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　　蘋果、三星紛紛入局，該領(lǐng)域未來(lái)或有近10倍增長(zhǎng)空間

　　知名蘋果爆料記者馬克·古爾曼(MarkGurman)表示，蘋果公司正在探索開(kāi)發(fā)新型可穿戴設(shè)備，包括智能戒指、智能眼鏡、帶攝像頭的AirPods。此前有媒體報(bào)道稱，蘋果正在加快開(kāi)發(fā)一款全新的可穿戴設(shè)備——一款可以戴在手指上的智能戒指，這款戒指可以讓用戶便捷地監(jiān)測(cè)各種生物特征。

　　作為智能穿戴設(shè)備的新品類，相較于智能手表，智能戒指被認(rèn)為具有更低的侵入性，更適合長(zhǎng)時(shí)間佩戴，尤其是在睡眠期間。與此同時(shí)，相較于腕上設(shè)備，戒指形態(tài)測(cè)量的健康數(shù)據(jù)更為精準(zhǔn)；且更適用于全天佩戴，實(shí)現(xiàn)24小時(shí)無(wú)間斷數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)。西部證券認(rèn)為，隨著頭部手機(jī)品牌廠商陸續(xù)切入智能指環(huán)市場(chǎng)，表明了頭部的科技硬件公司對(duì)于智能指環(huán)這一新興智能可穿戴產(chǎn)品的認(rèn)可。在手機(jī)大廠的帶動(dòng)之下，智能指環(huán)行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)加速發(fā)展，2024年有望迎來(lái)放量元年。據(jù)全球市場(chǎng)研究公司BusinessResearchInsight的預(yù)測(cè)，全球智能戒指市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2023年的2000萬(wàn)美元增長(zhǎng)到2031年的1.9703億美元，8年間增長(zhǎng)約10倍，年均增長(zhǎng)率達(dá)到28.9%。這一預(yù)測(cè)進(jìn)一步證明了智能戒指市場(chǎng)的巨大潛力和廣闊前景。

　　上市公司中，天鍵股份接受調(diào)研時(shí)表示，智能戒指在2023年第四季度已經(jīng)小批量量產(chǎn)。佳禾智能與全球頂尖的電聲/智能穿戴品牌商、智能終端品牌商和互聯(lián)網(wǎng)品牌商保持著緊密、穩(wěn)定、長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司預(yù)研部會(huì)針對(duì)市場(chǎng)新動(dòng)向開(kāi)展預(yù)研，智能戒指通過(guò)前期的研發(fā)，已進(jìn)入生產(chǎn)驗(yàn)證階段，目前也在洽談具體品牌客戶的合作。國(guó)光電器產(chǎn)品可以用于虛擬現(xiàn)實(shí)和可穿戴。公司的Curved弧形電池，可用于智能戒指、智能指環(huán)等可穿戴設(shè)備電子產(chǎn)品。

　　AI PC或?yàn)镻C行業(yè)近十年以來(lái)最大的一次技術(shù)變革

　　據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，榮耀于近日發(fā)布了全新的筆記本電腦——榮耀MagicBookPro 16，這是全球第一款Windows平臺(tái)空間音頻筆記本，也是榮耀首款A(yù)I PC。據(jù)CNMO了解，有數(shù)碼博主爆料稱，這款筆記本的國(guó)內(nèi)發(fā)布時(shí)間為3月中旬，屆時(shí)將在榮耀春季旗艦新品發(fā)布會(huì)上正式和國(guó)內(nèi)消費(fèi)者見(jiàn)面。

　　AI大模型在云端運(yùn)行存在數(shù)據(jù)泄露、傳輸延遲、運(yùn)營(yíng)成本越來(lái)越高等諸多問(wèn)題，阻礙大模型的商業(yè)化應(yīng)用，因此將AI大模型嵌入終端設(shè)備，形成混合AI架構(gòu)是促進(jìn)大模型普及的重要措施。AI PC使用場(chǎng)景與AI大模型目前覆蓋的應(yīng)用場(chǎng)景高度重合，被稱為“大模型的最佳載體”。目前高通、AMD、英特爾等芯片處理器廠商已推出針對(duì)AI PC的處理器，聯(lián)想、宏碁等品牌廠商也在積極推動(dòng)AI PC的發(fā)展。華鑫證券認(rèn)為，AI PC是PC行業(yè)近十年以來(lái)最大的一次技術(shù)變革，將為PC行業(yè)生態(tài)注入新動(dòng)能，帶動(dòng)新一輪的成長(zhǎng)機(jī)遇。AI PC產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程中，處理器芯片、內(nèi)存、散熱是主要受益領(lǐng)域，此外AI PC拉動(dòng)PC行業(yè)出貨量增長(zhǎng)也有助于促進(jìn)中游代工及品牌廠商的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

　　上市公司中，格林精密是專業(yè)的精密結(jié)構(gòu)件制造商，可為AI PC等終端產(chǎn)品提供精密結(jié)構(gòu)件一攬子技術(shù)解決方案和“一站式”的制造交付服務(wù)。飛榮達(dá)表示，AI PC是PC未來(lái)重要的發(fā)展趨勢(shì)，將會(huì)對(duì)散熱及電磁屏蔽解決方案提出更高的要求，從而單機(jī)價(jià)值量進(jìn)一步提高，給終端帶來(lái)新的機(jī)遇。公司PC客戶包括微軟、H公司、聯(lián)想、戴爾、惠普、榮耀、小米、三星、谷歌、Meta、宏碁、松下等。將給公司散熱模組、風(fēng)扇、熱管、VC、導(dǎo)熱材料及電磁屏蔽材料等相關(guān)產(chǎn)品帶來(lái)更多的應(yīng)用機(jī)會(huì)。江波龍系目前國(guó)內(nèi)較少能同時(shí)供應(yīng)RDIMM服務(wù)器內(nèi)存、eSSD服務(wù)器固態(tài)硬盤的綜合型半導(dǎo)體品牌企業(yè)。同時(shí)，公司的DDR4、DDR5、SSD產(chǎn)品均廣泛應(yīng)用于AI PC等多種場(chǎng)景，公司與各大客戶就AIPC，AI手機(jī)等人工智能輕量化本地化落地的關(guān)鍵趨勢(shì)，保持著密切溝通以及深入合作。

　　華為引領(lǐng)技術(shù)新趨勢(shì)，該細(xì)分市場(chǎng)同比增超60%

　　近日，中國(guó)充電聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年1月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為26.5萬(wàn)臺(tái)，同比上升31.1%；其中公共充電樁增量為5.6萬(wàn)臺(tái)，同比上升36.8%，隨車配建私人充電樁增量為20.8萬(wàn)臺(tái)，同比上升29.6%。截至2024年1月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為886.1萬(wàn)臺(tái)，同比增加63.7%。

　　東方證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)新能源車保有量預(yù)計(jì)持續(xù)高增長(zhǎng)，疊加國(guó)內(nèi)政策刺激，國(guó)內(nèi)充電樁布局較深的運(yùn)營(yíng)及制造公司有望迎較大彈性。一方面，三四線城市充電樁配套落后，疊加為配合新能源車下鄉(xiāng)，下沉市場(chǎng)的充電樁建設(shè)將帶動(dòng)設(shè)備制造需求，預(yù)計(jì)后期將陸續(xù)看到設(shè)備企業(yè)新增訂單。另一方面，一線城市電車保有量基數(shù)較高，隨著滲透率繼續(xù)提升將持續(xù)帶動(dòng)公共充電需求，運(yùn)營(yíng)企業(yè)將受益，盈利有望迎來(lái)拐點(diǎn)。800V高壓平臺(tái)車型及規(guī)劃陸續(xù)推出，寧德4C磷酸鐵鋰快充電池加速超充趨勢(shì)落地，超充樁建設(shè)成為高壓快充推廣的制約因素。華為600kW液冷超充站引領(lǐng)技術(shù)趨勢(shì)，超充樁成為充電樁投資側(cè)重點(diǎn)。關(guān)注大功率直流樁占比高的整樁企業(yè)、液冷模塊、液冷槍線等技術(shù)升級(jí)方向。市場(chǎng)空間方面，根據(jù)長(zhǎng)城證券預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)充電樁市場(chǎng)空間將達(dá)到729億元，2022-2025年CAGR達(dá)50.95%。

　　上市公司中，永貴電器掌握大功率液冷充電槍的核心技術(shù)，并擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)；能實(shí)現(xiàn)最大電流600A、額定電壓1000V的充電場(chǎng)景，率先在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣應(yīng)用，目前已形成批量供貨。公司產(chǎn)品已進(jìn)入比亞迪、華為、吉利、賽力斯、長(zhǎng)城等國(guó)產(chǎn)一線品牌及合資品牌供應(yīng)鏈體系。炬華科技國(guó)標(biāo)充電樁涵蓋直流、交流各種規(guī)格型號(hào)，適用于公共大型充電站、停車場(chǎng)充電站、園區(qū)充電(光儲(chǔ)充)、個(gè)人家用充電等各種應(yīng)用場(chǎng)景。泰永長(zhǎng)征充電樁產(chǎn)品覆蓋7kW至480kW全系列，直流充電樁產(chǎn)品均可滿足1000V高壓快充需求，液冷充電終端在小批試產(chǎn)測(cè)試中。

　　我國(guó)在該領(lǐng)域再迎突破！人機(jī)交互等方面展現(xiàn)出無(wú)限的潛力

　　近日，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院神經(jīng)外科賈旺教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)合清華大學(xué)洪波教授團(tuán)隊(duì)，利用微創(chuàng)腦機(jī)接口技術(shù)首次成功幫助高位截癱患者實(shí)現(xiàn)意念控制光標(biāo)移動(dòng)，這意味著我國(guó)在腦機(jī)接口領(lǐng)域取得新突破。

　　腦機(jī)接口技術(shù)是神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域的一項(xiàng)革命性突破，直接利用腦電信號(hào)建立人與外界的交流通道，將患者的“意念”轉(zhuǎn)換為可執(zhí)行的輸出指令，實(shí)現(xiàn)對(duì)外部設(shè)備的直接控制，在腦疾病康復(fù)、人機(jī)交互方面展現(xiàn)出無(wú)限的潛力和廣闊的應(yīng)用前景。多位券商人士認(rèn)為，隨著頂層設(shè)計(jì)的逐漸清晰以及臨床試驗(yàn)進(jìn)展不斷取得突破，腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)鏈上的投資機(jī)會(huì)正在浮現(xiàn)，關(guān)注腦機(jī)接口上游的電極、算法、操作系統(tǒng)相關(guān)廠商，以及中游的醫(yī)療、娛樂(lè)、教育相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

　　上市公司中，創(chuàng)新醫(yī)療持有博靈腦機(jī)40%的股權(quán)，博靈腦機(jī)主要從事腦機(jī)接口核心技術(shù)研發(fā)和相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)生產(chǎn)，目前博靈腦機(jī)已開(kāi)始進(jìn)入工程樣機(jī)的研發(fā)階段。同時(shí)，在前期通過(guò)創(chuàng)新醫(yī)療下屬醫(yī)院進(jìn)行原理樣機(jī)測(cè)試的基礎(chǔ)上，2023年下半年以來(lái)，博靈腦機(jī)又開(kāi)始在杭州的部分公立三甲醫(yī)院進(jìn)行非正式的原理樣機(jī)測(cè)試，并邀請(qǐng)部分志愿者上門測(cè)試。三博腦科作為“醫(yī)教研”一體化的學(xué)院型醫(yī)療機(jī)構(gòu)，公司在給患者診療過(guò)程中，會(huì)使用腦磁圖、頭皮腦電圖、術(shù)中電生理、電極植入進(jìn)行癲癇和帕金森病等功能神經(jīng)疾病的診斷和病情監(jiān)測(cè)，同時(shí)通過(guò)迷走神經(jīng)刺激、DBS等技術(shù)方法用于治療癲癇和帕金森病患者。盈趣科技與天津大學(xué)合作開(kāi)發(fā)新神工一號(hào)系統(tǒng)，相關(guān)研發(fā)工作都在進(jìn)展中，已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型階段，同時(shí)，公司正和相關(guān)方交流在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的可穿戴腦電波監(jiān)測(cè)感應(yīng)頭帶產(chǎn)品的合作。公司參與牽頭發(fā)起設(shè)立的廈門市北洋腦機(jī)接口與智慧健康創(chuàng)新研究院，場(chǎng)地已經(jīng)初步滿足入駐條件，展廳和實(shí)驗(yàn)設(shè)施在建設(shè)中。

　　特斯拉再次展示第二代人形機(jī)器人Optimus步行能力

　　據(jù)媒體報(bào)道，特斯拉公司于周六通過(guò)其社交媒體賬號(hào)分享了一段最新視頻，展示其正在研發(fā)的Optimus人形機(jī)器人的流暢步行能力。視頻展示了該機(jī)器人在測(cè)試場(chǎng)地內(nèi)行走，并配有詼諧的標(biāo)題“完成每日步數(shù)目標(biāo)”。相比幾周前發(fā)布的視頻，此次展示的擎天巨臂似乎是更新或更加完善的版本，其在行走過(guò)程中步伐更穩(wěn)健，動(dòng)作也更加流暢。

　　人形機(jī)器人是人工智能的具身化載體，隨著AI技術(shù)的突破性發(fā)展以及特斯拉等科技企業(yè)入局，機(jī)器人技術(shù)加速發(fā)展。國(guó)泰君安認(rèn)為，2024年人形機(jī)器人將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)化元年?？春谩?+3”關(guān)鍵核心零部件，即自動(dòng)化控制核心三大件(電機(jī)電控、諧波減速器、行星滾柱絲杠)，以及傳感器三大件(力覺(jué)傳感器、觸覺(jué)傳感器、視覺(jué)傳感器)。

　　上市公司中，巨輪智能在機(jī)器人核心部件的高精度RV減速器技術(shù)取得了重大突破，打破了國(guó)外制造技術(shù)的壟斷，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。公司RV減速器已實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。豐立智能主要的產(chǎn)品包括小模數(shù)齒輪、精密減速器及零部件，新能源傳動(dòng)以及氣動(dòng)工具等產(chǎn)品。公司的產(chǎn)品作為重要零部件被廣泛應(yīng)用于新能源汽車、機(jī)器人、智能家居、醫(yī)療器械、電動(dòng)工具、電站遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)等領(lǐng)域。

　　推進(jìn)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新，機(jī)構(gòu)建議關(guān)注更新替換需求高的這些行業(yè)

　　據(jù)媒體報(bào)道，2月23日，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)召開(kāi)了第四次會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)鼓勵(lì)引導(dǎo)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。提升先進(jìn)產(chǎn)能比重，推動(dòng)各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造。要堅(jiān)持中央財(cái)政和地方政府聯(lián)動(dòng)，堅(jiān)持市場(chǎng)為主、政府引導(dǎo)，堅(jiān)持鼓勵(lì)先進(jìn)、淘汰落后，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、有序提升。

　　廣發(fā)證券表示，國(guó)內(nèi)各行業(yè)設(shè)備替代需求龐大，若此次會(huì)議后中央及地方政府扶持政策跟進(jìn)，彈性預(yù)計(jì)將超預(yù)期，重點(diǎn)關(guān)注下一步政策出臺(tái)，投資思路建議圍繞三個(gè)方向：(1)直接受益的通用裝備行業(yè)，建議關(guān)注更新替換需求占比高的機(jī)床、注塑機(jī)等；(2)下游長(zhǎng)周期資本開(kāi)支不足，建議關(guān)注礦山裝備、煤機(jī)、船舶、軌交裝備及油服；(3)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的運(yùn)輸裝備，建議關(guān)注天然氣重卡、叉車。

　　公司方面，秦川機(jī)床全面發(fā)力高端五軸機(jī)床，五軸機(jī)床產(chǎn)品中的擺頭、轉(zhuǎn)臺(tái)、搖籃、主軸、絲杠導(dǎo)軌等關(guān)鍵零部件，由公司自行生產(chǎn)提供；在金切機(jī)床領(lǐng)域，公司齒輪加工機(jī)床市占率已超60%。海天精工專注于高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控臥式加工中心、數(shù)控立式加工中心等。

　　中國(guó)首部文生視頻AI系列動(dòng)畫片《千秋詩(shī)頌》央視啟播

　　2月23日，中國(guó)首部文生視頻AI系列動(dòng)畫片《千秋詩(shī)頌》啟播暨中央廣播電視總臺(tái)人工智能工作室揭牌儀式舉行。《千秋詩(shī)頌》，聚焦國(guó)家統(tǒng)編語(yǔ)文教材200多首詩(shī)詞，依托中央廣播電視總臺(tái)“央視聽(tīng)媒體大模型”，運(yùn)用AI人工智能技術(shù)將國(guó)家統(tǒng)編語(yǔ)文教材中的詩(shī)詞轉(zhuǎn)化制作為唯美的國(guó)風(fēng)動(dòng)畫。

　　《千秋詩(shī)頌》是首部以我國(guó)自主AIGC技術(shù)支撐制作的系列動(dòng)畫片，在生成式人工智能技術(shù)的加持下，高度再現(xiàn)了中國(guó)古詩(shī)詞中的人物造型、場(chǎng)景和道具。國(guó)泰君安證券陳筱認(rèn)為，《千秋詩(shī)頌》將立下國(guó)產(chǎn)AI動(dòng)畫里程碑，AI視頻生成模型迭代速度超預(yù)期，動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)價(jià)值望迎重塑，建議關(guān)注擁有優(yōu)質(zhì)動(dòng)畫IP及文化IP的公司。

　　上市公司中，中視傳媒是中央電視臺(tái)旗下唯一上市公司，擁有國(guó)際一流的全套先進(jìn)的影視前后期制作設(shè)備及專業(yè)的技術(shù)力量和制作團(tuán)隊(duì)，全面支持影視節(jié)目的前、后期全流程業(yè)務(wù)以及高清數(shù)字電影及超高清節(jié)目的制作及運(yùn)營(yíng)。光線傳媒是國(guó)內(nèi)覆蓋內(nèi)容領(lǐng)域最全面、產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸最完整的綜合內(nèi)容集團(tuán)之一，已經(jīng)把AI植入到了動(dòng)畫制作的一些流程里。