8月5日，和訊投顧黃儒琛稱，今日市場節(jié)奏大概率走向高潮，次日會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)化行情，前排加速上漲，后排則分化掉隊。像創(chuàng)新藥、人形機(jī)器人和軍工概念，昨日表現(xiàn)強(qiáng)勁，今日開盤后要警惕獲利盤兌現(xiàn)。昨日不少量化資金在競價時搶修復(fù)，對于這類資金搶入的前排強(qiáng)勢股，不建議追高。不過，前排核心股若在分歧后有承接，可考慮低吸試錯。若量能持續(xù)萎縮，要多關(guān)注抱團(tuán)核心股，需小心今日量能縮至1.5萬億以下，因為量能不足，AI算力行情支撐力度會減弱，尤其是應(yīng)用端和軟件端，它們需要大量量能支持，且細(xì)分題材方向太分散，量不夠難以聚焦。硬件端方面，可關(guān)注液冷相關(guān)板塊，這是資金從高位切換到低位的主要方向，另外也可留意AI編程和國產(chǎn)GPU相關(guān)板塊能否進(jìn)一步發(fā)展。人形機(jī)器人概念，若今日前排繼續(xù)強(qiáng)勢，可觀察是否會擴(kuò)散到其他細(xì)分方向，如減速器、PK材料，可參考的時間節(jié)點有兩個，即8月8日和8月15日。軍工概念持籌品種，同樣錨定8月15日和9月3日這兩個時間節(jié)點，新的細(xì)分重點可放在軍工信息化和無人機(jī)領(lǐng)域。當(dāng)然，?？昭b備方面，深海領(lǐng)域潛力或大于天空領(lǐng)域，天空領(lǐng)域又大于陸地領(lǐng)域，不排除有個別品種會關(guān)聯(lián)軟件開發(fā)和機(jī)器人方向，畢竟核心品種通常不會只受益于單一題材，創(chuàng)新藥概念昨日整體表現(xiàn)強(qiáng)勁。

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