【主題詳情】

　　行業(yè)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，速騰聚創(chuàng)機(jī)器人領(lǐng)域激光雷達(dá)產(chǎn)品銷量大增11倍

　　RoboSense速騰聚創(chuàng)宣布，2025年機(jī)器人領(lǐng)域激光雷達(dá)產(chǎn)品銷量達(dá)303,000臺，問鼎行業(yè)第一。相較2024年，速騰聚創(chuàng)機(jī)器人領(lǐng)域產(chǎn)品銷量同比強(qiáng)勁增長1141.8%。

　　激光雷達(dá)逐步成為ADAS高級輔助駕駛標(biāo)配，疊加機(jī)器人市場開啟放量，行業(yè)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。據(jù)灼識咨詢數(shù)據(jù)，2024年全球激光雷達(dá)行業(yè)市場規(guī)模為16億美元，預(yù)計(jì)2029年有望增長至171億美元，2024-29年CAGR為61.2%。交銀國際研報(bào)指出，禾賽科技和速騰聚創(chuàng)全球激光雷達(dá)市占率領(lǐng)先，2024年兩家企業(yè)均發(fā)布了適用于20萬元以下車型的ADAS激光雷達(dá)，售價(jià)在200美元以內(nèi)，有望承載2025年智駕平權(quán)趨勢下的行業(yè)增量。激光雷達(dá)逐漸成為人形機(jī)器人標(biāo)配。樂觀情況下2035年人形機(jī)器人出貨超1,000萬臺，激光雷達(dá)搭載同步提升。

　　上市公司中，中潤光學(xué)研發(fā)生產(chǎn)的高功率柱面鏡、偏振分光棱鏡等產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)激光器領(lǐng)域及車載激光雷達(dá)市場，主要客戶包括創(chuàng)鑫激光、凱普林、ALTECHNA、THORLABS、NLIGHT、TOPTICA、銳科激光等工業(yè)激光器頭部客戶，并且已經(jīng)通過速騰聚創(chuàng)車載激光雷達(dá)產(chǎn)品認(rèn)證。永新光學(xué)在激光雷達(dá)方案中，公司是禾賽、圖達(dá)通、法雷奧等激光雷達(dá)頭部企業(yè)的重要合作伙伴，公司提供核心光學(xué)元部件產(chǎn)品并已進(jìn)入大批量出貨階段。

　　醫(yī)療AI評測全球第一！百川正式開源新一代醫(yī)療大模型

　　據(jù)百川智能公眾號消息，百川正式開源新一代醫(yī)療大模型Baichuan-M3，其在全球最權(quán)威的醫(yī)療AI評測HealthBench中以65.1分的綜合成績位列全球第一；在專門考驗(yàn)復(fù)雜決策能力的HealthBench Hard上，以44.4分的成績奪冠。這一成績首次在醫(yī)療領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了對GPT-5.2的超越。

　　AI醫(yī)療正從技術(shù)驗(yàn)證邁向商業(yè)化落地，加速重構(gòu)全球醫(yī)藥市場，根據(jù)弗若斯特沙利文的預(yù)測，從2023年至2033年，中國AI醫(yī)療市場規(guī)模將從88億元增長至3157億元，年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)為43.1%。華福證券最新研報(bào)指出，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，AI醫(yī)療板塊處于估值底部，但催化因素密集疊加：國家戰(zhàn)略引導(dǎo)、醫(yī)院端需求爆發(fā)、產(chǎn)品快速迭代與收入兌現(xiàn)，三重共振下孕育黃金布局窗口。

　　公司方面，藥易購積極擁抱“醫(yī)藥+人工智能”戰(zhàn)略，通過下屬企業(yè)四川蜀坦人工智能科技有限公司，以“新基建+新經(jīng)濟(jì)+新場景”為路徑，構(gòu)建醫(yī)藥健康行業(yè)大模型，賦能AI創(chuàng)新藥研發(fā)、AI慢病管理、AI診療機(jī)器人、AI穿戴設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈全場景。悅心健康在AI+養(yǎng)老領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，參與上海首批“AI+養(yǎng)老”應(yīng)用場景建設(shè)，涵蓋養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、社區(qū)及居家場景，推動康復(fù)輔助、智慧管理、認(rèn)知篩查照護(hù)等服務(wù)創(chuàng)新。

　　2026年高密度發(fā)射大幕拉開，長六改火箭成功發(fā)射遙感五十號01星

　　1月13日22時(shí)16分，長征六號改運(yùn)載火箭在太原衛(wèi)星發(fā)射中心點(diǎn)火起飛，隨后將遙感五十號01星送入預(yù)定軌道，中國航天科技集團(tuán)有限公司2026年首次宇航發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功，全年宇航發(fā)射任務(wù)迎來“開門紅”。

　　商業(yè)航天已由邊緣探索上升為國家戰(zhàn)略重點(diǎn)，政策頂層設(shè)計(jì)逐步清晰。自“衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)”納入新基建以來，中央連續(xù)五年發(fā)布重磅政策支持商業(yè)航天發(fā)展，2025年《政府工作報(bào)告》更首次將其明確列為“未來產(chǎn)業(yè)”重點(diǎn)方向?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/601211/" target="_blank" title="國泰海通(601211)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >國泰海通(601211)、股吧】證券楊林認(rèn)為，我國商業(yè)航天已形成涵蓋“上游制造—中游發(fā)射—下游應(yīng)用”的完整鏈條，國有航天企業(yè)發(fā)射能力平臺化，文昌商業(yè)發(fā)射場正式投運(yùn)，基礎(chǔ)設(shè)施能力外溢；民營企業(yè)在火箭/衛(wèi)星/遙感終端等環(huán)節(jié)快速崛起，協(xié)同效應(yīng)增強(qiáng)。遙感、導(dǎo)航、通信等垂直場景快速拓展，數(shù)據(jù)運(yùn)營價(jià)值加速釋放，產(chǎn)業(yè)從單點(diǎn)商業(yè)化逐步邁向可規(guī)模復(fù)制的閉環(huán)生態(tài)，具備中長期成長韌性與空間。

　　上市公司中，國機(jī)精工是我國長征系列火箭所用特種軸承的重要供應(yīng)商，在商業(yè)航天領(lǐng)域，有相當(dāng)部分的火箭公司是公司客戶。全信股份是航天工程線纜領(lǐng)域重要配套商，持續(xù)為長征系列火箭進(jìn)行配套。

　　多地發(fā)力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，打造工業(yè)智能高地

　　近日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2026—2028年)》。方案指出，到2028年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺高質(zhì)量發(fā)展取得積極成效，“專業(yè)型+行業(yè)型+協(xié)作型”多層次平臺體系持續(xù)壯大，具有一定影響力的平臺超450家；平臺的要素資源連接能力大幅增強(qiáng)，重點(diǎn)平臺的數(shù)據(jù)增值、模型沉淀和人工智能開發(fā)應(yīng)用能力顯著提升，工業(yè)設(shè)備連接數(shù)突破1.2億臺(套)；平臺普及率達(dá)到55%以上，基本建成泛在互聯(lián)、數(shù)智融合、深度協(xié)同、開源開放的新一代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺生態(tài)。

　　“十五五”規(guī)劃建議強(qiáng)調(diào)要“促進(jìn)制造業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型”，數(shù)據(jù)顯示，2025年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)超1.6萬億元，帶動工業(yè)增加值增長約2.5萬億元。中國銀河證券表示，多地發(fā)力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，打造工業(yè)智能高地。建議關(guān)注下游景氣度預(yù)期較好且國產(chǎn)化替代優(yōu)勢明顯的龍頭企業(yè)。

　　公司方面，星環(huán)科技依托星環(huán)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺TDH、邊緣計(jì)算平臺Sophon和數(shù)據(jù)科學(xué)平臺Sophon Base，建立“邊云一體”的星環(huán)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，以AIoT架構(gòu)為基礎(chǔ)，搭起工業(yè)生產(chǎn)過程中數(shù)據(jù)閉環(huán)的“橋梁”，實(shí)現(xiàn)自感知、自迭代、自決策、自控制的過程，從“經(jīng)驗(yàn)+流程”到“數(shù)據(jù)+算法”。斯菱智驅(qū)的“斯菱汽車軸承智能制造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺”入選2022年度浙江省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。

　　國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，低空經(jīng)濟(jì)頭部廠商訂單陸續(xù)落地

　　1月14日，中山市發(fā)展和改革局發(fā)布中山市低空場景供需首批清單。清單涵蓋52項(xiàng)創(chuàng)新應(yīng)用場景，旨在貫徹落實(shí)《中山市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2024—2027年)》，加快低空新場景培育與新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)推廣應(yīng)用。

　　西南證券指出，國家戰(zhàn)略聚焦低空經(jīng)濟(jì)新賽道，各地相繼出臺低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展綱領(lǐng)性政策，國資央企密集成立低空經(jīng)濟(jì)公司。從應(yīng)用場景來看，低空物流、低空文旅等應(yīng)用場景先行，其他領(lǐng)域亦在積極探索過程中。頭部eVTOL主機(jī)廠訂單陸續(xù)落地，產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)?；l(fā)展態(tài)勢清晰。

　　上市公司中，長源東谷子公司與億航智能等在老河口市打造低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營基地。此前，公司收到國內(nèi)某知名飛行汽車公司的定點(diǎn)開發(fā)通知書。天汽模司為小鵬匯天飛行汽車及白鯨航線提供了配套服務(wù)。

　　燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)或深度受益于算力資本開支的擴(kuò)張周期

　　機(jī)構(gòu)指出，在AIDC建設(shè)加速背景下，電力供需缺口持續(xù)放大，燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)有望開啟新一輪上行周期。

　　日前有消息稱，xAI已從韓國斗山能源公司增購5臺380兆瓦燃?xì)鉁u輪機(jī)，其中前兩臺機(jī)組計(jì)劃于2026年底交付。這將為新增的60萬臺以上GB200 NVL72等效規(guī)模數(shù)據(jù)中心集群(或35萬臺以上VR200 NVL144等效規(guī)模集群)供電。國投證券指出，AIDC產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，燃機(jī)行業(yè)深度受益于算力資本開支的擴(kuò)張周期。渦輪葉片等核心零部件環(huán)節(jié)由于技術(shù)壁壘高，全球供應(yīng)持續(xù)緊張，加之航空發(fā)動機(jī)市場同樣維持高景氣，PCC、HWM等國際龍頭可能優(yōu)先保障航空領(lǐng)域供應(yīng)，燃機(jī)零部件的產(chǎn)能瓶頸更為突出，為國內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)提供了切入市場、搶占份額的機(jī)遇。

　　上市公司中，崇德科技的動壓油膜滑動軸承產(chǎn)品主要應(yīng)用于能源發(fā)電、工業(yè)驅(qū)動、石油化工及船舶等領(lǐng)域，是重大裝備、高精設(shè)備如重型燃?xì)廨啓C(jī)、大型汽輪機(jī)、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、高效壓縮機(jī)、高速電機(jī)、泵及齒輪箱等裝備的關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件。西子潔能已獲得美國機(jī)械工程師協(xié)會(ASME)S、U鋼印及授權(quán)證書。公司表示，海外市場，公司憑借品牌效應(yīng)、設(shè)備質(zhì)量、交付服務(wù)多方面優(yōu)勢獲得海外客戶的認(rèn)可，在海外電力需求井噴的背景下，公司將緊抓天然氣機(jī)組需求爆發(fā)的燃?xì)廨啓C(jī)余熱鍋爐訂單機(jī)會。萬澤股份下屬子公司上海萬澤與某海外客戶就燃?xì)廨啓C(jī)葉片簽署了相關(guān)協(xié)議，該海外客戶所在地區(qū)的工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)葉片潛在售后市場份額約為2億美元/年。