡、MR一體機、搭載AI功能的輕交互AR眼鏡等產(chǎn)品。佳禾智能在產(chǎn)業(yè)鏈上布局參股了工業(yè)級AR眼鏡龍頭企業(yè)瑞歐威爾，參股了消費級AR眼鏡核心部件光學(xué)顯示模組的瓏璟光電，為瑞歐威爾生產(chǎn)的工業(yè)級AR眼鏡于2022年5月出貨。聯(lián)合光電在新型顯示領(lǐng)域，公司擁有集零部件與整機組裝的一體化能力，已儲備AR/VR相關(guān)硬件產(chǎn)品的核心技術(shù)，如光波導(dǎo)、菲涅爾透鏡、pancake技術(shù)等，能應(yīng)用到AR/VR智能眼鏡產(chǎn)品及相關(guān)領(lǐng)域。

　　首部虛擬制片短劇即將上線，虛擬拍攝可大幅縮短影視制作周期

　　近日，由抖音、創(chuàng)壹科技聯(lián)合出品的短劇《柒兩人生》在北京舉辦點映沙龍，該劇系國內(nèi)首部虛擬制片短劇，以LED虛擬屏為影棚拍攝。影片最大的看點之一，便是將虛擬現(xiàn)實與真人實拍相融合的“虛擬制片”方式，如劇中暴雨里的建筑物全景、纜車面臨墜落的畫面、不同場景空間的快速轉(zhuǎn)換等。據(jù)悉，該劇將于2024年1月3日在抖音上線。

　　虛擬拍攝是指在計算機算法中執(zhí)行的拍攝技術(shù)。它包括計算機建模，與虛擬攝影機相結(jié)合，最后通過影像傳輸及計算機算法，重新構(gòu)建場景，創(chuàng)建逼真的電影效果，從而打通虛擬與真實的界限，再經(jīng)過實時渲染、后期特效制作，為人們展現(xiàn)出豐富的畫面內(nèi)容。簡單來說就是“所見即所得”。據(jù)了解，虛擬拍攝的優(yōu)勢在于不再受地理位置、天氣、環(huán)境等因素的影響，相較于實景的搭建，虛擬拍攝的時間成本也更低。而采用LED屏進行虛擬拍攝，實物和場景的融合度也更高了，“哪怕是一杯透明的水，也能很好地融合進虛擬場景”?，F(xiàn)象級電影的制作工作的愛維影業(yè)創(chuàng)始人呂游表示，至關(guān)重要的是，虛擬拍攝實現(xiàn)了后期視效制作前置，可以大大縮短后期制作周期，如果使用得當(dāng)還會降低拍攝成本。市場規(guī)模方面，據(jù)ResearchandMarkets預(yù)測，全球虛擬制作市場規(guī)模2027年將達到51億美元(361.9億人民幣)。

　　上市公司中，卡萊特是A股第一家LED視頻圖像顯示控制上市公司，掌握了巨量像素快速光學(xué)校正技術(shù)、虛擬拍攝XR技術(shù)、大屏幕物理間距微調(diào)技術(shù)、非線性色域校準(zhǔn)技術(shù)、多路超8K視頻低延遲處理技術(shù)等技術(shù)。據(jù)2023年半年報，公司的一體化虛擬拍攝解決方案助力永川科技片場建成落地，推進了中國影視行業(yè)技術(shù)革新，開啟了全新影視時代。利亞德?lián)碛袧M足專業(yè)場景需求的顯示方案，其中XR虛拍適用于影視預(yù)演與虛擬拍攝，將公司的LED顯示與動捕系統(tǒng)有效結(jié)合，形成預(yù)演、正片拍攝、后期制作新一代數(shù)字化影棚完整的解決方案。雷曼光電的MicroLED超高清顯示產(chǎn)品可應(yīng)用于虛擬拍攝場景。

　　繼CPU和GPU之后的“第三顆主力芯片”，該產(chǎn)品有望迎來黃金發(fā)展期

　　航錦科技公告，控股公司超擎數(shù)智設(shè)立NVIDIA授權(quán)合作伙伴DPU和DOCA卓越中心，將自2024年1月1日起為DOCA中國開發(fā)者提供免費的DOCA開發(fā)環(huán)境，提供DOCA應(yīng)用程序或服務(wù)的編譯、運行和測試服務(wù)。

　　DPU(數(shù)據(jù)處理芯片DataProcessUnit)被認為是繼CPU和GPU之后的“第三顆主力芯片”。2016年，DPU首次由美國公司Fungible提出，其主要目標(biāo)是優(yōu)化和提升數(shù)據(jù)中心效能。DPU是由基礎(chǔ)網(wǎng)卡進化而來，是智能網(wǎng)卡發(fā)展的下一形態(tài)。DPU下游主要對應(yīng)數(shù)據(jù)中心/云計算、智能駕駛、數(shù)據(jù)通信、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域需求。得益于智能網(wǎng)卡方案的逐步成熟，疊加全球通用服務(wù)器出貨量的穩(wěn)定增長、L3以上級別智能駕駛汽車的技術(shù)落地、工業(yè)控制領(lǐng)域的需求增加等原因，全球、國內(nèi)DPU產(chǎn)業(yè)都有望實現(xiàn)快速發(fā)展。民生證券指出，ChatGPT等AI技術(shù)發(fā)展大趨勢下，算力需求凸顯，DPU有望迎來黃金發(fā)展期，全球、國內(nèi)DPU產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，核心企業(yè)有望受益于行業(yè)發(fā)展趨勢。

　　上市公司中，中化巖土參股的美國掣速科技(Chelsio)公司(以下簡稱“掣速科技”)最新產(chǎn)品T7是基于ARM架構(gòu)的DPU芯片(Data processing Unit)，可以用于AI高性能計算(High Performance Computing)服務(wù)器。神州數(shù)碼擬建設(shè)信創(chuàng)實驗室， 研發(fā)新型DPU算力設(shè)備，并在此基礎(chǔ)上研發(fā)下一代IaaS平臺和云原生PaaS平臺。翠微股份參股的深圳朋芯科技有限公司是國內(nèi)高性能RISC-V解決方案供應(yīng)商，致力于提供IP授權(quán)和芯片定制全棧式服務(wù)，廣泛適用于高性能服務(wù)器、DPU、車規(guī)芯片、PC、手機以及高端AI邊緣芯片等對CPU有較高要求的領(lǐng)域。

　　又一具身智能機器人公司成立，機構(gòu)稱人形機器人是具身智能發(fā)展理想最終形態(tài)

　　天眼查數(shù)據(jù)顯示，中大資產(chǎn)、南山創(chuàng)投、峰岹科技、兆威機電(持股比例3%)、鑫精誠傳感、奧比中光(持股比例3%)、逐際動力、云天勵飛(持股比例3%)、大寰機器人、樂聚機器人共同出資成立深圳國創(chuàng)具身智能機器人有限公司，成立日期為2023年12月28日。資料顯示，深圳國創(chuàng)具身智能機器人有限公司是一家以從事研究和試驗發(fā)展為主企業(yè)，企業(yè)注冊資本3000萬人民幣。

　　方正證券認為，人形機器人是具身智能發(fā)展的理想最終形態(tài)，涉及的計算機應(yīng)用技術(shù)范圍更廣更深。多模態(tài)大模型是提升機器人感知與交互的關(guān)鍵。國海證券李航分析指出，人形機器人供給側(cè)率先繁榮，一方面海外標(biāo)桿企業(yè)推進產(chǎn)品迭代、商業(yè)化落地，2024年人形機器人或?qū)⒃诠S批量應(yīng)用；另一方面中國企業(yè)積極入局人形機器人產(chǎn)業(yè)，2023年發(fā)布產(chǎn)品陡增，積極預(yù)期未來潛在的重磅“玩家”的參與，或?qū)硇乱惠啴a(chǎn)業(yè)發(fā)展熱潮。產(chǎn)業(yè)積極探索商業(yè)化路徑，智能制造或?qū)⒊蔀槿诵螜C器人大規(guī)模應(yīng)用的領(lǐng)域，長期視角下家庭服務(wù)是最具潛力的應(yīng)用場景之一，2024年人形機器人或?qū)⒂瓉硪?guī)模商業(yè)化元年。

　　史上首超Dell！華為全閃存拿下全球第一，存儲行業(yè)進入上行周期

　　據(jù)媒體報道，近日，國際研究機構(gòu)Gartner發(fā)布2023年第三季度外部存儲市場報告顯示，2023年第三季度全閃存(SSA)全球市場中，Dell(戴爾)下滑了26.1%，但華為大幅增長33.6%，歷史上第一次超過了Dell，拿下全球全閃存市場份額季度第一。

　　國融證券認為，以AI服務(wù)器為代表的新興應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Υ鎯?尤其是HBM，需要先進封裝)的需求快速增長，疊加供應(yīng)側(cè)減產(chǎn)、去庫存以及傳統(tǒng)應(yīng)用市場的溫和復(fù)蘇，目前存儲行業(yè)進入上行周期，漲價趨勢確立。AI需求疊加政策因素，存儲與先進封裝產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化有望加速。

　　公司方面，【京儀裝備(688652)、股吧】的半導(dǎo)體專用溫控設(shè)備產(chǎn)品主要用于90nm到14nm邏輯芯片以及64層到192層3DNAND等存儲芯片制造中若干關(guān)鍵步驟的大規(guī)模量產(chǎn)。協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)生產(chǎn)的數(shù)據(jù)存儲設(shè)備主要以機械硬盤盤芯、Nand-Flash等為數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)，基于USB/Type-C和網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)，主要產(chǎn)品包括機械硬盤(HDD)、固態(tài)硬盤(SSD)等，公司在SSD產(chǎn)品端上具有完善的產(chǎn)品線。

　　全球首款鈉電車型交付，產(chǎn)業(yè)鏈或迎投資機會

　　據(jù)媒體報道，12月28日，江鈴集團新能源搭載孚能科技鈉離子電池的鈉電車型正式下線。江鈴易至EV3(青春版)251km版本成為了全球首款交付的鈉電車型。當(dāng)前，孚能科技鈉離子電池產(chǎn)品采用層狀氧化物+硬碳的技術(shù)路線，具有能量密度高、安全性能好、低溫性能優(yōu)異、循環(huán)壽命長等優(yōu)勢。

　　國泰君安認為，鈉電產(chǎn)業(yè)鏈于2023年迎來小批量應(yīng)用，“NaPF6+碳酸酯+FEC”方案或率先產(chǎn)業(yè)化，后續(xù)溶質(zhì)規(guī)?；慨a(chǎn)有望推動降本，看好鈉電初創(chuàng)企業(yè)和傳統(tǒng)鋰電企業(yè)的投資機會。

　　公司方面，傳藝科技的鈉離子電池是一體化運行，即同步發(fā)展電芯、正負極材料和電解液的研發(fā)和制造能力，可廣泛應(yīng)用在A00級車、小動力車、電動工具以及儲能等領(lǐng)域。中欣氟材在鈉電池方面布局的產(chǎn)品有六氟磷酸鈉。

　　鋰電池價格暴跌50%儲能項目建設(shè)成本下降30%

　　11月份，我國儲能電池銷量為16.0GWh，環(huán)比增長15.1%。今年以來，碳酸鋰價格持續(xù)下跌，相比去年高位跌去近80%。業(yè)內(nèi)人士稱，原材料大跌，鋰電池價格跌幅接近50%，這使得儲能項目的建設(shè)成本下降30%以上。目前，碳酸鋰價格穩(wěn)定，鋰電池價格處于較低位置，而風(fēng)電、光伏電站規(guī)模持續(xù)增長，有利于共享儲能的發(fā)展。

　　光儲平價將成為引領(lǐng)下一輪新能源向上周期的驅(qū)動因素，太平洋證券劉洋看好大儲持續(xù)高景氣和美歐市場反轉(zhuǎn)。國內(nèi)大儲招標(biāo)持續(xù)高景氣，2023年1-11月中標(biāo)為34.1GW/91.3GWh，同比+147%/143%，預(yù)計2024年招標(biāo)將繼續(xù)高增長。此外2024年隨著利率下行以及IRA細則落地后法案的進一步實施，美國大儲裝機需求釋放有望邊際向好。

　　上市公司中，德業(yè)股份全資子公司蘇州德業(yè)的主營業(yè)務(wù)方向為分布式電源、不間斷電源、儲能電源、儲能電池及儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。同力日升全資子公司天啟鴻源完成過多個風(fēng)電、光伏、儲能、微網(wǎng)領(lǐng)域標(biāo)桿性項目，客戶范圍涵蓋大型央企、國企等，業(yè)務(wù)能力及口碑得到業(yè)界認可。

　　文心一言用戶規(guī)模破1億應(yīng)用已突破4000款

　　在第十屆WAVESUMMIT深度學(xué)習(xí)開發(fā)者大會上，百度首席技術(shù)官王海峰透露了組數(shù)據(jù)，自8月31日獲準(zhǔn)開放對公眾提供服務(wù)以來，文心一言的用戶提問量不斷上漲，文心一言用戶規(guī)模破1億?；谖男囊谎缘膽?yīng)用已突破4000款。百度文心大模型調(diào)用量已達國內(nèi)首位。

　　“文心一言”是百度基于文心大模型技術(shù)推出的生成式對話產(chǎn)品。華西證券指出，生成式AI在今年大爆發(fā)，展現(xiàn)出變革經(jīng)濟社會的巨大潛能，在國內(nèi)，科技公司紛紛進軍生成式AI賽道，已發(fā)布或正在開發(fā)上百種大模型產(chǎn)品。隨著百度文心4.0的發(fā)布，相關(guān)合作伙伴有望引發(fā)關(guān)注。

　　上市公司中，競業(yè)達已與百度建立合作關(guān)系，成為百度文心一言首批生態(tài)合作伙伴。