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　　國內(nèi)首款民用衛(wèi)星上網(wǎng)終端設(shè)備推出，未來衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場空間或近500億

　　民用衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備制造商和服務(wù)商網(wǎng)翎日前推出中國首款民用衛(wèi)星上網(wǎng)終端設(shè)備——OneLinQ網(wǎng)翎衛(wèi)星上網(wǎng)機(jī)，售價(jià)29800元起。據(jù)介紹，這款產(chǎn)品是中國迄今為止真正在產(chǎn)品體驗(yàn)和價(jià)格上實(shí)現(xiàn)了民用化的衛(wèi)星寬帶上網(wǎng)設(shè)備。

　　東方證券王天一表示，2023年中國商業(yè)航天迎來了真正的元年，產(chǎn)業(yè)鏈開始成熟，基礎(chǔ)設(shè)施越來越完善，需求逐漸明確。2024年商業(yè)航天首次被寫入政府工作報(bào)告，后續(xù)GW星座和G60星鏈有望逐步進(jìn)入招標(biāo)期和密集發(fā)射期，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈正式迎來發(fā)展機(jī)遇期，此外3GPP5GR18版本將在Q2凍結(jié)，海南商業(yè)航天發(fā)射場將在6月具備發(fā)射能力，后續(xù)催化不斷。按照衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展順序，首先上游空間段衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)率先受益，其次是地面段網(wǎng)絡(luò)建設(shè)設(shè)備和應(yīng)用終端，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的核心供應(yīng)商。

　　上市公司中，天銀機(jī)電控股子公司天銀星際，目前是國內(nèi)商業(yè)運(yùn)營的恒星敏感器生產(chǎn)廠商，在國內(nèi)商業(yè)衛(wèi)星市場占據(jù)優(yōu)勢地位，旗下產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用到我國探月工程、高分專項(xiàng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等。上海瀚訊覆蓋行業(yè)寬帶通信芯片、通信模塊、終端、基站、應(yīng)用系統(tǒng)等，已形成了“芯片－模塊－終端－基站－系統(tǒng)”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，專注于陸、海、空、天領(lǐng)域特殊機(jī)構(gòu)用戶的行業(yè)應(yīng)用。

　　三星正擴(kuò)增該技術(shù)領(lǐng)域“朋友圈”，AI需求不斷升溫

　　據(jù)Business Korea報(bào)道，三星正在加強(qiáng)半導(dǎo)體封裝技術(shù)方面的聯(lián)盟，試圖縮小與臺積電的技術(shù)差距。三星預(yù)計(jì)今年將擴(kuò)大其2.5D和3D MDI(多芯片集成)聯(lián)盟，新增十名成員。

　　隨著人工智能(AI)和數(shù)據(jù)中心的需求不斷升溫，堆棧和組合不同的芯片被認(rèn)為比進(jìn)一步減小芯片內(nèi)的電路尺寸更具成本效益和效率，這使得2.5D和3D封裝技術(shù)得到了越來越多科技大廠的青睞，CPU/GPU和HBM整體整合到一個(gè)封裝內(nèi)的設(shè)計(jì)也隨之變得更為普遍。甬興證券認(rèn)為，2024年，中國人工智能芯片市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到785億元，未來或?qū)⒈３州^高增速。強(qiáng)大的AI芯片需要更加先進(jìn)的制程工藝來實(shí)現(xiàn)，由于芯片集成度逐漸接近物理極限，先進(jìn)封裝技術(shù)有望成為延續(xù)摩爾定律、發(fā)展先進(jìn)AI芯片的有效路徑之一。先進(jìn)封裝需求有望隨著算力芯片的快速放量而迅速提升。

　　上市公司中，通富微電通過在多芯片組件、集成扇出封裝、2.5D/3D等先進(jìn)封裝技術(shù)方面的提前布局，可為客戶提供多樣化的Chiplet封裝解決方案，現(xiàn)已具備7nm、Chiplet先進(jìn)封裝技術(shù)規(guī)模量產(chǎn)能力，形成了差異化競爭優(yōu)勢。深科技表示，公司具備先進(jìn)封裝技術(shù)研發(fā)及量產(chǎn)能力，現(xiàn)有的技術(shù)水平可以滿足現(xiàn)有客戶的需求和未來發(fā)展的需要。芯碁微裝表示，先進(jìn)封裝技術(shù)公司已儲備多年，應(yīng)用領(lǐng)域包括Flip Chip、Fan-In WLP、 Fan-Out WLP和2.5D/3D等先進(jìn)封裝形式。公司設(shè)備采用多光學(xué)引擎并行掃描技術(shù)，具備自動(dòng)套刻、背部對準(zhǔn)、智能糾偏、WEE/WEP功能，在RDL、Bumping和TSV等制程工藝中優(yōu)勢明顯。

　　第一臺該類全天候智能機(jī)器人誕生，實(shí)現(xiàn)了該領(lǐng)域的國內(nèi)首創(chuàng)

　　哈工大機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室與華工科技合作研發(fā)的中國第一臺全天候智能激光除草機(jī)器人，以“環(huán)境零污染、土地零破壞、晝夜作業(yè)”為研發(fā)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了該領(lǐng)域的國內(nèi)首創(chuàng)，目前已經(jīng)在黑河市愛輝區(qū)開展田間試驗(yàn)。

　　據(jù)悉，AI雜草識別采用基于深度學(xué)習(xí)的圖像分類與目標(biāo)檢測技術(shù)，結(jié)合本地分布式邊緣計(jì)算技術(shù)，在運(yùn)動(dòng)中快速、高效、實(shí)時(shí)地識別和定位農(nóng)田中的農(nóng)作物和雜草，能夠在不同光照和天氣條件下適應(yīng)小型和密集雜草群實(shí)際場景盡顯持續(xù)高可靠、高性能穩(wěn)定作業(yè)。2024年6月2日，COMPUTEX 2024大會召開，英偉達(dá)CEO黃仁勛在在大會上展示了英偉達(dá)在GPU、CPU、NVLink等方面的技術(shù)路線圖，Rubin架構(gòu)GPU或?qū)⒂?026年上市，并展望未來計(jì)算和AI機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展藍(lán)圖。黃仁勛表示下一波AI浪潮是物理 AI，未來一切將機(jī)器人化。東吳證券認(rèn)為，全球算力算法大提升背景下AI+機(jī)器人領(lǐng)域快速迭代更新，有望在機(jī)器人端產(chǎn)生爆發(fā)式增量市場。

　　上市公司中，中科創(chuàng)達(dá)的機(jī)器人產(chǎn)品覆蓋了當(dāng)下幾乎全部的機(jī)器人場景以及全球眾多機(jī)器人廠商。面向未來, 公司正在大力發(fā)展的品類之一, 是面向工業(yè)領(lǐng)域的移動(dòng)機(jī)器人(AMR、無人叉車、多關(guān)節(jié)復(fù)合機(jī)器人)全系列產(chǎn)品。埃斯頓擁有較為完整的工業(yè)機(jī)器人自主技術(shù)，包括但不限于控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、本體、視覺系統(tǒng)等等，也建立了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，許多技術(shù)及部件與人形機(jī)器人的應(yīng)用有相通性；參股的南京埃斯頓酷卓科技有限公司，其業(yè)務(wù)包含了人形機(jī)器人關(guān)節(jié)執(zhí)行器、控制系統(tǒng)(包括軟件及算法等)。廣和通智能模組、AI模組可應(yīng)用于割草機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、清潔機(jī)器人、運(yùn)輸機(jī)器人、巡檢機(jī)器人等。

　　全球首發(fā)！特斯拉中國上線百度地圖V20

　　據(jù)媒體報(bào)道，6月7日，百度地圖宣布了V20真車道級導(dǎo)航的全球首發(fā)，這一創(chuàng)新功能率先應(yīng)用于所有裝配有AMD車機(jī)芯片的特斯拉S3XY系列車型。用戶在更新至最新的車機(jī)系統(tǒng)版本2024.14.8或2024.14.9后，即可直接體驗(yàn)該導(dǎo)航服務(wù)，無需額外操作。據(jù)悉，從6月7日起，這項(xiàng)升級通過OTA(空中下載技術(shù))逐步推送給用戶。

　　行業(yè)內(nèi)部人士指出，百度地圖此次的大規(guī)模應(yīng)用標(biāo)志著其成為城市車道級導(dǎo)航領(lǐng)域內(nèi)，具有成熟量產(chǎn)與落地能力的服務(wù)提供商之一。這一進(jìn)展不僅彰顯了公司在高精度導(dǎo)航技術(shù)上的突破，也預(yù)示著未來駕駛體驗(yàn)將更加精準(zhǔn)與智能化。東興證券認(rèn)為，智能化功能有望憑借軟件的極低邊際成本，幫助車企在商業(yè)模式上實(shí)現(xiàn)“硬件預(yù)埋+軟件持續(xù)收費(fèi)”的商業(yè)模式進(jìn)階，提升其盈利能力。當(dāng)前行業(yè)政策端有系列催化，技術(shù)端逐步成熟，智能駕駛有望發(fā)展提速。

　　公司方面，高新興有全國300+智慧城市及智能交通項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，面向城市、城際及特定區(qū)域提供智能網(wǎng)聯(lián)解決方案，擁有完整的C-V2X產(chǎn)品矩陣，覆蓋車端、路端和云端。公司已加入百度Apollo生態(tài)。萬集科技積極與車企開展車路協(xié)同數(shù)據(jù)融合合作，發(fā)揮路側(cè)數(shù)據(jù)耦合優(yōu)勢，打破自動(dòng)駕駛公司和主機(jī)廠的數(shù)據(jù)孤島，布局L4+自動(dòng)駕駛車路協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)。

　　中國船舶外高橋造船開啟六月生產(chǎn)經(jīng)營熱潮

　　據(jù)媒體報(bào)道，6月6日，中國船舶集團(tuán)有限公司旗下上海外高橋造船有限公司聯(lián)合中國船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司與德翔海運(yùn)公司(T.S. LINES)正式簽署2艘14000TEU甲醇燃料預(yù)留(READY)大型集裝箱船、2艘7000TEU中型集裝箱船建造合同。同日為該船東建造的7000TEU集裝箱船“德翔·迪拜”輪(TS DUBAI)完成命名。這是繼5月29日交付一艘7000TEU集裝箱船、簽訂4艘11000TEU集裝箱船建造合同，在短短一周時(shí)間內(nèi)，外高橋造船再度上演接新單、交(命名)新船的好戲，全面開啟六月新一輪生產(chǎn)經(jīng)營熱潮。

　　東吳證券表示，船舶具有二十年以上的長壽命、一年半至三年的長生產(chǎn)周期和長擴(kuò)產(chǎn)周期，導(dǎo)致造船業(yè)以十年為維度周期波動(dòng)。本輪船舶周期啟動(dòng)自2021年，船舶訂單量價(jià)齊升，當(dāng)前仍維持較高景氣度，頭部船廠接單至2028年。船舶行業(yè)仍在周期上行階段，需求側(cè)船齡到期與航運(yùn)業(yè)燃料轉(zhuǎn)型為核心驅(qū)動(dòng)力，供給剛性下周期有望持續(xù)至2030年后。

　　公司方面，中國船舶為中國船舶集團(tuán)旗下核心軍民品造船上市公司，是國內(nèi)規(guī)模最大的綜合性造船龍頭。中船防務(wù)是中國船舶工業(yè)集團(tuán)下大型骨干造船企業(yè)和國家核心軍工生產(chǎn)企業(yè)，集海洋防務(wù)裝備、海洋運(yùn)輸裝備、海洋開發(fā)裝備和海洋科技應(yīng)用裝備四大海洋裝備于一體。當(dāng)前手持造船訂單飽滿，最遠(yuǎn)交船期已排至2028年下半年。

　　雙工位竣工！今年，長八改和長十二火箭將在海南商業(yè)航天發(fā)射場首飛

　　近日，海南商業(yè)航天發(fā)射場二號發(fā)射工位宣布竣工。加上去年年底竣工的一號發(fā)射工位，海南商業(yè)航天發(fā)射場已經(jīng)完成2個(gè)發(fā)射工位建設(shè)，初步具備執(zhí)行火箭發(fā)射任務(wù)的能力。由中國航天科技集團(tuán)有限公司研制的長征八號改和長征十二號兩型火箭將于今年分別在兩個(gè)工位首飛。

　　今明兩年，北京、浙江、合肥等地，以及中國電信均有商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射計(jì)劃，星網(wǎng)計(jì)劃在8月份發(fā)射首批衛(wèi)星，G60星座也將在下半年進(jìn)行首批衛(wèi)星發(fā)射。根據(jù)機(jī)構(gòu)的測算，以未來每公斤3萬的理想價(jià)格測算，預(yù)計(jì)到2028年整個(gè)國內(nèi)火箭發(fā)射市場的規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)350億元。

　　上市公司中，中兵紅箭生產(chǎn)金剛石工具原材料，客戶加工生產(chǎn)的金剛石工具可用于航空航天等眾多工業(yè)領(lǐng)域。西菱動(dòng)力航空及軍品當(dāng)前業(yè)務(wù)包含民用航空器及航天火箭等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　“重大突破”！中國高速動(dòng)車組首次進(jìn)入歐洲

　　中國國家鐵路集團(tuán)有限公司(國鐵集團(tuán))消息，塞爾維亞當(dāng)?shù)貢r(shí)間7日12時(shí)，中國研制的匈塞鐵路高速動(dòng)車組在塞爾維亞貝爾格萊德澤蒙車輛段亮相。這是中國鐵路技術(shù)裝備與歐盟鐵路互聯(lián)互通技術(shù)規(guī)范(TSI)對接取得的又一重要成果，標(biāo)志著中國高速動(dòng)車組首次進(jìn)入歐洲，中國高端軌道交通裝備“走出去”取得重大突破。

　　此前國鐵新發(fā)動(dòng)車組招標(biāo)數(shù)量超2023全年，同時(shí)多條高鐵開啟漲價(jià)通道。東北證券吳源恒認(rèn)為，國鐵集團(tuán)大量招標(biāo)動(dòng)車組、高鐵車票開啟漲價(jià)通道和鐵路大規(guī)模設(shè)備更新等因素共振將給鐵路車輛制造、設(shè)備和信息化相關(guān)公司帶來較大發(fā)展空間。

　　上市公司中，康尼機(jī)電自主研發(fā)了中國第一套完全自主國產(chǎn)化城軌車門系統(tǒng)、高鐵車門系統(tǒng)，打破了國外專利技術(shù)在城軌門領(lǐng)域、高鐵車門領(lǐng)域的壁壘和市場壟斷。祥和實(shí)業(yè)主要的業(yè)務(wù)為高鐵軌道扣件中的非金屬部件，產(chǎn)品最終的使用方為各高鐵專線項(xiàng)目公司，并設(shè)立海外子公司FOSCORAILPTE.LTD.(富適扣)。