【主題詳情】

　　AI存力需求爆發(fā)，相關(guān)存儲(chǔ)產(chǎn)品已出現(xiàn)供應(yīng)短缺

　　據(jù)TrendForce報(bào)道，西部數(shù)據(jù)近日通知客戶(hù)將逐步提高所有HDD(機(jī)械硬盤(pán))產(chǎn)品的價(jià)格。西部數(shù)據(jù)聲稱(chēng)，其存儲(chǔ)產(chǎn)品組合中每種容量的需求都達(dá)到了前所未有的水平，并且該公司正在投資先進(jìn)的創(chuàng)新技術(shù)。

　　隨著AI推理應(yīng)用擴(kuò)張，冷數(shù)據(jù)儲(chǔ)存需求也急速攀升。而全球主要HDD制造商近年未規(guī)劃擴(kuò)大產(chǎn)線(xiàn)，無(wú)法及時(shí)滿(mǎn)足AI刺激的突發(fā)性、巨量?jī)?chǔ)存需求。因?yàn)檫@波HDD缺口嚴(yán)峻，云計(jì)算服務(wù)供應(yīng)商們開(kāi)始考慮采用SSD，SSD迎來(lái)一波轉(zhuǎn)單需求。根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新研究，AI創(chuàng)造的龐大數(shù)據(jù)量正沖擊全球數(shù)據(jù)中心存儲(chǔ)設(shè)施，傳統(tǒng)作為海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)基石的Nearline HDD(近線(xiàn)硬盤(pán))已出現(xiàn)供應(yīng)短缺，促使高效能、高成本的SSD逐漸成為市場(chǎng)焦點(diǎn)，特別是大容量的QLC SSD出貨可能于2026年出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。

　　上市公司中，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)在SSD產(chǎn)品上具備完整的產(chǎn)品線(xiàn)，公司推出的企業(yè)級(jí)SSD具備高速運(yùn)算的性能、更好的可靠性、更大的單盤(pán)容量以及更高的使用壽命，可以適應(yīng)AI時(shí)代對(duì)高性能存儲(chǔ)設(shè)備的要求。萬(wàn)潤(rùn)科技表示，萬(wàn)潤(rùn)半導(dǎo)體作為公司控股子公司，專(zhuān)注于半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的設(shè)計(jì)、研發(fā)及銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括固態(tài)硬盤(pán)(SSD)、嵌入式存儲(chǔ)(eMMC)和內(nèi)存產(chǎn)品(如LPDDR4X、DDR系列)，萬(wàn)潤(rùn)半導(dǎo)體的企業(yè)級(jí)SSD產(chǎn)品具備高 IOPS(每秒的讀寫(xiě)次數(shù))、大容量、可擴(kuò)展等特性，可為服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域提供穩(wěn)定可靠的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。同有科技參股的憶恒創(chuàng)源是國(guó)內(nèi)先進(jìn)的企業(yè)級(jí)固態(tài)存儲(chǔ)廠(chǎng)商，多年來(lái)堅(jiān)持企業(yè)級(jí)PCIe SSD自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，在固件開(kāi)發(fā)領(lǐng)域擁有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)技術(shù)和市場(chǎng)趨勢(shì)有著深刻的理解，其產(chǎn)品可滿(mǎn)足互聯(lián)網(wǎng)、電信運(yùn)營(yíng)商、數(shù)據(jù)中心等多領(lǐng)域用戶(hù)存儲(chǔ)需求。

　　湖南首個(gè)低空經(jīng)濟(jì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上線(xiàn)

　　據(jù)媒體報(bào)道，湖南首個(gè)低空經(jīng)濟(jì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上線(xiàn)，可像打網(wǎng)約車(chē)一樣預(yù)約無(wú)人機(jī)服務(wù)。該平臺(tái)由湖南新翼智能科技發(fā)展有限公司打造，聚焦航拍、植保、巡檢、物流、應(yīng)急救援等多元場(chǎng)景。點(diǎn)開(kāi)“新翼飛”小程序，里面有飛手約單、搶單大廳、無(wú)人機(jī)商城等板塊。平臺(tái)智能匹配連接用戶(hù)與認(rèn)證飛手，實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)服務(wù)“即點(diǎn)即用”。

　　西南證券認(rèn)為，國(guó)家戰(zhàn)略聚焦低空經(jīng)濟(jì)新賽道，各地相繼出臺(tái)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展綱領(lǐng)性政策，國(guó)資央企密集成立低空經(jīng)濟(jì)公司。從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，低空物流、低空旅游等應(yīng)用場(chǎng)景先行，其他領(lǐng)域亦在積極探索過(guò)程中。頭部eVTOL主機(jī)廠(chǎng)訂單激增，產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)?；l(fā)展態(tài)勢(shì)清晰。

　　公司方面，長(zhǎng)源東谷收到國(guó)內(nèi)某知名飛行汽車(chē)公司的定點(diǎn)開(kāi)發(fā)通知書(shū)，該客戶(hù)決定選擇公司為其某車(chē)型飛行電驅(qū)殼體的定子主殼體、外轉(zhuǎn)子殼體、三相接線(xiàn)蓋板、控制器安裝殼體和支撐架的供應(yīng)商。力盛體育目前正積極推進(jìn)與上海市航空運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)的合作，計(jì)劃以公司旗下“上海天馬賽車(chē)場(chǎng)”為航空運(yùn)動(dòng)基地，合力開(kāi)拓在模擬飛行駕駛培訓(xùn)考級(jí)、低空飛行運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練表演等領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　英偉達(dá)要求供應(yīng)商開(kāi)發(fā)MLCP技術(shù)

　　據(jù)報(bào)道，由于A(yíng)I新平臺(tái)Rubin與下一代Feynman平臺(tái)功耗或高達(dá)2000W以上，現(xiàn)有散熱方案無(wú)法應(yīng)對(duì)，英偉達(dá)要求供應(yīng)商開(kāi)發(fā)全新“微通道水冷板(MLCP)”技術(shù)，單價(jià)是現(xiàn)有散熱方案的3至5倍，水冷板、均熱片成為新“戰(zhàn)略物資”。目前，已有公司完成向英偉達(dá)送樣MLCP。

　　MLCP技術(shù)，即是將原本覆蓋在芯片上的金屬蓋，與上方液冷板整合，并有流涕微通道，讓液冷散熱冷卻液，可直接通過(guò)芯片。在減少中間介質(zhì)的情況下，縮短傳熱路徑，提高散熱效效率并壓縮體積。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，RubinGPU的熱功耗將自原先預(yù)期的1.8kW提高至2.3kW，已超過(guò)現(xiàn)行冷板負(fù)荷，因此英偉達(dá)最快將在2026年下半年于RubinGPU導(dǎo)入MLCP。其中，RubinGPU雙芯片版本或依靠MLCP維持散熱效率。

　　上市公司中，博杰股份為客戶(hù)提供電測(cè)及功能測(cè)試解決方案，方案中植入了公司自研的液冷解決方案，包括微通道分層式水冷頭等自研零部件。三花智控深耕熱管理零部件領(lǐng)域四十年，空調(diào)電子膨脹閥、四通換向閥、截止閥、電磁閥、微通道換熱器、車(chē)用電子膨脹閥、新能源車(chē)熱管理集成組件、Omega泵等產(chǎn)品市場(chǎng)占有率全球第一。

　　預(yù)訂量大幅超越去年，出游人數(shù)同比激增130%

　　媒體報(bào)道，9月16日，國(guó)慶節(jié)前一天(9月30日)火車(chē)票開(kāi)售，多條熱門(mén)線(xiàn)路“秒光”。去哪兒旅行數(shù)據(jù)顯示，9月30日的多車(chē)次車(chē)票已售罄。如以北京為出發(fā)地，前往武漢、長(zhǎng)沙、太原、鄭州等熱門(mén)城市的車(chē)票均已售罄，長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)以及各大都市圈的城際高鐵熱門(mén)車(chē)次車(chē)票也較為緊俏。

　　截至9月8日，眾信旅游數(shù)據(jù)顯示“十一”假期出游人數(shù)同比激增130%，GMV增幅超120%，部分熱門(mén)線(xiàn)路提前3個(gè)月售罄，國(guó)內(nèi)游與出境游火爆；航旅縱橫數(shù)據(jù)顯示，同期國(guó)內(nèi)/出入境航線(xiàn)機(jī)票預(yù)訂超326/116萬(wàn)張，日均預(yù)定量同比增長(zhǎng)26%/15%。世紀(jì)證券表示，國(guó)慶中秋8天小長(zhǎng)假持續(xù)推動(dòng)“十一”黃金周旅游市場(chǎng)增長(zhǎng)。

　　上市公司中，君亭酒店主營(yíng)業(yè)務(wù)包括有限服務(wù)類(lèi)型和全服務(wù)類(lèi)型的中高端酒店運(yùn)營(yíng)及酒店管理業(yè)務(wù)。西安旅游是西北地區(qū)最早的旅游類(lèi)國(guó)有控股上市公司，公司的發(fā)展定位是“美好文旅綜合服務(wù)商”。

　　人形機(jī)器人行業(yè)有望進(jìn)入銷(xiāo)量上升期

　　馬斯克稱(chēng)，下周將在特斯拉內(nèi)部與各部門(mén)開(kāi)會(huì)，特別關(guān)注人工智能/自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、擎天柱(Optimus)機(jī)器人生產(chǎn)計(jì)劃以及車(chē)輛生產(chǎn)和交付。

　　信達(dá)證券表示，預(yù)計(jì)Optimus 3一旦落地將成為全球參考的重要對(duì)象，人形機(jī)器人的結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)方向也有望從目前的“多種多樣”逐漸聚攏。26年人形機(jī)器人有望放量。25年人形機(jī)器人還在做設(shè)計(jì)升級(jí)、數(shù)據(jù)積累和泛化訓(xùn)練。預(yù)計(jì)25年底部分工廠(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景的人形機(jī)器人可以定型，行業(yè)有望進(jìn)入銷(xiāo)量上升期，隨著產(chǎn)業(yè)鏈成熟度的提升，預(yù)計(jì)人形機(jī)器人的價(jià)格也將逐漸下降，屆時(shí)行業(yè)內(nèi)的供應(yīng)鏈或?qū)⒆呦蚣校鍓K格局的確定性有望得到提升。

　　上市公司中，長(zhǎng)盈精密在機(jī)器人領(lǐng)域已經(jīng)布局超過(guò)10年，已累計(jì)為海內(nèi)外人形機(jī)器人品牌供應(yīng)零件超過(guò)80萬(wàn)個(gè)。公司一直密切關(guān)注市場(chǎng)需求與技術(shù)發(fā)展，加強(qiáng)新產(chǎn)品、新材料和新工藝的研發(fā)，能夠?yàn)槿诵螜C(jī)器人的結(jié)構(gòu)件、執(zhí)行器、傳感器、變速齒輪、線(xiàn)束、電機(jī)等提供核心零部件。昊志機(jī)電在機(jī)器人領(lǐng)域的產(chǎn)品涵蓋諧波減速器、無(wú)框力鉅電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器、控制系統(tǒng)、六維度力鉅傳感器、剎車(chē)機(jī)構(gòu)、編碼器、電磁快換模塊、關(guān)節(jié)模組以及末端執(zhí)行機(jī)構(gòu)等機(jī)器人領(lǐng)域核心部件。拓邦股份空心杯電機(jī)技術(shù)處于國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)，產(chǎn)品具備構(gòu)造精密、振動(dòng)小、噪聲低、定位精度高等優(yōu)勢(shì)，可應(yīng)用于人形機(jī)器人手部關(guān)節(jié)及精密控制部位，并已獲得行業(yè)客戶(hù)的批量訂單；伺服驅(qū)動(dòng)在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。

　　AI催生需求，微軟、谷歌、Meta紛紛押注核電

　　媒體報(bào)道，國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)近日召開(kāi)第69屆大會(huì)，會(huì)上發(fā)布了年度報(bào)告。報(bào)告顯示，隨著全球核電發(fā)展趨勢(shì)持續(xù)增強(qiáng)，國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)連續(xù)第五年上調(diào)了對(duì)核電擴(kuò)張的預(yù)測(cè)。在高值預(yù)測(cè)中，國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)到2050年全球核電運(yùn)營(yíng)容量將增加一倍以上，達(dá)到2024年水平的2.6倍。

　　根據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2027年，數(shù)據(jù)中心僅用于運(yùn)行AI優(yōu)化服務(wù)器的電力需求將達(dá)到500太瓦時(shí)/年，是2023年水平的2.6倍。微軟、谷歌、亞馬遜、Meta等科技公司紛紛押注核能。AI催生對(duì)電力的巨大需求，數(shù)據(jù)中心需要全天候的電力供應(yīng)，核能作為高效、清潔、穩(wěn)定的能源成為重要選擇。

　　上市公司中，合鍛智能自主研發(fā)的多項(xiàng)高端裝備，廣泛應(yīng)用于飛機(jī)、神舟飛船、天宮火箭、核電、船舶、高鐵等領(lǐng)域。在可控核聚變的應(yīng)用項(xiàng)目中，公司具有托卡馬克裝置核心零部件制造能力，同時(shí)已獲得相關(guān)訂單，目前訂單金額在2億多元。景業(yè)智能正積極布局核電站智能化運(yùn)維、核聚變裝置配套裝備等前沿領(lǐng)域，持續(xù)拓展業(yè)務(wù)邊界。