投顧茍治華：寧德登基，能夠帶領電池版塊，在創(chuàng)新高？
摘要： 9月25日，和訊投顧茍治華表示，寧德時代市值突破1.8萬億、超越貴州茅臺，成為A股新“股王”。他強調，新能源革命正從“政策驅動”轉向“技術驅動”，固態(tài)電池技術突破與產業(yè)鏈爆發(fā)是核心邏輯。
9月25日，和訊投顧茍治華表示，寧德時代市值突破1.8萬億、超越貴州茅臺，成為A股新“股王”。他強調，新能源革命正從“政策驅動”轉向“技術驅動”，固態(tài)電池技術突破與產業(yè)鏈爆發(fā)是核心邏輯。
茍治華指出：“寧德時代市值超越茅臺，本質是產業(yè)趨勢的勝利——新能源從‘補貼依賴’轉向‘全球需求爆發(fā)’，而白酒依賴消費升級的邏輯逐漸弱化。”寧德時代占創(chuàng)業(yè)板權重超20%，其大漲帶動新能源概念集體活躍，創(chuàng)業(yè)板指漲1.5%；白酒概念(貴州茅臺、五糧液)遭資金拋售，北向資金凈賣出茅臺超10億元，而新能源賽道(寧德時代、億緯鋰能)獲凈流入30億元。
茍治華強調，固態(tài)電池是新能源的“終極方案”，能量密度高、安全性強，2025-2026年將進入量產爆發(fā)期。未來將有三大技術路線與產業(yè)鏈機會：(1)硫化物路線：能量密度“天花板”，2026年量產在即；(2)氧化物路線：贛鋒鋰業(yè)“全球唯一”覆蓋三大技術路徑；(3)設備端：先導智能“壟斷性”機會先導智能：全球唯一提供全固態(tài)電池整線設備的供應商，覆蓋涂布、熱壓、封裝等全工藝段，市占率超70%；訂單爆發(fā)：2025年上半年新簽訂單124億元(同比增200%)，客戶包括寧德時代、億緯鋰能、LG新能源等。
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